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Jack in the Box宣布再融资及债务削减计划,预计年内累计减债2.36亿美元
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来源:环球市场播报

Jack in the Box Inc.(纳斯达克代码:JACK)近日宣布,作为其 "JACK on Track" 计划的一部分,公司将采取一系列措施以减少未偿债务并进一步优化资本结构。

公司计划于 2026 年 6 月 10 日,提前偿还其现有的 2019-1 系列 4.476% 固定利率优先担保债券(A-2-II 级)中的 1.1 亿美元,该债券原定于 2026 年 8 月到期。此次偿还将通过手头现金及公司持有的人寿保险资产中的超额资金进行。完成后,加上摊销付款,Jack in the Box 在 2026 年的累计债务削减总额将达到 2.36 亿美元,未偿证券化债务将减少至约 15 亿美元。

在上述还款之后,公司旗下的若干子公司计划完成一项再融资交易,预计将发行 5 亿美元的优先担保固定利率票据和 1.5 亿美元的可变资金票据,所得款项将用于对 2019-1 系列 A-2 级票据、2022-1 系列 A-2 级票据的一部分以及 2022-1 系列可变资金票据进行再融资,并支付相关交易费用。目前,2019-1 系列可变资金票据项下尚无未偿借款。

Jack in the Box 执行董事长兼临时首席执行官 Mark King 表示:" 债务削减仍是公司的优先事项,这些行动标志着巩固 Jack in the Box 财务基础、加速战略执行的又一重要步骤。随着我们持续推进‘ JACK on Track ’计划,公司正专注于优化资本结构,以增强财务灵活性并实现可持续增长。"

本次再融资发行的完成需满足市场及其他条件,预计将于第三季度完成交割,但公司不保证能够按所述条款成功完成。目前,Jack in the Box 在美国 24 个州、关岛及墨西哥运营及特许经营约 2,128 家餐厅。

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