证券之星消息，根据市场公开信息及 6 月 16 日披露的机构调研信息，申万菱信基金近期对 2 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）华光新材 （申万菱信基金参与公司特定对象调研 & 现场参观 & 券商策略会 & 线上调研 & 现场调研）

调研纪要：公司电子领域业务 2025 年营收同比增长超 110%，2026 年一季度同比增长 160%。制冷暖通业务 2025 年增长超 15%，2026 年一季度持续增长，泰国工厂产能提升助力海外扩张。锡基钎料 2025 年增速超 130%，应用于安防、光伏、消费电子、汽车电子等领域。液冷业务 2025 年营收达 1.3 亿元，2026 年一季度超 9800 万元，占比升至超 9%。新能源车板块因原材料涨价和新产品上量实现快速增长。泰国基地一期已投产，二期规划 3500 吨，面向全球供货。公司采用成本加成定价，售价随原料上涨，中长期力争提升综合毛利率。

2）云汉芯城 （申万菱信基金参与公司路演活动）

调研纪要：公司是一家以数字化、人工智能为核心驱动力的电子产业互联网平台企业。服务客户 " 小散临急 " 需求，采用先销后采（60%+）和先采后销（30%+）模式。先销后采价差由市场化模型确定，依托全球近 4900 家供应商网络优化成本。当前行业处于上行周期，MLCC 等受 AI 算力需求拉动，价格上升，公司现货供应能力受益。备货周期一般三到四个月，行情好可延至六到九个月，模型自 2022 年探索、2023 年体系化。增长逻辑为 " 客户增长—供应强化—数据积累—服务能力提升 " 的正向循环。半导体占比近 60%，被动器件与连接器各占 15%-17%。

申万菱信基金成立于 2004 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 1163.2 亿元，排名 58/212；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 726.99 亿元，排名 62/212；管理公募基金数 146 只，排名 60/212；旗下公募基金经理 25 人，排名 60/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为申万菱信智能驱动股票 A，最新单位净值为 9.26，近一年增长 239.65%。

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