截至 9:46，半导体设备板块表现活跃，科创芯片 ETF（588290）上涨 0.78%。截至上个交易日数据，该基金 30 日累计涨幅 18.40%，动能强劲。成分股方面，杰华特上涨 7.11%、芯原股份上涨 4.07%、盛美上海上涨 4.10%、海光信息上涨 2.69%、寒武纪上涨 1.11%。

与此同时，重仓港股半导体产业、硬件含量 75%、不含互联网的——港股通信息技术 ETF（513240）跟踪指数近 5 日涨幅超 6%。

消息面上，字节跳动数据中心建设进展再添新消息，行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少 5 万颗 AI 芯片，主要用于推理工作。据了解，本次洽谈供货芯片主要用于大模型推理负载，对应天数智芯智铠系列云端推理 GPU，训练场景使用天垓系列。若交易达成，天数智芯将成为华为和寒武纪之后，字节跳动的第三家 GPU 供应商。字节跳动与天数智芯方面暂未发表回应。

相关机构表示，AI 产业化与国产替代推动科技成长主线，AI 应用从训练转向大规模推理，全球算力需求持续爆发，半导体行业迎来双重红利，AI 芯片、光模块等维持高景气；具身智能、卫星互联网加速商业化落地，机器人核心零部件订单增长；模拟芯片、消费电子等非 AI 板块或存估值修复空间，重点关注 AI 算力、半导体、具身智能等领域。

机构指出，全球 AI 产业链呈现海外与国产双轨并行发展态势，海外 AI 领域以硬件制造为主导，国产 AI 则聚焦芯片设计与半导体制造，两大方向均受益于人工智能技术迭代带来的产业升级需求，产业链各环节龙头企业有望持续受益于行业增长红利。

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