格隆汇 6 月 30 日丨滨化股份 ( 06745.HK ) 发布公告，公司拟全球发售约 3.52 亿股 H 股，中国香港发售 3521.3 万股 H 股 ( 可予重新分配 ) ，国际发售约 3.17 亿股 H 股 ( 可予重新分配 ) ；2026 年 6 月 30 日至 7 月 7 日招股，预期定价日为 7 月 8 日；发售价将为每股发售股份 3.05 港元 -3.59 港元，H 股的每手买卖单位将为 1000 股，华泰国际及建银国际为联席保荐人；预期 H 股将于 2026 年 7 月 10 日开始于联交所买卖。

公司是一家国内的综合型化工集团，公司始建于 1968 年，深耕化工行业 50 余年。公司主要从事氯硷化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品的生产及销售。公司的核心产品包括烧硷、环氧丙烷、MTBE、电子级氢氟酸等。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购，或促使其指定实体认购，总金额约为 4980 万美元 ( 或约 3.907 亿港元 ) 可购买的发售股份数目。基于发售价为每股发售股份 3.32 港元 ( 即指示性发售价范围的中位数 ) ，基石投资者将认购的发售股份总数将约为 1.18 亿股发售股份，约占紧随全球发售完成后发售股份的 33.41% 及公司已发行股本总额的 5.01%。基石投资者包括北京益安及华泰资本投资 ( 有关北京益安场外掉期 ) 、鲁花道生及华泰资本投资 ( 有关鲁花道生场外掉期 ) 、Aurora SF ( 有关安排 ) 、中国宏桥 ( 1378.HK ) 、Hyperion Venture、天图科技有限公司、盛威安全设备有限公司。

假设发售价为每股股份 3.32 港元 ( 即指示性发售价范围的中位数 ) ，公司估计公司自全球发售收取所得款项净额约 11.023 亿港元。为配合公司的策略及发展计划，公司拟将所得款项净额分配作以下用途： ( i ) 约 40% 将分配给公司在滨州北海经济开发区源网荷储项目建设； ( ii ) 约 30% 将用于提升公司的研发能力； ( iii ) 约 10% 将用于在中国建设电子化学品生产设施； ( iv ) 约 10% 将用于发展公司的海外销售及服务网络；及 ( v ) 约 10% 将保留用于一般营运资金和运营灵活性。