今日通信板块反弹明显，锐捷网络 20cm 涨停，移远通信、四川九州均涨停，中际旭创、新易盛涨超 3%，天孚通信涨超 2%，受益成分股活跃，截至发稿，通信 ETF 富国（159583）盘中涨幅达 3.62%。

根据 Wind 数据，截至 2026 年 6 月 29 日，通信 ETF 富国（159583）前 1 日净流额达 1.2 亿元，近 5 日和近 10 日净流额达 8.6 亿元和 16.6 亿元。通信 ETF 富国（159583）是全市场聚焦中证通信设备主题指数的特色 ETF，指数光模块（CPO）相关标的权重占比超 56%，赛道纯度高，精准覆盖 AI 算力光通信全产业链，充分受益算力基础设施长期扩张红利。前三大重仓标的为全球光模块龙头，中际旭创权重 15.4%、新易盛权重 15.3%、天孚通信权重 9.38%，算力光通信核心资产集中度突出，能够直接把握高速光模块迭代升级带来的行业增长红利。

消息面上，6 月 29 日国常会重点部署 AI 发展，要求加快超大规模智算集群建设，直接拉动高速光模块、通信服务器、算力传输设备需求，算力通信基建获国家级加码。

机构分析认为，全球云厂商算力资本开支维持高位，800G/1.6T 光模块、CPO 设备订单饱满，业绩兑现确定性突出；低轨卫星组网提速、普通手机直连卫星落地，射频、星载通信设备国产的替代空间广阔。同时 5G-A 规模商用稳步推进，通信设备出海持续放量，通信是数字经济底层硬件核心，算力光通信、卫星互联网、6G 设备细分赛道成长逻辑扎实，具备业绩与估值同步提升的中长期配置机遇。

没有场内账户的投资者可以通过富国中证通信设备主题 ETF 联接（A 类 021933；C 类 021934）关注投资机遇。