《科创板日报》7 月 4 日讯 据朝鲜日报报道，业内人士称，随着 AI 半导体需求升温、全球大型科技公司订单增加，三星电子晶圆代工部门已针对部分制程启动配额机制（allocation），将有限产能集中分配给较重要的客户和制程，将产能优先分配给现有客户，新客户订单则选择性承接。

据报道，三星晶圆代工的 4nm 工艺产能已基本售罄，甚至明年的产能也已排满，部分 8nm 工艺产能也接近满载。

不止三星电子，三星晶圆代工生态系统内的主要韩国设计公司（DSP）也出现了类似的供需变化。

行业分析师指出，AI 市场爆发成长，正从根本改变晶圆代工需求。此前主要集中在智能手机应用处理器（AP）上的先进制造工艺需求，近期已转向人工智能加速器芯片、专用集成电路（ASIC）芯片和高性能计算（HPC）芯片，来自全球大型科技公司的订单纷至沓来。

目前，三星晶圆代工正在为特斯拉生产自动驾驶芯片、为 AI 初创公司 Groq 生产人工智能推理芯片，同时也在扩大与英伟达和谷歌等公司的合作。

从工厂的角度来看，将生产集中在少数几个大型项目上，比大规模生产多种不同类型的产品，在运营效率上要高得多。

业内人士认为，台积电先进工艺供应短缺，导致大型科技公司对供应链多元化的需求提升，之前客户因为良率问题而放弃三星转而选择台积电，现在他们正在重新考虑三星代工，或者将其作为第二供应商，以分散供应链风险，并提高自身在芯片单价方面的议价能力。

最新报道称，Meta 正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超 10 万亿韩元的下一代 ASIC。其自研 AI 加速器 "MTIA" 已锁定三星为合作伙伴，计划采用 2 纳米尖端工艺量产数十万组。同时，美国 AI 巨头 Anthropic 也在评估使用其 2 纳米工艺开发芯片。

一位韩国行业官员表示：" 从去年特斯拉的 AI 芯片订单开始，三星晶圆代工厂接到的 AI 服务器半导体的订单已进入快速增长阶段……目前三星代工业务订单积压额已达约 50 万亿韩元，预计今年第四季度即可实现运营利润。"

（科创板日报）