以下数据及分析来自于前瞻产业研究院汽车物流研究小组发布的《中国汽车物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

行业主要上市公司：长久物流（603569.SH）、中铁特货（001213.SZ）、三羊马（001317.SZ）、原尚股份（603813.SH）、西上海（605151.SH）

本文核心数据：竞争阵营；区域分布；竞争状态；

中国汽车物流企业入场进程

从入场时间来分析，1992 年西上海、1997 年中国铁物率先入场，奠定行业基础，注册资本分别达 10 亿元、60.5 亿元；2002 年中国外运、2003 年长久物流与中铁特货集中入场，中国外运注册资本 71.7 亿元、中铁特货 44.4 亿元，央企与头部民企同步布局，行业格局初步成型；2005-2006 年迎来民企入场高峰，原尚股份、三羊马、中创物流相继成立，注册资本多在 1 亿元上下，以轻资产模式切入细分赛道；2010-2011 年世盟股份、海晨股份入场，注册资本 6921.75 万元、2.3 亿元，进一步丰富行业主体。

注：横轴代表企业成立年份；纵轴代表企业成立月份；气泡大小代表企业注册资本。

中国汽车物流企业战略集群

从战略集群来看，中国外运、中国铁物依托央企背景与全国网络实现超大规模营收，走规模化薄利路线；长久物流、中铁特货、中创物流处于中型规模梯队，以整车干线物流为主营；三羊马、原尚股份、世盟股份营收规模偏小，其中世盟股份、海晨股份、西上海凭借零部件供应链、高附加值综合服务实现高毛利率，走差异化精品路线。

注：横坐标是 2025 年 Q1-3 营收，纵坐标是 2025 年 Q1-3 毛利率。

中国汽车物流企业竞争格局

中国汽车物流企业竞争格局中，第一梯队是汽车厂商下属子公司，以上汽安吉物流、一汽物流、长安民生物流、风神物流为代表，依托母公司资源，以内部保障性物流为主，多采用自有运力与承运商结合模式，网络与系统配套完善；第二梯队为独立第三方物流公司，包括长久物流、原尚物流、中铁特货、日邮汽车物流、陆友物流等，可服务多家车企，以整合运力为主；第三梯队是中小型物流公司，业务单一、网络有限，主要作为外协运力依附大型企业参与整车运输，整体竞争力较弱。

中国汽车物流区域竞争格局

——汽车物流企业区域分布情况

从中国汽车物流企业区域分布来看，吉林依托一汽体系布局一汽物流，北京汇聚长久物流、中铁特货等全国性龙头，上海以上汽系安吉物流、西上海形成华东核心枢纽，重庆有长安民生物流、三羊马，广东则以风神物流、原尚物流服务广汽等车企。

——汽车物流中标区域分布情况

从汽车物流中标区域分布来看，山东、贵州、吉林位列前三，合计占比超四成，是中标最活跃区域；湖南、云南、河北紧随其后，构成第二梯队；浙江、辽宁、广西、安徽、四川、江苏等省份中标量 40-70 件区间，属于第三梯队；广东、天津、湖北、河南等省市中标量活跃度中等；山西中标量较少。

注：查询时间截至 2026 年 3 月。

——汽车产业集群区域分布

2022 年，工信部公布第一批 45 个《国家级先进制造业集群名单》。2024 年，工信部公布第二批 35 个《国家级先进制造业集群名单》。其中汽车相关的产业集群达到 12 个，形成以上海、京津冀、广深佛惠莞中为核心的新能源汽车集群，以及长沙、徐州、武汉、长春等传统汽车与工程机械集群，覆盖华东、华南、华北、华中、东北等核心区域。

长三角以上海新能源汽车集群为核心，依托安吉物流等头部企业与港口、多式联运优势，成为行业龙头区域；珠三角以广深佛惠莞中智能网联新能源汽车集群为支撑，凭借华南制造基地与出口枢纽地位，区域物流企业深耕本地并拓展跨境业务；京津冀集群带动华北区域物流网络升级，中都物流等企业依托 " 枢纽 + 卫星仓 " 模式强化区域时效优势；华中、东北等传统汽车集群则成为区域物流的重要支点，长久物流、一汽物流等企业深耕本地并向全国辐射。

中国汽车物流行业竞争状态总结

从供应商议价能力来看，汽车物流行业上游为运力资源、物流装备与信息系统供应商，行业内企业数量多、运力供给充足，燃油、车辆等标准化程度高、可替代选择广，且头部物流企业具备规模化集采与自有运力优势，故供应商议价能力较弱。从消费者议价能力来看，下游客户以整车厂、零部件企业、汽车经销商为主，采购规模大、集中度高，且整车与零部件物流服务标准化程度较高、同质化竞争明显，客户可通过招标、多供应商比价等方式压价，消费者议价能力较强。从新进入者威胁来看，行业存在资金、网络、客户壁垒，全国性网络布局需重资产投入，整车 / 危化品运输需特种资质，主机厂客户粘性高、合作壁垒强，仅区域性、细分领域新进入门槛较低，整体新进入者威胁较小。从替代品威胁来看，汽车物流的核心替代为不同运输方式，但各方式在时效、成本、场景上互补，无完全替代方案，替代品整体威胁程度较小。从现有企业竞争来看，头部企业以网络与主机厂绑定抢占高端市场，中小物流与区域企业在中低端市场价格战激烈，整体行业竞争较激烈。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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