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市场热点一 AI 应用
7 月 7 日，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业 " 十五五 " 期间五大工作思路。
7 月 8 日 06:55《数据研选》精选视源股份研报，指出其是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商，有望深度受益 "AI+ 教育 " 的融合发展。其在 7 月 8 日收获涨停。
7 月 6 日 22:06《公告全知道》精选 " 视源股份 " 业绩公告并加以梳理，发文指出：视源股份 2026 上半年净利大幅预增，Q2 净利环比暴涨。液晶板卡主业稳居龙头，家电控制器海内外订单向好，汽车、电力电子随项目落地放量，智能控制基本盘扎实。AI 软硬件协同赋能智能终端，同步孵化整机、机器人业务，打造第二增长曲线，增长动能充足。7 月 8 日，视源股份涨停。
7 月 8 日 09:26《盘中宝》发文并引用券商观点指出：海外算力投资短期分歧加大，看好国产算力的发展。上市公司中，华勤技术已构建 AI 服务器、通用服务器、交换机、存储服务器、超节点等全栈式产品组合，公司收获涨停。
市场热点二 交换机
山西证券研报称，AI 数据中心交换机进入 " 需求放量 + 速率升级 + 国产替代 " 三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
7 月 2 日 21:53《公告全知道》精选 " 星网锐捷 " 公司公告并加以梳理，发文指出：星网锐捷上半年业绩高增，核心受益子公司数据中心交换机业务放量，叠加投资、股权收益增厚，Q2 净利环比暴涨。公司多类网络设备市占靠前，布局 800G/1.6T 算力交换机与光模块，深耕算力基建，同步拓展信创、智能制造等赛道，子公司 Wi-Fi6 份额领先，还与华为合作信创 PC，多业务协同成长。7 月 8 日，星网锐捷涨停。
7 月 2 日 22:31《电报解读》追踪到星网锐捷发布业绩预告，随后展开解读：星网锐捷 2026 上半年业绩大幅预增，Q2 净利环比暴涨，核心驱动力为互联网客户数据中心交换机放量，叠加股权、基金投资收益增厚。公司网络设备市占优异，手握 CPO 技术，供货头部互联网厂商；布局元宇宙、脑机、数字人民币与信创业务，打开多重成长空间。7 月 8 日，星网锐捷涨停。
7 月 6 日 22:14《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出国产超节点的核心在于集群替换，即一旦采用自主 RoCE 架构，就需要全栈国产方案，包括交换互联的标准定义。星网锐捷子公司锐捷网络是国内少数具备完整自主 RoCE 智算网络标准定义与万卡级超节点交付能力的厂商。星网锐捷在 7 月 8 日收获涨停。
7 月 7 日 08:16《九点特供》解读龙头板块交换机，指出机构认为随着端口速率的升级，有望带动交换机物料成本提升，并看好国内交换机芯片供应商有望维持较快的增速，提及星网锐捷，其在 7 月 8 日收获涨停。
市场热点三 半导体产业
消息面上，Omdia 最新报告显示，2026 年中国半导体市场规模预计同比增长 92.9%，达 8120.8 亿美元，较此前预测上调 2656 亿美元；其中，存储芯片市场规模预计达 4496 亿美元，同比暴涨 262.9%。报告同时指出，AI 基础设施建设是核心驱动力。
《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的资讯。
7 月 7 日 21:06《财联社早知道》精选清溢光电要闻，指出公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，具备较大的发展成长空间。目前，公司已经与国内重点的 ICFoundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED 芯片、先进封装等领域企业均建立了深度的合作关系。其在 7 月 8 日大涨 10.15%。
7 月 6 日 14:27《电报解读》追踪到 " 模拟芯片大厂亚德诺部分产品交期拉长 "，随即展开解读：与存储芯片连续的爆发式涨价不同，模拟芯片的涨价呈现渐进性，进入 2026 年，模拟芯片行业迎来更大规模的涨价潮。未来几个季度，随着 AI 基建支出持续放量，掌握高性能、低延迟模拟技术的领军企业，将在这一轮由 AI 定义的产业重塑中持续占据竞争优势。本文提及精测电子，其在 7 月 8 日强势拉升，3 日最高涨 15.04%。
7 月 5 日 15:20，财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 " 存储 " 领域专家，讨论 AI 需求重塑存储周期下的价格传导、竞争格局和配套环节变化。文章覆盖中科飞测、精测电子等产业链公司，截至 7 月 8 日收盘，中科飞测区间最高涨幅达 22.21%，精测电子区间最高涨幅达 14.03%。
市场热点四 其他
7 月 8 日 08:19《九点特供》追踪到恒瑞医药口服小分子 GLP-1 药物 III 期成功，指出进入 7 月后，中报业绩有望成为重要催化，创新药产业链结合行业景气度与订单趋势，有望延续一季度快速增长态势，提及万邦医药，其在 7 月 8 日大涨 13.25%。
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