睿思网 7小时前
河南航空港投81亿证券化招标开启,港投城建拟发行类REITs、私募REITs
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

7 月 7 日,‌河南航空港投资集团‌发布 2026 年度资产证券化承销商选聘招标公告,面向证券公司遴选多品类资产证券化承销服务机构。

本次招标划分四大标段,拟开展合计资产证券化业务规模‌不超过 81 亿元‌,整体拟入围承销商‌不超过 10 家‌,发行产品覆盖 ABS、CMBS、类 REITs、私募 REITs。

河南航空港投资集团为省管金融类骨干企业,注册资本 750 亿元,股东包含省财政厅、航空港区管委会、郑州市、河南投资集团;拥有‌穆迪 Baa1 国际主体信用评级‌、国内三家评级机构 AAA 主体信用评级,旗下五大实体业务板块持有大规模存量资产与稳定经营性现金流,为本次资产证券化提供底层资产支撑。

本次招标统一投标规则:券商可同时申报多个标段,但‌最多仅能入围一个标段‌;各标段按照综合评标得分排序,确定对应主、次项目牵头主承销商。一标段、三标段各入围 3 家承销商,需同步服务标段内两家平台主体,标段第一名为主项目牵头主承销,第二名作为次项目牵头主承销;二标段、四标段各入围 2 家承销商,标段第一名为该标段牵头主承销商。

一标段(额度上限 30 亿元)‌:主服务河南航空港公用事业投资集团、次服务河南港投资本管理集团,拟发行收费收益权 ABS、应收账款 ABS;

二标段(额度上限 21 亿元)‌:仅服务河南港投航程城建集团,拟发行类 REITs、私募 REITs;

三标段(额度上限 20 亿元)‌:主服务河南港投产业园管理集团、次服务河南港投科技产业发展集团,拟发行 CMBS、类 REITs;

四标段(额度上限 10 亿元)‌:仅服务河南港投城市发展投资集团,拟发行 CMBS、类 REITs。

本次承销服务覆盖资产证券化全流程工作,包含底层资产梳理、发行方案设计、尽职调查、申报材料编制、中介机构统筹协调、债券承销及余额包销、存续期信息披露、本息兑付管理,服务周期自承销合同签订起,直至对应资产支持证券全部兑付完毕。

公告设置统一投标准入标准,‌全部标段不接受联合体投标‌。投标券商须为境内独立法人证券经营机构,持有有效《经营证券期货业务许可证》;项目负责人为本单位在职持证人员,需提供身份证、毕业证、劳动合同、2026 年 1 月以来任意一月养老保险缴纳证明、证券执业注册截图并加盖公章。投标人、法定代表人、项目负责人无失信被执行人记录,近三年无行贿犯罪记录,并出具无关联单位同标段投标承诺函。

项目采用‌线上远程不见面开标‌,无需递交纸质材料。招标文件申领时段为‌2026 年 7 月 8 日 09 时至 7 月 29 日 17 时 30 分‌,加密电子投标文件上传截止时间为‌2026 年 7 月 30 日 09 时‌,招标公告同步公示于中国招标投标公共服务平台、郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心官网。

本项目资金来源为企业自筹 6075 万元,各品类资产证券化最终发行规模以监管机构正式批复文件为准。本次批量开展资产证券化业务,用于盘活各板块存量经营性资产,拓宽中长期市场化融资渠道,支撑航空港区城市开发、产业招商与民生配套建设。

附录:集团整体概况 + 本次招标四标段对应主体简介

一、集团整体概况

河南航空港投资集团有限公司由省政府授权省财政厅履行出资人职责,按省管骨干企业、省管金融类企业管理,省政府批准注册资本 750 亿元,股东由省财政厅、航空港区管委会、郑州市、河南投资集团共同组成。集团推进由 " 城投 " 向 " 产投 + 创投 " 转型,布局城市经营、公用事业、科技产业、科技金融、现代服务业五大业务,打造国有资本投资运营平台。目前取得穆迪 Baa1 主体信用评级(展望稳定),同时获得国内三家主流评级机构 AAA 主体信用评级。

二、河南航空港公用事业投资集团有限公司(一标段主主体)

2018 年成立,资产总额 45 亿元,具备市政公用工程施工总承包二级资质,主营燃气、热力、水务、分布式光伏、车用能源。热力入网面积 730 万㎡,服务用户约 8 万户;燃气覆盖居民 13 万户,年售气量 7000 万立方米;运营加油站 6 座,年售油量约 2.2 万吨;落地光伏项目 9 个,年发电量约 2550 万千瓦时;运营自来水厂、污水处理厂各 1 座,年供水量 3470 万吨,年污水处理量 1750 万吨。

三、河南港投资本管理集团有限公司(一标段次主体)

集团科技金融业务平台,持有多笔产业项目债权资产,为本标段应收账款 ABS 提供底层债权资产。

四、河南港投航程城建集团有限公司(二标段主体)

2011 年 12 月 16 日成立,注册资本 37.79 亿元,资产总额 1533 亿元,拥有房地产一级开发资质及多项施工二级资质。累计完成片区拆迁 300 平方公里,承建安置房 103 个,总投资 863 亿元,总建面 2194 万㎡,安置住房 15 万套;配套各级学校 52 所,提供学位近 4 万个;基础设施覆盖超 200 平方公里,基建总投资近 500 亿元,道路通车里程 450 公里;承建园博园 " 一园三区 ",总投资 70 亿元,占地 5600 亩。

五、河南港投产业园管理集团有限公司(三标段主主体)

2024 年 3 月组建,搭建 "7+4+N" 园区运营体系,自主管理港区 7 处产业园,异地托管北京、惠州、西安、上海 4 个产业基地,前瞻性谋划 N 个专业化产业园区。园区总建面近 200 万㎡,平均出租率 72%,入驻企业近 200 家。

六、河南港投科技产业发展集团有限公司(三标段次主体)

配套产业园区开发运营,持有产业物业类底层资产,支撑 CMBS、类 REITs 发行。

七、河南港投城市发展投资集团有限公司(四标段主体)

2013 年成立,注册资本 50 亿元,资产总额 676 亿元,主营不动产开发、持有运营。累计完工项目建面 380 万㎡,在建项目 232 万㎡;落地城中村改造 13 个、保交楼 14 个、商办及社区综合体 5 个,地产销售累计签约 149 亿元;持有多片成熟住宅,运营兴港大厦、市民服务中心、诺富特、万怡酒店等经营性商办物业。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

河南 资产证券化 abs 券商 航空
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论