行业主要上市公司：贝特瑞（835185.BJ）、杉杉股份（600884.SH）、璞泰来（603659.SH）、翔丰华（300890.SZ）、硅宝科技（300019.SZ）、石大胜华（603026.SH）、孚日股份（002083.SZ）、中科电气（300035.SZ）、元力股份（300174.SZ）、圣泉集团（605589.SH）

本文核心数据：需求测算

中国智能手机大盘与大电池结构升级情况

根据工信部和预测的数据，中国智能手机出货量由 2024 年的 2.94 亿台小幅回落至 2025 年的 2.85 亿台，后续预计在 2026-2029 年恢复至 2.88 亿、2.92 亿、2.96 亿和 3.00 亿台，整体呈现低个位数修复特征。与此同时大电池结构升级明显提速。6000mAh+ 机型占比由 2024 年的 12% 提升至 2025 年的 28%，预计到 2027 年达到 50%，2029 年进一步提升至 64%；同期平均电池容量由 5000mAh 提升至 5400mAh，并有望在 2029 年达到 6250mAh。

手机端硅碳相关方案已经从少数旗舰试水逐渐扩散到多价格带

根据样本统计数据，使用硅碳负极的产品已经从 2023 年的 3 个增长至 2025 年的 9 个。全部样本的平均容量由 2023 年的 5300mAh 提升至 2024 年的 5872mAh，2025 年进一步提升至 6863mAh；显性披露样本的平均容量则由 5450mAh 提升至 5804mAh，并在 2025 年达到 7165mAh。荣耀、一加、vivo、OPPO、小米均已在不同机型上引入高能量密度方案，其中既包括旗舰、折叠屏，也覆盖到中高端直板机和大电池性能机。

硅碳负极材料电池已经应用在多品类产品上

从硅含量看，一加 Ace3Pro 已披露硅含量为 6%，荣耀 Power、荣耀 400 系列、一加 13T 以及荣耀 MagicV3 均披露达到或突破 10%，说明手机端高硅路线已不再停留在实验室表述，而是具备了量产机型支撑。从能量密度看，vivoXFold3 系列约 780Wh/L、vivoS19 为 809Wh/L、荣耀 Power 为 821Wh/L、REDMIK80 为 825Wh/L、一加 13T 为 851Wh/L、荣耀 400 系列达到 880Wh/L，样本点显示手机电池能量密度仍在持续抬升。

搭载硅碳负极智能手机出货量与配套电池需求预测

全球搭载硅碳负极的智能手机出货量将由在 2026 年达到 1.43 亿台，2027 年超过 2.16 亿台，2029 年进一步增至 3.47 亿台，2024-2029 年的复合增速约为 65%。其中，中国市场仍是最主要的拉动来源。2025 年中国硅碳手机出货量约 6840 万台，占全球总量的 82% 以上；到 2029 年，中国市场仍将贡献 1.89 亿台，但海外市场占比将由 2024 年的 17% 提升至约 45%，表明技术扩散将从中国逐渐扩散至全球。

手机端硅碳负极的市场空间将在 2026 年迅速增长并在后续保持稳定发展

手机端配套的硅碳复合负极材料需求将由 2024 年的 592 吨提升至 2025 年的 1783 吨、2026 年的 3054 吨、2027 年的 4587 吨，并在 2029 年达到 7259 吨。同期，考虑到产业化推进带来均价下行，复合负极均价预计由 2024 年的 42 万元 / 吨下降至 2029 年的 20 万元 / 吨。但即便在价格持续回落的情况下，手机端市场空间仍将由 2024 年的 2.49 亿元提升至 2025 年的 6.78 亿元、2027 年的 12.84 亿元，并在 2029 年达到 14.52 亿元，2024-2029 年复合增速约 42%。

更多分析详见前瞻产业研究院发布的《中国硅碳负极材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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