睿思网讯：7 月 12 日，中科曙光（603019）在上交所披露《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转债简称为 " 曙 26 转债 "，保荐机构、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

本次可转债发行总额不超过 80 亿元，按每张面值 100 元平价发行，债券存续期限六年，起息日 2026 年 7 月 15 日，到期日 2032 年 7 月 14 日。票面利率逐年设置，第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%，每年付息一次。

转股期自发行结束满六个月后的首个交易日起至债券到期，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日、前一交易日股票交易均价。本次可转债设置转股价下修、提前赎回、回售等标准化条款，到期将按面值 105%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券。

发行方式采用原股东优先配售、余额网上发行模式。股权登记日为 2026 年 7 月 14 日，每股可配售 5.470 元面值可转债；7 月 15 日为原股东认购、公众网上申购日，配售代码 753019，申购代码 754019。7 月 14 日 16:00 至 17:00，公司及中信证券将在上证路演中心举办本次可转债网上路演。

信用评级方面，联合资信出具评级报告显示，中科曙光主体信用等级、本期可转债信用等级均为 AAAsti，评级展望稳定，存续期内评级机构将持续开展跟踪评级。本次可转债不设置担保措施。

扣除发行费用后，80 亿元募集资金将全额投向三大主业项目，无补充流动资金、偿还债务安排。其中面向人工智能的先进算力集群系统项目投入 35 亿元，下一代高性能 AI 训推一体机项目投入 25 亿元，国产化先进存储系统项目投入 20 亿元。上述项目均围绕 AI 算力、国产存储核心业务布局，匹配当前算力产业发展需求。

公告同时披露公司分红相关安排，2023 至 2025 三年公司累计现金分红 141866.41 万元，近三年累计分红占年均归母净利润比例 71.85%，分红政策持续稳定。公司制定 2026-2028 三年股东回报规划，区分企业发展阶段设置差异化现金分红比例要求。

财务数据显示，2023 至 2025 年公司营业收入稳步增长，研发投入持续加码，三年累计研发投入超 53 亿元，研发人员占比保持五成以上。公司在高密度超节点、浸没液冷、全闪存储等领域拥有多项自主核心技术，产品覆盖通用及 AI 服务器、分布式存储、液冷数据中心等算力基础设施。