睿思网讯：7 月 14 日，中国光大水务有限公司（港交所代码 1857，新交所代码 U9E）同步披露海外监管公告与发行新闻稿，公司已完成 2026 年度第一期中期票据发行工作，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

本期中期票据发行本金 15 亿元，期限 5 年，票据设置双重选择权，第三个计息年度结束时，公司可调整票面利率，票据持有人也拥有回售选择权，最终确定发行票面利率 1.80%，全场认购倍数 1.8 倍。本次募集所得资金，将全部用于偿还公司存量债券。

信用评级方面，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期中期票据以及发行人光大水务主体信用评级均为 AAA 级。承销安排上，光大证券担任主承销商及簿记管理人，中国银行作为联席主承销商协同推进发行。

公告披露，公司早在 2024 年 12 月便在交易商协会完成总额 80 亿元多品种债务融资工具注册，注册额度可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持证券、绿色债务融资工具等多类产品。

公司表示，本次中期票据顺利发行，体现机构投资者对公司信用资质与经营情况的认可，也印证公司能够灵活把握市场发行窗口。长期以来公司持续搭建多元化融资渠道，平衡融资成本与资本结构，支撑水环境综合治理主业稳定运营。