（一）重要市场新闻

证监会就稳定市场召开专题会议， 据悉，多家市场机构已收到监管部门通知，将参加证监会座谈会。本次座谈，证监会旨在就促进市场稳定健康发展听取各方意见建议。 7 月 19 日晚，中国国新宣布，已使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超 500 亿元，用于维护市场稳定。同日，中国诚通宣布近期已累计买入中国股票资产近百亿元。中国国新和中国诚通均表示，后续将全力维护资本市场平稳运行。 两大央企出手，用真金白银表达对中国资产韧性和价值中枢的信心。 

（二）行业掘金

1、埃隆 · 马斯克表示，SpaceX 已决定将其即将推出的 AI 卫星（名为 AI1）的峰值功率提升 67% 至约 250kW（此前为 150kW），平均功率提升 33% 至 160kW（此前为 120kW）。这将足以驱动一个包含 72 个 Rubin GPU 的英伟达 Rubin NVL72 机架。总体而言，AI1 卫星的计算资源将可与不同的计算服务提供商互换。另外凯茜 · 伍德的方舟投资管理公司周三进行了大量交易，包括进一步增持马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）的股份。Ark Invest 通过旗下多只基金买入 SpaceX 的股票，包括 ARKK、ARKQ、ARKW 和 ARKX，共计买入 122807 股。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元— 4000 亿元，年均复合增长率在 10% — 28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、海兰信等。

2、7 月 17 日，知情人士透露，亚马逊云科技（AWS）资深高管戴夫 · 布朗拥有近 20 年行业经验，即将入职 Meta。他将向 Meta 基础设施负责人汇报工作，核心负责公司数据中心扩建项目。扎克伯格称：" 目前我们尚未正式推出云业务，是因为自有算力仍可满足自身需求。但如果未来算力建设出现富余，对外开放算力、开展云服务，将成为我们的可选方向。" 本次高端人才挖角，是 Meta 正式入局全球云计算赛道、加码算力基建的标志性动作。

点评：当前全球商用云市场长期由 AWS、微软 Azure、谷歌云三大巨头垄断，行业壁垒极高、竞争格局相对稳定。Meta 凭借海量 AI 模型训练、社交平台运营需求，常年持续大规模投入算力基建，已积累雄厚的自有算力资源与数据中心运营经验。本次引进 AWS 核心资深高管，补齐了 Meta 在商用云服务运营、数据中心规模化扩建、企业级算力服务落地的经验短板，标志着 Meta 正式从 " 自用算力玩家 " 转型 " 商用云赛道竞争者 "，全球云计算行业将进入新一轮扩容与竞争周期。概念股包括东方国信、奥飞数据、光环新网等。

3、7 月 17 日，财政部、海关总署、税务总局发布公告，明确自 2026 年 9 月 1 日起，分步调整部分电池产品消费税政策。自 2026 年 9 月 1 日起，分步调整部分电池产品消费税政策。对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池征收 2% 消费税，自 2027 年 9 月 1 日起征收 4% 消费税，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池免征消费税。

点评：本次新政彻底打破以往电池行业统一征税的同质化政策，通过 " 传统电池正常征税、新兴电池免税让利 " 的结构性调整，释放出清晰的产业导向信号。政策不再一刀切扶持电池行业，而是精准淘汰低端成熟产能、赋能前沿创新技术，倒逼行业从依赖锂电单一赛道的格局，向钠离子、固态、氢能、新型光伏电池多技术路线并行迭代转型，加速我国电池产业结构性升级，巩固全球新能源电池产业竞争优势。概念股包括珈伟新能、鹏辉能源、乾照光电等。

（三）避雷针

ST 文峰：公司发布公告，公司及控股股东文峰集团于 2026 年 7 月 17 日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司及文峰集团涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及文峰集团立案。

捷佳伟创：公司发布公告，预计 2026 年上半年归母净利润 3.62 亿元— 4.9 亿元，同比下降 73.23% — 80.22%。报告期内，业绩变动受光伏行业阶段性调整影响，下游行业设备需求量下降带来公司订单量下滑，设备验收数量减少。

慧辰股份：公司发布公告，公司于 2026 年 7 月 16 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理赵龙家属的告知，北京市公安局海淀分局于 2026 年 7 月 16 日出具《拘留通知书》，赵龙因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关刑事拘留，案件尚在侦办过程中。

数字认证：公司发布公告，预计 2026 年上半年归母净利润亏损 4000 万元— 5000 万元，上年同期亏损 9035.23 万元。报告期内公司持续聚焦网络安全业务主航道，积极开拓行业市场，营业收入同比有所增长；公司主动调整业务内部结构，毛利率同比提升；同时，报告期内公司加强费用预算管控，降本增效取得一定成效。

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