①【三大期指齐涨】道指期货涨 0.23%，标普 500 指数期货涨 0.25%，纳指期货涨 0.43%。

②【布油一度涨近 4% 突破 91 美元 / 桶】受美伊冲突持续升级影响，布伦特原油周一亚洲早盘一度上涨 3.8%，突破 91 美元 / 桶，创 6 月中旬以来新高。截至发稿，布伦特原油跌 0.14%，报 87.98 美元 / 桶。

③  【SK 海力士 ADR 涨 4.4%，SK 集团董事长：全球抢存储已达 " 恐慌 " 程度】当地时间 7 月 19 日，SK 集团董事长兼韩国商工会议所会长崔泰源表示，预计 2027 年 AI 半导体需求将较今年增长 60% 至 100%，存储半导体需求将增长 50% 至 60%。他指出，由于明年新增产能有限，存储芯片供需缺口将进一步扩大，目前全球客户争夺存储芯片的程度已接近 " 恐慌 "。崔泰源同时表示，当前存储芯片价格处于异常高位，若供应不能及时扩张，可能抑制终端需求，并促使新的竞争者进入市场。截至发稿，SK 海力士 ADR 涨 4.4%。

④【光通信概念股、存储概念股普涨】光通信概念股、存储概念股普涨。截至发稿，光通信概念股方面，Lumentum 涨 1.94%，诺基亚涨 1.28%，Coherent 涨 1.39%，迈威尔科技涨 1.12%，康宁涨 1.14%。存储概念股方面，美光科技涨 2.48%，闪迪涨 1.75%，西部数据涨 1%。

韩国美利资证券（Meritz Securities）投资策略团队分析师 7 月 19 日发布研究报告，将月之暗面旗下 Kimi K3 模型的发布定性为 AI 硬件需求的中期利好。分析认为，" 无论是闭源还是开源，所有 AI 业务参与者最终都需要使用的硬件公司，将从 K3 发布中获得中期需求增量。"

⑤【台积电首席财务官：加速推进美国扩产计划】当地时间 7 月 19 日，台积电首席财务官黄仁昭表示，在 AI 带动下，公司持续看到客户多年期、结构性的强劲需求，因此将加快推进美国亚利桑那州扩产计划，并继续扩大投资。台积电上周宣布追加 1000 亿美元投资美国，使亚利桑那州总投资规模增至 2650 亿美元，涵盖先进晶圆厂、先进封装设施及研发中心。黄仁昭表示，公司正持续优化先进制程产能，亚利桑那州首座晶圆厂已投入运营，未来几个季度产能将持续爬坡。截至发稿，台积电涨 1.31%。

⑥【昆仑芯第四代 AI 芯片 M100 亮相，百度涨近 4%】截至发稿，百度涨 3.94%。消息面上，2026 世界人工智能大会（WAIC）期间，百度旗下昆仑芯科技第四代 AI 芯片 M100 首次公开亮相。官方介绍称，该芯片基于全国产供应链打造，沿用自研 XPU 架构，针对大模型推理场景进行专项优化，兼顾通用性、计算效率与部署成本，为 AI 算力部署提供国产化选择。

⑦【SemiAnalysis：Anthropic 或测试 AMD AI GPU】芯片研究机构 SemiAnalysis 周一在社交平台 X 表示，通过分析 AMD AI 业务高级总监公开发布的 GitHub 代码，发现 Anthropic 或将成为 AMD AI GPU 客户，目前双方合作迹象出现在公开代码中。若相关信息得到证实，AMD 有望新增一家头部 AI 大模型客户。SemiAnalysis 认为，此举也反映出 AI 企业正寻求拓宽算力供应来源，以降低对单一芯片供应商的依赖。截至发稿，AMD 涨 2.5%。

⑧北京时间 22:00，美国 6 月谘商会领先指标环比。

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