【热点导读】

>AI 医疗健康解决方案市场规模 2030 年或突破 1000 亿元

> 欧盟计划投资 114 亿美元建设 7 座人工智能超级工厂

> 消息称字节 Seedance2.5 即将正式上线

> 工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展 " 十五五 " 规划》

>AI 编程工具成为 Token 消耗最集中的应用赛道

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AI 医疗健康解决方案市场规模 2030 年或突破 1000 亿元

据媒体报道，人工智能正加速融入诊疗的各个环节。据德勤《2025 中国智慧医疗行业白皮书》预测，AI 医疗健康解决方案市场规模 2030 年将突破 1000 亿元。AI 医疗不是概念，而是正在加速扩容的新赛道。

中航证券指出，当前，国内外医疗公司持续布局 AI 产品与服务，覆盖医学影像、数字病理、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发以及医疗机器人等环节，通过降本增效、优化就医流程、改善患者诊疗体验等方式，逐步赋能医药、医疗多产业链环节。AI 正从传统技术辅助工具，逐步升级为医疗产业 " 价值重塑 " 和 " 效率革命 " 的关键驱动力，其商业价值正在从研发端向临床端、支付端和患者端全面渗透。

上市公司中，东华软件在 AI 医疗领域已完成全链条技术沉淀，核心覆盖医学影像智能辅助诊断、医疗知识图谱构建、电子病历智能分析、临床决策支持、智能分诊、病历质控等核心方向，相关技术已与智慧医院、区域医疗等全产品线深度融合，在多家合作医疗机构完成应用试点。创业慧康聚焦医疗大模型、多模态 AI 辅助诊疗、医疗数据智能治理等核心领域，已正式发布兼具自主规划决策与工具调用能力的 " 慧康 · 云枢智能体 "，重构医疗流程的底层逻辑，形成覆盖临床、科研、管理、公卫的全维度智能生态，在全国多家大型医院及区域医共体客户中实现应用落地。

欧盟计划投资 114 亿美元建设 7 座人工智能超级工厂

据媒体报道，欧盟 27 国集团的执行官周四表示，欧盟将提供 100 亿欧元 ( 114 亿美元 ) 的资金，资助企业建立 7 个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的 200 亿欧元 ( 228 亿美元 ) 私人投资。企业现在可以竞标建造超级工厂的合同，这些工厂计划配备至少 10 万个尖端人工智能芯片，其性能大约是目前欧盟运行的数据中心性能的四倍。

东兴证券分析师石伟晶表示，超节点与 Scaleup 网络是突破算力通信瓶颈、支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键基础设施。2026 年国内和北美超节点陆续进入量产交付期，英伟达确立超节点技术范式。国内 AI 算力网络在高速互联领域仍存在技术代差，自主可控需求迫切。

公司方面，锐捷网络是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，支撑其智算中心网络建设，2025 年互联网行业收入占数据中心交换产品收入的 90%。沃尔核材的单通道 224G 产品已向英伟达、谷歌等客户批量交付，AI 超节点驱动铜连接需求，公司作为国内高速通信线领军企业，生产工艺及设备规模均处于行业第一梯队，且下游客户涵盖铜连接行业头部企业安费诺、莫仕、泰科、豪利士、立讯等。

消息称字节 Seedance2.5 即将正式上线

据报道，字节跳动旗下视频生成大模型 Seedance2.5 即将正式上线。届时用户可在即梦等国内外 C 端渠道使用。目前即梦已上线预热页面，显示即将首发，还会有会员和积分折扣优惠。不过，火山方舟的 API 服务大概在一周后才会开放。目前 Seedance2 已在短剧、营销、内容生成等场景中验证付费需求，Seedance2.5 若进一步提升长视频生成、可控编辑和企业级交付能力，有望继续打开模型调用、企业订阅、内容工具链和行业解决方案的变现空间。

多模态大模型已经从 " 降本增效工具 " 进入 " 商业化兑现关键节点 "，视频生成能力正成为模型厂商 MaaS 收入增长的重要抓手。中邮证券王晓萱建议关注模型方与版权内容方两条投资主线。一方面，模型方及 AI 应用生态公司有望受益于多模态模型调用量提升和企业级 MaaS 商业化加速，建议关注具备模型能力、应用入口或生态资源的公司；另一方面，IP 版权方和内容方有望受益于 AI 视频生成对于高质量、可授权内容资产的需求提升，多模态生成的规模化应用需要文学 IP、影视素材、短剧内容、动画形象和版权库作为支撑，建议关注具备版权储备、内容运营和 IP 变现能力的公司。

上市公司中，上海电影与即梦 AI 开启 "AI+ 影视 " 战略合作。引力传媒已在营销业务中大量应用外部 AI 工具包括即梦。

工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展 " 十五五 " 规划》

近日，工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展 " 十五五 " 规划》，其中指出，推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，面向干线运输、中短途运输、城建物流以及矿场、港口等场景推广新能源重型货车。

华源证券表示，8 月锂电排产数据超预期。大东时代智库针对 37 家主流电池企业及上下游供应链调研显示，预计 2026 年 8 月中国锂电全市场排产约 304GWh，环比增长 7.4%。8 月排产数据超过其 7 月初预判的 3%-5% 区间，这也预示锂电旺季初步的到来。其中，8 月锂电排产增长的核心拉动力来自储能赛道，尤其是海外大储订单贡献较多。美国、中东等地的大储项目为冲刺年底并网节点，目前已进入集中备货期，对应产线 8 月基本满产，多数厂商交付排期已排至 10 月中旬。

上市公司中，欣旺达深耕锂电池领域 28 年，初始阶段即专注于锂电池电芯及模组的研发、生产和销售活动。2008 年公司正式宣告开始布局电动汽车电池业务，2016 年公司宣告进军储能领域，并成立了相关综合能源子公司。多氟多是全球第二大六氟厂商，现有 6F 产能 6.5 万吨，是全球主流电解液、电池企业的主要供应商。公司沉淀深厚，晶体六氟技术行业领先，并完成了六氟一体化布局，综合优势突出。

AI 编程工具成为 Token 消耗最集中的应用赛道

据媒体报道，AI 编程工具成为新一代研发基础设施。从代码补全、AI IDE 到智能 Agent，AI 编程工具已经成为开发者提高效率、企业优化研发流程的重要方向。随着国产大模型生态逐渐成熟，以及国内开发者对数据安全、本地部署、多模型适配和中文体验的需求提升，国产 AI 编程工具开始进入新一轮发展窗口。

平安证券分析指出，2025 年底至今，全球大模型进入高频迭代期，AICoding 成为 Token 经济爆发的核心引擎。Coding Agent 带动全球 Token 周调用量从年初 6.4 万亿跃升至年中 44.6 万亿，AI 编程工具成为 Token 消耗最集中的应用赛道。随着模型智能上限持续提升、调用量快速增长，行业正式迈入 Token 经济元年，商业模式加速向 Token 计费转型，AI 服务价值也正在被 Token 的量、质、效率三个维度重构，未来发展前景广阔。

上市公司中，思特奇 AI 编程产品，覆盖从专业开发者到零基础用户的全场景需求。通过将 AI 融入从需求规划、设计、研发、测试、部署全流程，实现从产品构思到产品发布的一站式高效交付平台。法本信息和业界主流大模型公司建立了生态合作，建立起基础大模型→垂直大模型→ Agent 行业应用的全栈能力。公司自主研发的 FarAIGPTCoder 定位在企业级业务个性化的私有化部署，企业级业务代码编程。

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