（一）重要市场新闻

8 月 2 日，据央行网站，中国人民银行 1 日召开 2026 年下半年工作会议。会议强调，继续实施好适度宽松的货币政策。综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。规范信贷市场经营行为，促进降低融资中间费用，保持社会综合融资成本低位运行。继续做好利率政策执行和监督。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续评估完善货币政策框架。

（二）行业掘金

1、近日，中科宇航与星际数链（北京）科技有限公司正式签署高轨卫星发射意向合同。围绕星际数链的高轨通信卫星发射需求，中科宇航将采用力箭二号运载火箭与力巡一号上面级组合，全力托举高轨通信卫星精准入轨。星际数链是我国融合卫星、通信、低空经济、人工智能等技术的新型商业航天公司，致力于建设并运营自主可控的高、低轨道卫星混合组网的太空商用通信网络系统，为我国商业航天、低空经济、6G 发展构建太空基础设施。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元— 4000 亿元，年均复合增长率在 10% — 28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、天银机电等。

2、8 月 2 日，据工业和信息化部透露，我国正加快新一代通信网建设，目前千兆光网典型应用已覆盖超九成国民经济大类。工业和信息化部依托全光网络通过实施城域 " 毫秒用算 " 专项行动，形成一批辨识度高、可复制推广的代表性实践成果。截至 6 月底，我国具备千兆网络服务能力的 10G 无源光网络端口数达到 3286 万个，围绕国家算力枢纽节点建设超 70 条算力大通道，相关算力枢纽节点间网络性能持续提升。

点评：本次千兆光网全覆盖与算力大通道规模化落地，补齐了我国算力基础设施 " 网络传输 " 核心短板，实现 " 算力枢纽 + 高速光网 " 深度融合。以往算力建设侧重数据中心、服务器等硬件堆叠，而 70 条算力大通道与毫秒级城域算力网络，解决了跨区域算力调度时延高、互通难、适配性弱的痛点，构建起 " 高速、低时延、广覆盖、可调度 " 的全国一体化算力传输网络，为东数西算工程落地提供核心运力支撑，标志我国算力基建从 " 单点建设 " 迈入 " 全网协同 " 新阶段。概念股包括天孚通信、光迅科技、新易盛等。

3、8 月 2 日，长三角（嘉兴）Token 运营中心发布会日前在嘉兴沙龙宾馆举行。发布会上，作为长三角（嘉兴）Token 运营中心面向市场的统一服务窗口，长三角（嘉兴）Token 运营中心门户网站同步上线。企业不再需要找代码、配环境、调参数。平台如同一个大型的 " 数据模型超市 "，企业一次接入，即可按需调用 DeepSeek、Qwen 等 100 余款主流大模型。Token 词元经济是人工智能产业全新发展阶段，是 AI 规模化、商业化、标准化发展的核心载体。

点评：过往企业落地 AI 应用，普遍面临代码开发复杂、环境部署繁琐、参数调试成本高、多模型适配难度大、投入成本高昂等痛点，大量中小制造企业、服务业企业无力自研 AI 体系，导致 AI 技术难以下沉实体经济。本次落地的 " 数据模型超市 " 式平台，实现一次接入、全网通享、按需调用，一站式聚合百款主流大模型，将企业 AI 应用从 " 高门槛自研 " 转变为 " 轻量化即用 "，彻底解决中小企业 AI 落地难、成本高、周期长的行业痛点，加速 AI 技术向千行百业渗透。概念股包括拓尔思、中文在线、昆仑万维等。

（三）避雷针

朝阳科技：公司发布公告，2026 年上半年公司实现营业收入 8.04 亿元，同比下降 8.03%；归母净利润 741.07 万元，同比下降 85.87%；基本每股收益 0.055 元。

华之杰：公司发布公告，2026 年上半年公司实现营业收入 6.74 亿元，同比下降 3.60%；归母净利润 4425.28 万元，同比下降 46.78%；基本每股收益 0.34 元。

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