本文来源：时代财经 作者：庞宇

图源：视觉中国

经历了上半年的密集上新后，AI 办公赛道迎来一轮集中整合。

8 月 3 日，阿里巴巴旗下企业级 Agent（智能体）产品 " 千问办公 " 开启公测，该产品由桌面端智能体 QoderWork、云端智能体 MuleRun（骡子快跑）和企业协同智能体悟空整合而来；7 月 30 日，字节跳动宣布整合飞书产品团队与豆包产品团队；更早的 7 月 20 日，腾讯已将 QClaw 相关业务和部分团队调整至 WorkBuddy 所在部门。

短短两周内，三家大厂从产品、组织或销售体系的不同层面收拢 AI 办公资源。经历半年多的内部赛马后，这场围绕办公智能体的竞争开始从多线并行转向集中作战。

互联网分析师张书乐向时代财经分析，与 AI 绘图、作曲、视频生成等垂直应用相比，AI 办公是大模型和智能体更容易实现广泛商业化的领域之一。大厂整合大模型与办公应用，是为了快速突破高频工作场景，将企业和员工积累的经验转化为可复用的 Skill（技能），进入特色化定制的新赛道。

不过，资源整合只是一个开端，真正的商业化大考才刚刚开始。

易观高级分析师陈晨指出，" 办公智能体目前还处于早期渗透阶段。前期各家集中在用户触达和基础功能覆盖，现阶段各家产品都具备了多模型调度和工具调用能力后，真正拉开差距的是在具体办公场景中完成任务的质量和可靠性。" 而在大厂之外，垂直玩家也在寻求突破的机会。

告别内部赛马：阿里、字节、腾讯集中整合 AI 办公

8 月 3 日，阿里巴巴千问办公正式开启公测。按照阿里方面披露的信息，千问办公强调 " 一站式 AI 办公 "，可交付的任务场景包含数据分析、PPT 生成、视频剪辑、网页搭建等多种场景，并已初步打通了钉钉 IM（即时通信服务），未来将全面连接企业真实的数据库和工作流。

时代财经了解到，目前千问办公上线了网页版和独立 PC 客户端，后续将开放钉钉 PC 端和手机端内置入口。

千问办公是阿里在 AI to   B 赛道推出的首项整合成果。

今年 6 月，阿里调整钉钉管理层，陈航（花名：无招）卸任钉钉 CEO，90 后技术极客陈宇森接棒，后者 2025 年在阿里云内部创业，带领团队研发了 AI Agent 产品 MuleRun。此后，阿里办公 Agent 整合提速，将 QoderWork、MuleRun 与钉钉孵化的悟空合并成一款面向企业生产力场景的 AI 产品，后被命名为千问办公。

就在阿里公测千问办公前数日，字节跳动也启动了 AI 业务重组，整合飞书产品团队与豆包产品团队，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。

同时，字节正在把分散在企业客户面前的多个销售窗口合并成一个统一的出口。在 GTM（市场、销售、客户服务）体系方面，飞书 GTM 团队将与火山引擎团队整合，成立新的 ToB GTM 组织 " 创造力服务平台（Creativity Service Platform）"。

该平台整体负责字节 MaaS（模型即服务）和 SaaS（软件即服务）等云服务的市场、销售和客户服务，由火山引擎负责人谭待负责，飞书销售负责人林婵、飞书战略及市场负责人史志隽向谭待汇报。

时代财经从知情人士处获悉，此次重组完成后，飞书将和豆包在生产力场景进行更深度的产品协作。由飞书产品团队深度参与开发的豆包企业版，已经在部分飞书客户中开启内测。豆包企业版不仅拥有通用 AI 生产力工具的能力，而且原生集成了飞书生态体系。

腾讯则在更早前便启动了类似调整。7 月 20 日，腾讯 QClaw 相关业务和部分团队被调整至 WorkBuddy 所属的云产品六部。此前，QClaw 主打本地运行和远程操作电脑，WorkBuddy 侧重办公任务的规划与交付，两者在桌面控制和工具调用方面已有一定重合。此次调整，也被视为腾讯将办公 Agent 资源向 WorkBuddy 体系集中。

过去半年，大厂普遍通过多入口、多产品并行的方式探索办公 Agent。腾讯推出 WorkBuddy（通用办公）、QClaw、Marvis 等产品；字节旗下有 Trae、扣子、豆包、飞书；阿里则孵化出 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent。

探索期的内部赛马有助于快速试错，但随着产品边界不断重叠，问题也随之出现：相似产品争夺同一批用户，品牌认知被分散，模型、算力、研发和市场资源被重复投入，企业客户还要面对多套账号、权限和计费体系。

" 过去几年，内部赛马并没有让办公应用出现颠覆性创新，反而停滞不前。大厂也由于缺少突破希望而缺少整合欲望。而大模型和智能体的全面崛起，降低了为企业提供个性化定制的边际成本，也让大厂重新产生‘合并同类项’的动力，让原本相互竞争的赛马项目进入整合与整活新阶段。" 张书乐向时代财经分析。

在陈晨看来，未来，基于协同办公生态的深度整合仍是大的方向。" 整合的直接作用是集中资源、降低运营成本和统一产品定位，而深度的统一不仅需要账号体系和权限打通，还有记忆、文件、数据、技能体系的互通，以及用户使用的一致性体验。"

巨头抢跑千亿级 Agent 赛道，企业采购通道或于下半年打开

大厂在此时集中押注 AI 办公，一个重要原因是，办公场景的产品有效性已经得到初步验证。

陈晨向时代财经分析，办公 Agent 带来的真正变化在于对用户工作习惯的重塑，" 办公场景本身就是真实需求，前期多个办公 Agent 产品的落地也带来了实际效果，各家厂商对 AI 在办公环节的有效性有了更清晰的判断，产品的收敛整合就是这种确定性投入的反映。"

从国内市场来看，易观分析发布的《2026 年二季度中国办公智能体平台市场洞察》报告显示，2026 年 6 月，17 款办公智能体主流产品合计访问量突破 6000 万次，桌面端 AI 原生应用增长强劲。腾讯、字节、阿里凭借生态优势稳居第一梯队。

海外市场方面，OpenAI 在近期的一份报告中提到，今年 6 月，Codex 周活跃用户已超过 500 万，自 2 月推出桌面应用以来增长超过 6 倍，知识工作者约占用户总数的 20%，且增速是开发者群体的 3 倍以上。

该报告指出，增长最快的知识工作者任务为数据分析、研究和知识成果创建。同时，用户越来越多地并行运行多项 Codex 任务，从而能够同时调查数据、起草材料并自动化工作流。这种速度提升可能会重塑 AI 对工作的长期影响。

这背后，一个潜在规模达千亿元的市场孕育而生，正成为大厂短兵相接的新战场。

中信证券研报指出，目前，中国通用办公 Agent 付费市场尚处于渗透曲线极早期，对标通用 AI 工具当前渗透率水平，测算 3 — 5 年成熟态市场空间中枢约 390 亿元 / 年。泛用户渗透率和企业付费程度是主要弹性来源，乐观假设下市场空间可达千亿。

不过，商业化节奏也可能出现分化。陈晨认为，现阶段各家产品普遍具备多模型调度和工具调用能力，真正拉开差距的是具体办公场景中的任务完成质量与可靠性，此外，企业级能力的完善，包括团队协作、权限分级管理、企业知识资产沉淀与复用、安全合规能力等将成为必选项。

他判断，随着智能体政策框架的完善以及 AIP（智能体互联协议）国家标准的落地实施，预计企业端的采购通道会在下半年开始打开。而消费端需要等用户形成了稳定的使用习惯后，可能会在明年逐步建立起转化路径。

大厂之外，垂直厂商仍有机会。" 大厂凭借生态能力建立了用户触达和场景覆盖的先发优势，后续随着政策框架、底层模型、协议标准等市场基础在逐步完善，会有更多不同类型的参与者进入。垂直玩家也有机会针对行业客户在安全合规、专业知识、工作流与业务系统嵌入深度等方面的要求形成独特优势。" 陈晨分析道。