睿思网 08-07
第一太平戴维斯11.125亿美元完成收购Eastdil Secured
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睿思网讯:8 月 3 日,第一太平戴维斯(Savills Plc)正式宣布完成对房地产投资银行 Eastdil Secured LLC 的全部收购,标的企业价值为 11.125 亿美元(约合 8.27 亿英镑)。至此,这桩始于今年 3 月的行业重磅交易正式落地,也成为第一太平戴维斯历史上规模最大的收购之一。

双方最早于 2026 年 3 月 12 日披露拟收购公告,历经近五个月的监管审批与交割程序后最终完成。交易资金由两部分构成:一部分为贷款融资,另一部分为第一太平戴维斯向 Eastdil Secured 最终股权持有人发行的新普通股,新股约占集团扩大后总股本的 16%。

原 Eastdil Secured 的股权持有人包括古根海姆(Guggenheim)、淡马锡(Temasek)及富国银行(Wells Fargo),以及公司管理层与核心员工。上述主体均以所持 Eastdil Secured 权益换股,正式成为第一太平戴维斯股东。这一股权绑定的交易结构,也被业内视为保障业务平稳过渡的关键安排。

交割完成后,Eastdil Secured 即刻启用新品牌名称 "Eastdil Secured Savills",继续以原有业务模式在集团体系内独立运营,定位为第一太平戴维斯旗下的房地产投资银行板块。其核心业务覆盖并购、延续基金与合资企业搭建、资产出售、债务配售、结构性信贷及贷款出售等顾问服务,与第一太平戴维斯原有的物业顾问、租赁、资产管理等业务线形成高度互补。

据交易披露的信息,合并后的集团将成为全球范围内专注于 1 亿美元以上优质商业房地产交易的第二大顾问机构。

管理层架构方面,原 Eastdil Secured 核心团队基本留任。Roy H. March 出任执行主席,主抓客户顾问与交易执行;D. Michael Van Konynenburg 担任首席执行官,负责日常运营、战略制定及核心客户对接;James McCaffrey 出任总裁,常驻伦敦牵头推动国际业务增长。其中,D. Michael Van Konynenburg 与 James McCaffrey 均将进入第一太平戴维斯集团执行委员会。

办公网络层面,Eastdil Secured Savills 将保留纽约、圣莫尼卡和伦敦三处核心总部,其现有的 21 个办事处整体并入第一太平戴维斯覆盖全球 70 多个国家的业务网络。

对于第一太平戴维斯而言,这笔交易的战略意图十分清晰——彻底补齐其在房地产投资银行领域的业务短板,同时加速北美市场的规模化扩张。在此之前,第一太平戴维斯的优势区域集中在欧洲、中东及非洲(EMEA)与亚太地区,北美市场始终是其规模化布局的薄弱环节。通过收购 Eastdil Secured 这一北美本土头部地产投行,集团得以直接切入全球最大的房地产资本市场核心圈层。

第一太平戴维斯集团首席执行官 Simon Shaw 表示,此次整合打造了一个更具实力、全球联通的服务平台,能够在地产周期的各个阶段为客户提供服务,双方业务与企业文化高度契合,有望在全品类、全地域的客户需求中释放协同价值。

Eastdil Secured Savills 首席执行官 D. Michael Van Konynenburg 则称,交易完成是公司发展的重要里程碑,未来将在保留原有资本市场专业能力与服务标准的基础上,依托第一太平戴维斯的全球网络拓宽服务边界。

亚太市场同样被视为本次收购的重要受益区域。第一太平戴维斯大中华区首席执行官李伟文(Raymond Lee)指出,在资本全球化趋势下,跨境投资对全链条顾问服务的需求持续提升,双方能力的结合将强化双向投资的服务支撑。亚太区(除大中华区)首席执行官 Martin Fidden 也表示,Eastdil Secured Savills 的加入显著提升了区域资本市场服务的厚度,能够覆盖更多行业、资产类别与市场场景。

作为伦敦证券交易所上市企业,第一太平戴维斯目前在全球 70 多个国家拥有超过 42000 名专业人员,业务覆盖商业地产及高端住宅的全生命周期服务。而 Eastdil Secured 长期深耕商业地产资本市场,以结构化交易方案与执行能力著称,是北美市场最具影响力的地产投行之一。

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