距离 8 月 20 日 " 第二期南方财秩 · 买方投顾菁英训练营 " 的正式开启，已进入最后倒计时，本期由南方基金、财联社、秩汇科技、国信证券共同主办。

今年 4 月，首期训练营在上海交通大学徐汇校区圆满收官，150 位来自全国的菁英投顾在两天一晚的高强度实战集训中实现能力进阶。首期的成功举办为第二期积累了更高口碑，自 7 月下旬启动招募以来热度持续攀升，报名人数超 400 人，最终 150 名参训学员脱颖而出，获得入营资格。

激烈竞争背后，是投顾群体对能力提升的迫切渴望。如今，获选学员已陆续收到定向邀请，即将踏上这场位于深圳资本市场学院的菁英进阶之旅。

支撑这场高强度实战训练营的导师天团，是本次训练营最值得期待的看点。导师们能否真正帮助投顾完成从 " 知道 " 到 " 做到 " 的关键一跃？导师图谱中自能找到答案。

第二期训练营集结了十位来自头部券商、公募、家族办公室等不同领域的实战导师。从宏观大势研判到微观客户陪伴，从全球资产配置到 AI 工具赋能，从高净值客户剖析到指数化投资的组合构建，他们的分享将覆盖投顾展业中最核心的能力拼图，直指投顾日常展业中最绕不开的难题。他们总结出的心法，将在 8 月 20-21 日集中交付给参训菁英。

国信证券财富管理与机构事业部、投资顾问中心（衍生品业务中心）兼基金投顾中心（资产配置中心）总经理：李斌

作为东道主之一国信证券的核心实践者，李斌将在开营首日带来《财富管理的星辰大海与买方投顾的一叶轻舟》的主办方实践分享。

从宏观战略到微观实操，他将系统拆解国信证券在买方投顾转型中的真实路径与经验沉淀。在行业从 " 卖方销售 " 向 " 买方投顾 " 艰难转身的当下，这堂来自一线实战者的分享，将为参训投顾厘清方向。

中金财富证券党委委员、执委会委员、副总裁：陈明

对标行业先进，才能看清差距。中金财富在买方投顾领域的先行探索，已成为行业标杆。陈明将带来《中金财富买方投顾的探索与实践》的分享。他将系统拆解中金财富在投顾体系建设、客户陪伴模式、资产配置方法论等方面的实战经验，为参训投顾提供可对照、可借鉴的样本。

南方基金资产配置、解决方案部总经理：李文良

FOF 投资是资产配置能力的重要试金石，李文良拥有深厚的 FOF 投资实践经验，他将带来《FOF 投资实践下的资产配置及基金研选》的分享。

从大类资产配置到基金精选，从组合构建到动态再平衡，他将用实战案例拆解 FOF 投资的核心逻辑，帮助投顾建立系统化的资产配置思维框架。

南方东英首席投资策略师、投资策略部门副总监、高级执行董事、投资委员会委员：张忻哲

在全球政经格局深刻重塑的当下，跨境配置能力已成为精英投顾的核心竞争力之一。张忻哲将带来《全球变局下的投资框架——五大趋势解读及跨境产品解决方案》的分享。

张忻哲深谙全球资本市场的脉动逻辑，将基于国际视野，拆解全球变局中的核心趋势，并提供可落地的跨境产品解决方案，帮助投顾在全球资产配置中抢占先机。

华实禾岸家族办公室创始人、董事长：王长华

当高净值客户的需求从 " 管钱 " 升级为 " 管家 "，投顾的能力边界也亟需拓展。王长华将带来《从家办到企办，读懂中国家族企业的核心诉求》的分享。

作为家族办公室领域的资深实践者，他将深入剖析中国家族企业在财富传承、治理结构、资产隔离等方面的核心痛点，帮助投顾真正读懂高净值客户的深层需求，实现到 " 财富管家 " 的进阶。

" 银行螺丝钉 " 主理人：王磊

在国内基金投顾的民间化、自媒体化进程中，" 银行螺丝钉 " 是一个绕不开的现象级存在。王磊以日复一日的市场解读和极度坦诚的陪伴式服务，在雪球积累了 62 万粉丝，管理基金组合规模一度超过 200 亿元。他是少有的、同时具备超级 IP 影响力与专业投顾实战能力的复合型人物。

本次训练营，王磊将带来《如何做好投资中的客户陪伴》的分享。王磊将在本期训练营中分享他多年来沉淀的 " 客户陪伴体系 "，敬请期待。

南方基金指数研究部负责人：龚涛

近年来，中国 ETF 市场持续扩容，指数化投资已成为财富管理的主航道之一。龚涛拥有 18 年证券从业经历，履历横跨巴克莱资本、摩根大通等国际顶尖投行。

龚涛兼具国际视野和量化功底，深谙全球领先的指数投资方法论。本次训练营，他将带来《从 ETF 组合到指数解决方案》的分享，系统讲解如何利用 ETF 构建从简单配置到复杂策略的 " 指数解决方案 "。

头部公募投资经理：刘闯

从公募基金经理到独立投教 IP，刘闯的转型路径本身就是一个值得研究的样本。他曾在头部公募担任基金经理、专户投资经理，深谙机构投资的专业方法论。

本次训练营，他将带来《全球股市底层逻辑》的分享，帮助投顾穿透市场表象，直击全球股市运行的底层规律。

" 资产配置研习社 " 主理人

当 AI Agent 开始渗透金融服务的每一个环节时，投顾的工作方式将被如何重构？训练营讲师将以《AI 赋能买方投顾的路径和方法》为题，带来一场前沿与实战并重的分享。

中证协已将 " 数字化应用能力 " 纳入投顾核心考核，讲师将展示 AI 如何真正成为投顾的 " 超级助理 "，帮助投顾将时间从重复劳动中解放出来，聚焦于高价值的客户沟通和策略思考。

著名券商首席经济学家

宏观研判是投顾为客户做出前瞻决策的基石。本期训练营还将带来《全球变局中的中国经济》的压轴分享，从宏观经济顶层视角，帮助投顾理解中国经济在全球变局中的位置与走向，为资产配置提供坚实的大势判断。

十位导师，将为参训菁英带来一场从宏观到微观、从境内到境外、从传统工具到 AI 前沿的知识盛宴。本次训练营特别设置的沉浸式实战工作坊，更是一场高强度、高拟真、高对抗的 " 投顾实战演习 "，帮助参训投顾在实战中巩固所学。

本次训练营 150 名学员已全部确认，未能获选的报名者将优先进入下一期。南方财秩 · 买方投顾菁英训练营不是一次性的培训，而是一个长期成长生态的入口。参训学员将获得持续的资讯更新、专家答疑、案例复盘，并与来自全国的同行形成终身连接的专业社群。

8 月 20 日，深圳资本市场学院，让我们共同见证中国财富管理 " 买方投顾 " 新时代的又一次集结。