兄弟们，上午把弱势方向处理完，下午重新梳理了盘面。今天关注良信股份和亨通光电。

科技分化阶段，不去追已经加速的前排，看看产业逻辑还在、技术结构相对能看的品种。

先说$ 良信股份 ( SZ002706 ) $  。

低压电器、电力设备，同时有数据中心配电、智能配电这条线。AI 算力中心越建越多，不光需要服务器和光模块，供配电、保护和电能管理设备同样离不开。

良信最近刚披露半年报，又做了机构交流，基本面有新的信息释放。我看它，不是当 CPO 去追，是看 "AI 算力＋数据中心基础设施＋低压电器 " 这条偏低位的逻辑。

技术上，今天分时能保持承接、回落不明显走弱，再看有没有从跟随变主动的机会。低位票最怕的不是慢，是板块动了它始终不动。

再说$ 亨通光电 ( SH600487 ) $  。

光通信、AI 算力、光纤光缆，加上海洋通信和海洋能源。光通信景气度还在，AI 数据中心对高速互联需求持续提升，亨通在光纤光缆产业链的位置也算核心。

公司此前披露的业绩预期比较积极，AI 和数据中心需求是市场关注它的重要逻辑。

这两只放在一起很好理解：

良信看算力中心的 " 电 "，亨通看算力中心的 " 光 "。一个偏低位基础设施，一个偏光通信趋势。

但逻辑归逻辑，最终看盘面。良信看能不能稳住以后逐渐增强，亨通看科技分歧时还能不能保持趋势承接。

最近最大的感受：最强的不一定适合再追，位置低的也不代表一定会补涨。真正重要的，是题材、趋势和当天情绪能不能形成共振。

下午继续看，收盘再来验证。

有同车的兄弟吗？评论区聊聊。

（以上仅为个人盘中技术复盘与市场观察，不构成投资建议。市场存在不确定性，请独立判断，注意风险。）

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