雷科技 AI 硬件组 |   编辑：罗超 |   监制：罗超

国产 AI 巨头正在悉数梭哈 "Work"。

8 月 24 日，字节宣布，TRAE、扣子（Coze）团队将整体并入豆包体系，其中 TRAE Work、扣子将与豆包在工作场景的产品能力进行整合；TRAE IDE 及 CLI   将作为豆包品牌下的编程产品线持续发展。

此次调整后，字节进一步明确豆包   AI   主干业务定位，将   AI   办公类产品的重心集中到豆包。且相关消息称，豆包最快将于本周内推出独立的 AI 办公产品   " 豆包工作 "，作为字节面向   AI   办公场景的统一产品及品牌。

（豆包办公模式）

前段时间，阿里将 QoderWork、悟空、MuleRun 三款内部孵化的工具被揉成一个 " 千问办公 "，与钉钉、阿里云、瓴羊的数据管道全面打通。

（千问办公）

腾讯在发布二季度财报时明确：WorkBuddy 发展超预期，AI 所有资源向 WorkBuddy 集中。

这个夏天，国产 AI 御三家已悉数梭哈 "Work"。

眼前发生的这一切，老牌办公巨头金山办公当然不会坐视不管。7 月 15 日 AI 生产力大会上，金山连发两款 AI 办公智能体——面向个人的灵犀专业版和面向组织的 WPS Comate。这个周末，我被金山办公邀请到珠海参加了一场金山灵犀的活动，官方透露 8 月版本很快会更新，灵犀围绕项目空间、MCP 连接器、群聊协作和跨端使用集中升级。目前 WPS AI 月活用户突破 8000 万，灵犀独立 App 正高频迭代。

（金山办公灵犀）

阿里、腾讯和字节均已集中资源梭哈 Work 并统一品牌，在罗超 Pro 看来，金山办公将多个 AI 产品和品牌融合只是时间问题。

至此，国内叫得上号的头部 AI 玩家，无论互联网大厂还是老牌软件公司，全部挤进了 Work 这条赛道。

趋势已经很明显了：" 工作 " 成了 AI 的头等大事。

国外也在发生同样事情。OpenAI 推出 ChatGPT Work，由 GPT-5.6 驱动，主打深度介入企业工作流；Anthropic 的 Claude Cowork 年初发布，针对编程、数据分析、文档审核等专业场景做了大量工具调用优化；微软把 Copilot 绑进 E7 企业版，每用户每月 99 美元，而且强制年度订阅。这些动作的时间点高度重合—— 2025 年底到 2026 年上半年，几乎全球所有头部 AI 公司都不约而同地把重心转向了工作场景。

为什么巨头忽然集体转向，梭哈" 工作 " 了？

根本原因就一个：消费级 AI 商业模式暂时没有跑通，短期内还看不到跑通的希望。

回头看看，AI 上半场巨头们在拼什么？Chat。国外 ChatGPT、Gemini 和 Claude，国内呢？字节有豆包，阿里有千问，腾讯有元宝，还有大模型厂商们的 AI 如 Kimi。这一波 AI 先是扎堆做 AI 搜索，抢的是百度的生意。今年上半年，头部 AI 产品纷纷试图把搜索延伸成服务入口：一句话点外卖、打车、订票，甚至请全国人民喝奶茶来拉新促活。

过去 AI 发展的终局看上去像是超级 App 的 AI 版，但跑了一阵子大家才发现这条路很难：AI 搜索的结果具有唯一性，广告插入直接破坏信任，Perplexity 年初尝试在回答里加赞助商链接，立刻引发用户强烈反弹，被迫调整展示方式；交易分成的路同样难走，豆包被曝出酒店预订收取 12% 佣金，虽然豆包澄清了，但商家和用户都不满意，大家觉得 AI 应该是纯粹的中立助手，不该吃返点，至少不能明着吃。

习惯了免费互联网的用户，也没多大意愿为 AI 付费。数据很清楚——国内 AI 应用整体付费率只有 9.8%，超过九成用户习惯白嫖还很挑剔。愿意每月掏几十块钱的大部分是内容创作者、程序员这类 " 生产型 " 用户，（国内）普通网民连爱优腾视频都不大舍得充。

广告、服务分成、用户付费都很难跑通，消费级 AI 的商业回报很难抵得上 Token 消耗和巨量 capex，AI 巨头越来越难，二季度财报这个趋势更明显。

AI 进入商业验证期，AI 巨头持续巨量投入 AI 不能再不计回报搞军备竞赛，必须精打细算了。而 " 工作 " 场景增长会慢一些，但商业化潜力却大得多。

" 工作 AI" 有清晰的买单人：企业，因为 AI 能实实在在降本增效。Coding 场景跑通了—— Anthropic 靠这个异军突起，Claude Code 在开发者中口碑极好，企业客户愿意按 Token 付费。但编程只覆盖少数人的部分工作场景。更大范围的工作是什么？是 Word、PPT、Excel、流程系统、ERP、CRM、IM。全球有超过 10 亿人每天在跟这些软件打交道。AI 需要做的事情，就是与这些产品深度融合，重构工作方式，重塑工作流，最终成为所有劳动者的生产力工具，然后直接按订阅或用量收费。

即便不考虑 AI，全球生产力软件市场都比消费互联网市场规模要大得多。软件互联网时代，微软、苹果（不只是 iPhone，还有 Mac 全线生产力设备）、Amazon（AWS）、Google（Google Workspace 和云服务）——相当一部分收入来自 B 端。微软企业级收入占比超过 60%，AWS 几乎全是企业客户。AI 时代，AI 重塑生产力所创造的总价值，将比传统软件大很多倍，比消费互联网大很多倍。

微软能穿越互联网周期长期跻身市值最高巨头之一，底层逻辑在这里。AI 时代来了，很多软件公司都担心被干死，但全球软件霸主微软反而过上了好日子：Microsoft 365 企业版覆盖全球超过 3.5 亿付费用户，Office 整体市占率超过 80%。如果用户每月加 30 美元的 Copilot，单这一项每年就能给微软带来超过 1200 亿美元的增量收入。

中国市场数字化、信息化都慢了一拍，SaaS 市场规模小很多，但 AI 时代的增量却不容忽视：2026 年企业级 Agent 市场预计达到 449 亿元，同比增长 112%，仅上半年就有超过 20 款 AI 办公智能体密集上线，行业市场规模破 230 亿元，这体量远大于消费级 AI 的天花板。

所以，AI 会重构整个企业级软件市场，企业级软件也是 AI 大规模商业化的最大场景。

目前，企业级 AI 存在 " 钱谁来出 " 的问题。

现在部分打工人自己掏钱订阅 AI、买 Token，但自带干粮上班无法持续，除非是自媒体、独立开发者这类 OPT 个体户。

除了黄仁勋这样的卖 Token 的老板外，大多数企业老板还在纠结要不要给员工的 Token 消耗付费：雇佣更少人、买更多 AI，还是雇佣更多人、买更少 AI？如果给每个员工配大量 Token，工作效率提升了，省下来的时间做什么？是裁掉多余岗位，还是让员工将时间投入更有价值的创造性工作？这对所有企业经营者都是新命题，大家在摸索。

然后 AI 办公巨头也考虑到了企业主的纠结，比如金山办公 CEO 章庆元在 2026AI 生产力大会上说，"AI   时代的收费模式会更加灵活，传统订阅制与按调用量计费会长期并存。对于用量不大、以基础 AI   功能为主的用户，订阅制依然是合适的选择；对于用量大、有明确成本管控需求的企业，可以选择自带 Token，也可以通过金山办公采购增值 Token，平台不会强制绑定。" 这种灵活性某种程度上回应了企业老板的纠结心态。

纠结是暂时的，企业给员工配 Token 是不可逆的趋势，就像现在大多数打工人都得有工位、电脑一样。那么问题来了：新一轮围绕生产力工具的 Work Agent 大战，谁能笑到最后？

先说我的结论：不会赢家通吃。这个市场足够大，不同玩家有不同根据地。有的有 IM 基础，比如腾讯有微信和企业微信，WorkBuddy 天然嵌入 12 亿用户的沟通场景；有的有办公生态，比如阿里有阿里云、钉钉、瓴羊、阿里妈妈等等 B 端平台聚集的企业数智化生态，字节除了有强大模型家族外，还在加速豆包与飞书文档和会议深度整合。

但在所有这些玩家中间，我认为金山办公是一个被严重低估的选手。

因为金山办公生来就是做办公的，" 办公 " 两个字在这家公司名字里。1988 年成立就做文档软件，WPS 三件套过去几十年被一代代大学生写在简历上作为 " 熟练掌握 " 的技能。截至 2026 年，WPS Office 全球月度活跃设备 6.78 亿，PC 版月活 3.29 亿，国内政府及大型国企采购覆盖率超过 90%。

除了 WPS 三件套外，金山办公还有文档、会议、笔记等等完整的 AI 办公生态。现在，灵犀刚好能把这一切串联起来，成为一站式 AI 工作台。

我自己用灵犀已经大半年，跟身边人安利过很多次——至少在文档处理与生成，特别是表格的处理与生成上，金山办公灵犀有体验上的优势。

（金山办公灵犀）

而且这种优势靠的不是烧钱补贴 Token 制造的 " 幻觉 "，而是产品底层的深度绑定。灵犀不是调用通用大模型然后输出一堆文字让用户自己粘贴，它直接打通 WPS 原生 API，能在文档、表格、演示组件上原地编辑。生成的表格保留公式逻辑，生成的文档保留审阅痕迹和格式样式，生成的 PPT 不是一张截图而是可编辑的 pptx 文件。市面上绝大多数 AI 助手生成的东西没法直接交付，用户还得再花时间复制粘贴、调整格式。灵犀交付的就是可继续编辑的成果——你试着去用一下就知道我在说什么。

还有金山办公在信创领域占据不可替代的位置。国产替换浪潮下，央国企政务场景的办公软件选型，金山几乎是必选项。WPS 在移动端安卓市场份额已超过微软，信创 PC 预装率接近 100%。这些场景对数据安全、私有化部署有极高要求，纯 AI 公司短时间内很难切入。

金山办公这些年积累的丰厚的线下 to B 服务落地体系也不容忽视。WPS 在全国有覆盖省市县三级的培训师网络，能直接进入企业、学校、政府机关做现场教学和部署支持。这种 " 陆军 " 能力在 AI 办公普及阶段会发挥出巨大威力，因为很多组织不是缺 AI 工具，而是不知道怎么用。

当然，用户工作中需要的远不止文档，还有 IM、ERP、经营分析、流程审批、销售协作等专用场景工具等等。但文档是所有办公场景中最高频、最基础的一环。金山办公卡住这个位置，就等于拿到了整个工作流的入口，这个逻辑跟微软 Copilot 没什么本质不同。

所以 AI Work 或者说 Work Agent 大战，能笑到最后的，不是榜单刷得最猛的，不是流量买得最恨的，而是干活最实在的。员工的口碑最终会变成企业真金白银的选择。

End

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