根据全球知名能源研究机构 Benchmark Mineral Intelligence 发布的最新数据，2026 年 1 月至 7 月，全球锂电池终端需求历史上首次突破 1 太瓦时（TWh）大关，这一数字已追平 2023 年全年的需求总量。在电动汽车与储能双引擎的拉动下，全球能源转型正迈入 " 太瓦时时代 "，但区域市场表现冰火两重天，产能结构性过剩的阴影依旧存在。

    储能成需求 " 第二极 "，磷酸铁锂份额逆势上扬

    从需求结构来看，电动汽车仍是电池消耗的绝对主力，但电池储能系统的产业权重正在大幅提升。Benchmark 研究主管 Iola Hughes 指出，储能系统在全球电池需求中的份额持续增长，2026 年初已达到 21%。

    电动汽车领域呈现出 " 电池需求增速跑赢整车销量 " 的特征：今年前七个月，全球电动汽车电池需求同比增长 18%，而同期全球电动车销量增速仅为 4%。两者增速 " 脱节 " 主要源于两大因素：一是长续航 SUV、皮卡等高带电量车型的市场占比持续提升；二是全球各区域市场普遍向高续航车型倾斜，推动单车带电量结构性上行。

    相比之下，储能市场的增长动能更为强劲，年初至今全球储能电池需求同比增幅高达 30%。但这一轮增长并非由中国市场驱动：今年前七月，中国储能需求同比下降 10%，其在全球储能需求中的份额从 2025 年的 60% 下跌至 37%，缺口完全被全球其他地区、尤其是新兴市场的储能爆发式增长所填补。

    值得注意的是，在终端需求区域分化加剧的背景下，磷酸铁锂（LFP）的全球市场份额不降反升，年初至今占比已达 60%，高于 2025 年同期的 57%。这一趋势印证了中国供应链的全球影响力——即便国内终端增长放缓，凭借电池产品、储能集装箱和电动汽车的强劲出口，中国产业链仍在深刻影响全球电池化学体系的技术路线选择。

    电池需求整体增长 21%，电动车销量区域分化加剧

    全球电池终端需求整体同比增长 21%，但各区域表现差异显著：中国增长 6%，北美下滑 4%，欧洲增长 37%，世界其他地区（ROW）增长 78%。受此影响，中国在全球电池需求中的份额也首次跌破 50%。

    落到电动汽车销量层面，区域分化则更为明显，并且直接决定了电池需求的区域结构。

    欧洲：政策拉动见效，电动车渗透率快速攀升

    欧洲是当前全球电动汽车市场最快速的增长极。尽管受 7、8 月传统 " 仲夏假期 " 的季节性影响，欧洲 7 月电动汽车销量环比下滑 17%，但同比仍实现 33% 的强劲增长，推动年初至今累计销量增长率达到 28%。

    国别市场上，法国 7 月电动车销量同比涨 81%，渗透率升至 37%，增长势头强劲；德国与英国同样保持高增速，同比分别增长 46% 和 43%。西班牙年初至今销量增长 34%，并于 8 月 4 日正式启动 "Auto+" 新补贴计划（政策追溯至 2026 年 1 月 1 日），为新购电动乘用车提供最高 4500 欧元的补贴，预计将为当地市场带来新一轮增长。

    北美：税收抵免退坡阵痛延续，加拿大配额制打开窗口

    北美电动汽车市场收缩态势进一步加剧，受美国联邦政府取消电动车税收抵免的长期冲击，美国市场在经历二季度短暂环比复苏、同比跌幅收窄至 15% 后，7 月重回深度下跌区间，电动车销量同比下滑超 30%。受美国市场拖累，北美 7 月电动车销量同比下降 27%，年初至今累计跌幅达 18%。

    相比之下，加拿大市场则呈现出向好趋势，根据中加双边配额协议，中国制造的电动汽车可按 6.1% 的最惠国关税进入加拿大市场，首年配额为 4.9 万辆。截至 8 月底首个申请窗口关闭，首批 2.45 万辆额度已使用过半，其中仅 8 月第一周就完成 2400 辆的进口清关，凸显当地市场对高性价比电动车的旺盛需求。

    中国：国内销量边际改善，出口创下历史新高

    中国市场在经历年初的遇冷后，近期呈现改善迹象。7 月新能源汽车国内销量 100.8 万辆，同比下降 2.8%，销量占比达 65.4%，呈现逐月提升态势；2026 年前七个月，新能源汽车国内累计销量 609.8 万辆，同比下降 11.8%，销量占比 53.2%，燃油车正加速退出主流消费市场。

    面对国内市场的存量博弈，海外扩张成为中国车企的核心破局路径。7 月中国新能源汽车出口量突破 50 万辆，同比增长 1.5 倍，创下单月出口历史新高，出海正成为拉动产业增长的关键引擎。

    产量激增 56%，新增产能向储能倾斜

    1TWh 的需求突破是行业发展的重要里程碑，但供应端的扩张节奏更值得警惕。Benchmark 数据显示，2026 年上半年全球电池产量已超过 1.3TWh，同比增长 56%，增速远超终端需求 18% 的水平，供需错配压力持续加大。

    供应结构的转变同样值得关注：当前储能电池占电池总供应量的 35%；而仅考察 2026 年上半年相较 2025 年同期的新增产量，储能就占据了其中的 48%。这意味着电池制造商正将新增产能大幅向储能领域倾斜，但并未扭转整体供应过剩的行业格局。

    2026 年的全球电池市场，正处于 " 总量突破 " 与 " 深度分化 " 相互纠缠的阶段：欧洲凭借补贴政策接棒中国，成为短期增长主力；北美市场则亟待寻找新的产业驱动力。对全行业而言，1TWh 的需求里程碑固然值得肯定，但 1.3TWh 的过剩供应更需要警惕。如何在高产能基数与区域贸易壁垒之间找到新的平衡，将是下半年全球电池产业链共同面对的核心议题。