（一）重要市场新闻

8 月 28 日，美股三大指数集体收涨，纳指涨 1.57%，标普 500 指数涨 0.72%，道指涨 0.2%。英伟达涨 8.7%，市值增加 4420 亿美元。除英伟达外，" 科技七巨头 " 涨跌互现，特斯拉涨 2.60%，微软涨 1.75%，苹果涨 0.36%，谷歌跌 0.41%，Meta 跌 0.87%，亚马逊跌 1.54%。存储板块涨跌不一，SK 海力士涨超 2%，西部数据跌 1.47%，闪迪跌 0.96%。CrowdStrike 大涨 21%，创下自 2019 年上市以来最佳单日表现。

（二）行业掘金

1、福建省人民政府印发《福建省 " 十五五 " 新兴产业和未来产业发展规划》。其中提到，以厦门为核心联动泉州、龙岩等，构建全链条化合物半导体产业。提升碳化硅（SiC）等衬底与外延片量产能力，提升高品质氮化镓（GaN）单晶衬底产能与良率。引进核心装备企业，培育单晶生长炉、特种刻蚀机、离子注入机等，发展高纯碳化硅粉体、石墨碳毡等关键耗材本地配套。加快研发提升车规级高功率器件，开发面向 5G/6G 宏基站及低轨卫星通信的射频芯片与微波组件。

点评：规划精准贴合新能源汽车、5G/6G 通信、低轨卫星三大国家级战略赛道，明确重点研发车规级高功率半导体器件，开发基站射频芯片、微波组件等高端产品。当前传统硅基半导体难以适配高功率、高频、耐高温的高端场景需求，碳化硅、氮化镓化合物半导体是产业升级核心方向。本次政策定向发力技术研发与产品落地，能够快速推动福建化合物半导体从基础制造向高端应用迭代，助力区域企业抢占新能源汽车电控、新一代通信、卫星互联网等高增长蓝海市场，打造全省未来产业核心增长极。概念股包括英唐智控、赛微电子、光莆股份等。

2、8 月 25 日，国内首个面向卫星互联网的专业化智算中心于上海松江 G60 科创走廊正式投运。该项目由极篇科技主导建设运营，锚定空天地一体化产业需求，为低轨巨型星座配套专属地面算力底座。从硬件基础来看，项目一期总投资 20 亿元，总算力规模 6000P。该中心投运前已完成一期全部招商工作，服务对象覆盖大模型企业、科研机构与行业客户。项目同步开放国产 GPU 适配验证环境，利用真实业务负载完成硬件调试迭代。

点评：作为低轨巨型星座配套核心基建，该智算中心落地后，可联动卫星研发、星座组网、星地通信、空天应用等上下游企业，叠加大模型企业、科研机构的技术优势，形成 " 卫星组网 + 地面算力 +AI 赋能 + 场景落地 " 的完整产业生态。依托上海 G60 科创走廊产业集聚优势，进一步完善区域空天地一体化产业布局，吸引优质产业链资源集聚，培育卫星互联网全新增长极，助力国内商业航天、低轨卫星产业规模化、高质量发展。概念股包括广联航空、春晖智控、金利华电等。

3、根据 TrendForce 集邦咨询最新 MLCC 产业研究，韩国大厂 SEMCO（三星电机）近期率先针对 OEM、ODM 客户调涨 2026 年第四季报价，意味着 MLCC 产业正式迈入上升格局。TrendForce 集邦咨询预估，SEMCO 将对 OEM、ODM 客户平均上调消费级 X5R 产品价格 25% 至 30%，借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于 AI Server 的高端 X6S 产品则依客户议价，平均涨幅将落在 10% 至 20% 不等。

点评：三星电机通过大幅抬高消费级 X5R 产品价格，抑制中低端订单无序下单、主动分流低端产能，将核心产能、研发资源集中倾斜至高附加值的高端产线，重点布局 AI 服务器专用 X6S 等高阶产品。这一战略动作意味着全球 MLCC 产能将持续向 AI、算力、车规级高端领域集中，中低端产品供需格局持续收紧，高端产品紧缺格局进一步固化。概念股包括国瓷材料、利和兴、达利凯普等。

（三）避雷针

川仪股份：公司发布公告，持股 5.32% 的股东横河电机株式会社拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 161.05 万股，占公司当前总股本的 0.31%。

晶澳科技：8 月 27 日披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业总收入 174.98 亿元，同比下降 26.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 26.63 亿元，上年同期亏损 25.8 亿元。近年来受光伏主产业链各环节供需失衡的影响，行业竞争持续加剧，叠加出口退税政策取消后新增一定税负成本，同时国际贸易摩擦加剧，导致公司组件业务仍处于亏损状态。此外受地缘冲突影响物流受阻，个别海外订单触发履约索赔，对报告期业绩造成一定不利影响。

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