根据市场公开信息及 8 月 28 日披露的机构调研信息，知名私募丹羿投资近期对 3 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）胜宏科技 （丹羿投资管理参与公司电话会议）

调研纪要：公司 2026 年固定资产投资不超过 180 亿元，主要用于国内扩产。厂房四分阶段投产，含 mSP 产能，光模块需求旺盛；厂房十设备搬入调试，厂房十一处于土建阶段；摘牌华侨城（惠州）产业园，规划发展 mSP、HDI 等高端 PCB 产能。新一代产品进入大批量生产，订单排单延续至 2027 年。2026 年是国内算力元年，国内算力需求超预期，国产 GPU 客户订单逐步明确。产品迭代推动 PCB 单价成倍增长，量产依赖长期产线磨合与管理体系。部分海外客户有海外生产需求，但多数订单仍优先安排在国内，泰国基地或追加 capex。Q2 毛利率承压因人员扩张与折旧增加，后续营收增长将带动毛利率回升。去年 I 类 PCB 营收占比约一半，未来增长主要来自 I 类产品。二季度存货增加约 20 亿元，为主动备货应对下半年量产。公司与大客户维持相对稳定的毛利率水平。

2）纳芯微 （上海丹羿投资参与公司电话会）

调研纪要：当前半导体行业已开启新一轮上行周期，整体下游处于高景气状态，驱动因素一是行业周期性补库存，二是 I 基础设施建设带来新增需求。公司在一二次电源侧布局完整，服务器电源相关营收同比增长较快；光储行业历经去库存后恢复高增长，光储、工业自动化营收亦快速增长；国内新能源汽车市场虽整体偏弱，国产化深化、新产品放量、汽车出口增长带动公司相关营收同比增长约 60%。展望未来，I 基建国内尚处早期，高景气周期有望继续持续。公司与欧美龙头在规模、产品覆盖及核心能力上仍有差距，但对中国模拟芯片行业崛起有坚定信心，核心依托中国最大市场及应用创新策源地优势。过去几年公司聚焦泛能源和汽车电子两大主航道扩充品类、深耕客户。未来将继续坚持应用导向，逐个领域做深做透；同时已将智能终端列为下一聚焦赛道，目标将其打造成第三大核心赛道。

3）晶丰明源 （上海丹羿投资管理合伙企业 ( 普通合伙 ) 参与公司业绩说明会）

个股亮点：公司推出新一代单级高 PF 恒压控制器 BP83323，该产品以第三代碳化硅（SiC）器件集成为核心，为高性能 AC/DC 电源设计提供了具备竞争力的解决方案。；目前公司优先开发的产品为大电流降压型 DC/DC 芯片，产品类型主要包括开关电源控制器、负载点电源等；主要应用场合为 AI 数据中心、AIC 显卡、服务器、笔记本电脑以及汽车电子等。；公司汽车电子业务继续实现突破，推出了超高集成度的 ALL-in-One 智能车规级 MCU，空调出风口产品实现超百万颗销量外，热管理及座椅通风均有产品进入量产。

机构简介：

上海丹羿投资管理合伙企业是国内私募投资管理机构，成立于 2015 年 4 月，实缴资本金 1000 万。公司于 2015 年在中国证券投资基金业协会管理备案编号：P1015236 公司核心高管均从事投研工作十年以上，在华宝兴业基金、国投瑞银基金、国金证券等机构担任过投资经理或首席研究员，期间管理基金规模数十亿，名列前茅

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