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易方达张坤“减负”:卸任易方达优质企业三年持有基金经理 由张琦独自管理
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来源:新浪基金

9 月 30 日,易方达基金发布基金经理变更公告,因工作需要,张坤卸任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理职务,该产品后续将由张琦单独管理。

公告同时明确,张坤作为基金经理管理的其他基金不变,他将继续担任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、权益投资决策委员会委员。这意味着此次调整并非张坤的全面 " 退场 ",而是一次针对单只产品的管理权交接。

三年共管过渡期完成,张琦独自接棒

易方达优质企业三年持有成立于 2020 年 6 月,是张坤当年重磅发行的产品,首发募集规模接近 80 亿元,采用三年持有期设计,初衷是匹配其长期价值投资框架。持仓长期以消费龙头和港股优质企业为主,腾讯控股、贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖等多次位列前十大重仓股。

此次交接并非突如其来。早在今年 6 月 27 日,易方达便增聘张琦与张坤共同管理该产品,开启投研交接过渡期。时隔三个月,张坤正式离任,张琦接棒独自管理。截至今年 6 月底,该基金规模为 14.9 亿元,较首发时已明显缩水。

新任基金经理张琦为工学博士,2017 年加入易方达,曾任投资经理、行业研究员,证券从业 9 年,此前管理过易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达创新成长等产品。从投资风格看,张琦更侧重产业变迁、自上而下挖掘成长标的,与张坤经典的价值蓝筹思路有所区别。共管期间,两人已完成一段时间的投研磨合,为平稳移交做了铺垫。

仍管三只产品,易方达亚洲精选为唯一独管

张坤先生,理学硕士,现任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、副总经理级高级管理人员。投资经理年限 14.01 年,历任管理基金数 5 只,在任管理基金数 3 只,在管基金总规模 307.94 亿元,过往管理产品总回报 153.50%,跑赢同期沪深 300 指数表现。

此次调整后,张坤继续管理易方达蓝筹精选、易方达优质精选(QDII)、易方达亚洲精选(QDII)三只产品。其中,仅易方达亚洲精选为张坤单独管理,另外两只均为共管模式——易方达蓝筹精选由张坤与何一铖、杨思亮共同管理,易方达优质精选由张坤与彭珂共管。

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