延续上半年的势头，中国品牌电车在欧洲市场的扩张仍在提速。据欧洲机构统计数据，今年前三季度，欧洲核心14 国（德国、英国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、波兰、丹麦、挪威、芬兰、捷克、爱尔兰）电车销量为 186.7 万辆，同比增长 36.15%。其中，三季度电车销量为 69.03 万辆，同比增长 41.52%，增速较二季度的 36% 进一步提速。

而在这之中，中国品牌电车贡献了大盘增量中的相当一部分。前三季度，中国品牌（含沃尔沃、极星、smart、莲花四家中资控股品牌）电车销量达到 37.13 万辆，同比增长 79.12%，市占率从去年同期的 15.12% 提升至 19.89%。

如果扣除沃尔沃、极星、smart、莲花四家，中国品牌前三季度销量为 26 万辆，较去年同期直接增长了 55.99%，市占率从 8.35% 提升至 13.93%。反过来看，如果把中资品牌全部剔除，欧洲电车市场前三季度的增速将回落至 28% 左右，少了约 8 个百分点。

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比亚迪零跑领先，吉利奇瑞多品牌作战

在中国品牌方面，多数品牌销量都是呈现高速增长，有 5 家增速都在 100% 以上，像吉利增速更是达到了超过了 20000%（与去年同期基数不高也有关）。其中，比亚迪、零跑两家构成中国品牌在欧洲电车市场的第一梯队，前三季度累计销量在 5 万辆以上；在 1-5 万辆之间的有 3 个品牌，分别是 MG、小鹏和 JAECOO；其余均在万辆以下。

具体来看，比亚迪继续领跑，前三季度，在欧洲累计销量 85,441 辆，同比增长 72.87%，位列欧洲电车品牌销量榜第 7 位；其中三季度单季销量 32,208 辆，同比增长 55.04%，单季排名同样位居第 7。支撑比亚迪在欧洲销量丰富的产品布局，新投放的小型车 DOLPHIN SURF 前三季度累计销量 20,021 辆，成为比亚迪在欧洲新的走量车型；销量过万的还有 SEAL、SEALION 7 和 ATTO 3，从代步小车到中型 SUV，比亚迪在欧洲几个主流细分市场都有了稳定产品坐镇。另外，比亚迪旗下的高端品牌腾势也在今年推出了 Z9GT 、D9 DM-i，正式进入了欧洲市场，但目前还没有起量。

零跑的高增长仍在继续，更大的看点在销量结构的改变。前三季度，零跑在欧洲销量 64,445 辆，同比增长 506.77%，位列品牌榜第 13 位，超过了现代等巨头。上半年撑起销量的 T03，前三季度累计售出 34,893 辆，同比增长 306.77%，不过三季度单季已回落至 6,018 辆。接棒的是 B 系列，B10 三季度单季售出 7,729 辆，前三季度累计 16,529 辆；三季度刚启动交付的 B05 也卖出了 3,113 辆。C10 前三季度累计 8,606 辆，同比增长 365.19%。从 T03 单品驱动到 B10、C10、B05 多点开花，零跑在欧洲的产品重心正在向更高级别市场上移。

MG 销量回升也明显提速。前三季度 MG 累计销量 35,455 辆，同比增长 16.07%；其中三季度单季 16,267 辆，同比增长 52.67%，其中的增长核心是新款 MG4，三季度单季 8,549 辆、同比增长 51.66%。此外，MG S5 前三季度售出 11,465 辆，同比增长 130.59%；挂 MG 标销售的原智己系产品 MG S6 也已有 5,985 辆的累计交付；而直接用智己品牌卖的 IM5 也卖出了 3036 辆。

小鹏延续了稳扎稳打的节奏，前三季度在欧洲销量 23,083 辆，同比增长 167.91%。其中，G6 和 G9 仍是绝对主力，分别售出 14,626 辆和 6,167 辆，同比增速均在 150% 左右，而完成换代的 P7 三季度在欧洲交付了 1,281 辆，开始进入爬坡期。紧随小鹏之后的是 JAECOO，这是奇瑞在海外的新能源品牌，前三季销量 10,132 辆；奇瑞在欧洲还有欧萌达，6,212 辆；两者合计超过 1.6 万辆，其中 JAECOO J5 一款车就贡献了 10,013 辆。

与奇瑞一样，吉利在欧洲也同样是多品牌军团作战，并且矩阵更加丰富。其中，极氪销量前三季度 8,705 辆，同比增长 191.62%；吉利的品牌（即银河）销量 7,061 辆，其中三季度单季就占了 4,818 辆，主力车型 EX5 售出 4,671 辆，放量速度相当快；领克销量相对规模要小一点，为 1008 辆，同比增长 44%，三个品牌合计销量也接近 1.7 万辆。当然，这里面还没有算沃尔沃、smart、莲花和极星，如果加上这四个品牌，吉利电车在欧洲销量就达到了 12.8 万辆。

长安也同样加速了在欧洲市场的销售节奏。目前，深蓝是长安在欧洲的主力，前三季度累计销量为 6,402 辆，同比增长 3458%；长安品牌销量为 1,132 辆，其目前主要卖的也是深蓝 S05。而长安旗下的高端品牌阿维塔虽然早已在欧洲亮相，但还没有产品正式推出。另外，埃安从去年年底开始在欧洲卖车，前三季度累计销量 1160 辆。

除了上述提到的品牌外，其余品牌前三季度在欧洲表现并不算亮眼，个别甚至出现了下滑，比如：蔚来，其主品牌前三季度在欧洲仅售出 238 辆，同比下降 66.67%，这主要原因是该品牌已经连续 3 年没有全新产品投放；而蔚来的高端小车品牌萤火虫交付一年，规模也还是比较小，前三季度仅卖出 207 辆。

另外，像岚图、赛力斯、长城、红旗等品牌，前三季度交付量仅三位数。值得一提的是，理想在今年 3 季度首次有了注册数据，仅 6 辆，是 i6 这款车。不过，这款车是计划在 10 月 12 日在欧洲首秀，所以这个数据应该不是个人用户的注册数据。对于这些品牌来说，欧洲市场还处在从零到一的阶段。

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集体增长，大众成 TOP15 唯一下滑

中国品牌的上攻，叠加本土车企的新车周期，让欧洲电车市场的格局在前三季度发生了不小的变化。两大头部品牌依然是特斯拉和大众。其中，特斯拉前三季度以 180,239 辆、同比增长 40.43% 的成绩守住销冠，与第二名大众（168,292 辆）的差距拉大到近 1.2 万辆。Model Y 前三季度售出 111,045 辆，同比增长 39.29%，仍是欧洲最畅销的电车；Model 3 售出 67,808 辆，同比增长 43.32%，但在车型榜上已经被斯柯达 Elroq（68,546 辆）反超，退居第三。

大众是 TOP15 中唯一的负增长的品牌，前三季度销量同比下滑 4.91%，问题还是出在 ID. 家族全线下滑上。其中，ID.3 前三季度售出 43,791 辆，同比下降 3.55%；ID.4 下降 9.56%；ID.4/ID.5 合计下降 12.42%；ID.7 下降 16.63%；连 ID.BUZZ 也微降 1.69%，整个 ID. 系列没有一款车实现正增长。大众的失速，直接对应着中国品牌的上攻：零跑 B10、比亚迪 DOLPHIN SURF 直接吃掉 ID.3 的份额；比亚迪 ATTO3、零跑 C10 吃掉 ID.4 的份额。不过，大众与特斯拉前三季度的差距仅 1.2 万辆，今年欧洲电车销冠之争还有悬念。

不过，好在大众集团有斯柯达支撑。前三季度斯柯达销量 127,295 辆，同比增长 35.21%，稳居品牌榜第三。Elroq 前三季度售出 68,546 辆，同比增长 43.96%，成为欧洲第二畅销的电车；Enyaq 售出 56,349 辆，同比增长 21.43%，位列车型榜第四。如果再加上奥迪、保时捷等，大众集团还是欧洲的电车第一。

伴随着新品的投放，起亚销量也快速增长。起亚前三季度销量 114,238 辆，同比增长 75.95%，位列品牌榜第四；其中三季度单季 47,726 辆，同比大增 137.42%，单季排名已经冲到第三，仅次于特斯拉和大众。起亚的爆发来自新车密集投放，EV3 前三季度售出 35,467 辆，是品牌的销量支柱；新投放的 EV5 累计售出 18,443 辆；而三季度刚开始交付的小型车 EV2，单季就冲到了 10,984 辆，直接跻身三季度车型榜前列。

伴随着欧洲电车的增长，豪华品牌阵营集体回暖。宝马前三季度销量 112,238 辆，同比增长 21.14%，位列第五，新世代 iX3 进入快速爬坡期，这款车累计订单已经超 10 万辆，前三季度累计售出 26,729 辆，其中三季度单季 12,676 辆，已经跻身单季车型榜前十。奔驰销量 101,984 辆，同比增长 51.33%，CLA 纯电前三季度售出 37,473 辆，同比增长近 10 倍，是豪华阵营最大的单品增量；纯电 GLC 三季度开始交付，单季就卖了 9,334 辆。奥迪销量 83,623 辆，同比增长 5.77%，在 BBA 中垫底，Q6 e-tron 售出 28,684 辆维持增长，但 Q4 e-tron 同比下滑 7.58%。

而在日系品牌中，丰田的电动化终于开始起量。前三季度丰田在欧洲电车销量 67,826 辆，同比增长 149.29%。bZ4X 售出 26,443 辆，同比增长 31.12%；新投放的 C-HR 纯电累计售出 21,578 辆，成为第二增长曲线。相比之下，同为日系的日产虽然三季度单季同比增长 147.62%，但前三季度累计仅 16,461 辆，电车体量还不算大。

法系延续了上半年的回暖势头。雷诺前三季度销量 71,865 辆，同比增长 52.34%，雷诺 5 一款车就贡献了 30,212 辆，同比增长 33.78%；雪铁龙销量 38,064 辆，同比增长 48.89%，ë -C3 售出 29,754 辆，同比增长 69.26%；标致销量 37,565 辆，同比增长 9.39%。靠着几款小型纯电代步车，法系三强在本土市场重新站稳了脚跟。此外，福特前三季度销量 70,996 辆，同比增长 21.72%；Cupra 销量 51,732 辆，同比增长 10.85%，新车型 Raval 三季度开始交付，单季即售出 9,566 辆，展现出了热销的潜质。

从前三季度数据来看，36% 的大盘增速证明电动化趋势仍在强化。一方面，欧洲本土车企开始反击，新世代 iX3、纯电 GLC、EV2、Raval、C-HR 纯电等新车型在三季度集中放量；另一方面，韩系、日系电动产品重新上量，中国品牌市占率则由 15.12% 攀升至接近 20%，增长动力正从低价小车切换至 B10、Seal、G6、EX5 等主流价位产品。多方角力之下，欧洲电车市场格局还在重塑中。

不过，随着插混在欧洲市场被限制，以及中国汽车出口退税政策调整，后续欧洲汽车市场可能还将会有进一步大调整。