来源：新浪港股

花旗发布研报称，开启对农业银行（01288）的 30 天正面催化剂观察，因其强劲的第三季业绩有望超预期，盈利增速有望加速至约 10%，意味着首三季年度同比增长 6.8%，对比上半年增长 4.9%，为内地大型银行中最高。

该行指出，这主要得益于长鑫存储（688825.SH）的公允价值变动收益，估算或可在第三季分别提振农业银行收入 / 盈利高个位数 / 低双位数百分点，加上贷款增长保持高个位数年度同比的稳健水平；净息差季度环比稳定；以及资产质量稳定。

花旗认为，考虑到农业银行再融资计划公布后，每股股息稀释风险已实质落地，业绩表现有望强化投资者对农业银行 2026 年实现高于同业盈利增长的信心。花旗将农业银行纳入其 H 股中国银行股首选。