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海南农垦拟储架发行30亿元土地租金收益权ABS,主承销商选聘启动
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睿思网讯:10 月 23 日,海南省农垦投资控股集团有限公司日前在海垦集团集采平台发布公告,启动土地租金收益权资产证券化项目主承销商选聘。本次项目采用谈判采购(公开方式),以综合评估法选聘,报名截止时间为 2026 年 10 月 30 日 23 时。

海垦集团为海南省政府直属国有独资企业,主体信用评级 AAA。该项目以海垦控股集团及其下属公司与海胶集团、农户等的土地承包金收益权为标的资产,承包金每年约 7 亿元,现金流稳定。项目拟储架注册 30 亿元,具体规模以现金流测算为准,期限不超过 9 年,根据发行人资金需求情况分多次发行。

海垦集团此前已有同类发行。2019 年 10 月,其发行 " 工银瑞投 - 海垦控股集团土地承包金资产支持专项计划 ",同年 11 月在上交所挂牌,是全国首单以国有土地承包金收益权为基础资产的 ABS,发行规模 5.5 亿元,期限 3+2 年,以海胶集团承包的 258.29 万亩土地租金为基础资产。

本次选聘主承销商 1 名、联席承销商 2 名,综合得分排名第一的为主承销商,第二、三名为联席主承销商,主承销商同时由中标人或其控股子公司担任计划管理人。承销费包含专项计划管理费和销售费,按 4:6 比例分配,承销费率最高限价为 0.1%/ 年,超限价报价视为无效投标。项目采取余额包销方式。

律师事务所、会计师事务所、评级机构等其他中介机构由发行人自行选聘。服务期限自启动证券化工作起,至所发行资产支持证券全部兑付完成为止。

供应商须为境内注册的企业法人或其他组织,持有有效的《经营证券期货业务许可证》,具备资产证券化承销业务资格,近三年有作为独立主承销商或牵头主承销商承做资产证券化的经历;项目负责人须具有 5 年及以上相关从业经历,并作为负责人承担过至少 3 次资产证券化发行的主承销工作。

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