导航芯片是卫星导航与位置服务产业的核心基础器件。截至 2025 年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近 26 亿片，各类北斗功能终端产品社会总保有量超过 22 亿台（套）。全球层面，2026 年全球 GNSS 芯片市场规模约 88.4 亿美元；中国市场 2025 年规模约 38.01 亿美元，同比增长 12.4%，增速远高于全球平均水平。

2026 年上半年，四家 A 股导航芯片上市公司交出 " 一升三降 " 的成绩单，产业大盘却仍在加速扩张—— 2025 年我国卫星导航产业总产值达 6290 亿元，同比增长 9.24%，导航芯片国产化率升至 63.8%。

近日，集微咨询（JW Insights）正式发布《2026 中国导航芯片行业上市公司研究报告》（简称《报告》），设行业概述、财务数据分析、关键发现、风险提示等五章，内含 12 张数据图表，覆盖市场规模、竞争格局、国产化进程与头部企业动态。

以下是《报告》内容精选：

产业大盘：增速连续两年抬升

2023 年至 2025 年，我国卫星导航产业总产值从 5362 亿元增至 6290 亿元，增速由 7.09% 提升至 9.24%，内生增长动力持续增强。2024 年核心产业产值突破 1699 亿元，关联产值占比达 70.49%。境内上市的北斗相关企业达 93 家，专利申请累计超 12.9 万件，全链条协同发展格局日趋成熟。

图 1 2023-2025 年中国卫星导航产业总体产值趋势（资料来源：集微咨询，JW Insights）

竞争格局：国际巨头守高端，中国份额过半

全球导航芯片市场分层竞争，Qualcomm 以 26.8% 份额居首，Broadcom（18.6%）、STMicroelectronics（12.1%）紧随其后，第一梯队合计份额约 60%。国内头部企业快速崛起，广州润芯 2025 年出货 1840 万颗、和芯星通 1520 万颗、振芯科技 1130 万颗；2024 年中国 GNSS 芯片企业在全球芯片及模组出货量中的份额已超 50%。u-blox 同期在华销售额同比下降 8.6%。

图 2 全球 GNSS 芯片市场竞争格局（资料来源：集微咨询，JW Insights）

国产化提速：全行业 63.8%，2026 年剑指 72%

导航芯片全行业国产化率由 2023 年的 52.1% 升至 2025 年的 63.8%，预计 2026 年提升至 72.0%；关键领域自主化率 2025 年达 86.7%，工信部目标 2026 年底不低于 92.0%；流片、封测国产化率分别为 89.3% 和 96.7%。车规级芯片国产化率 2025 年为 34.2%，2026 年预计升至 47.8%。射频前端与高精度基带 IP 核仍部分依赖境外授权，是自主化路上的主要短板。

图 3 中国导航芯片国产化率变化趋势（资料来源：集微咨询，JW Insights）

上市公司业绩：一升三降，头部集中度再提升

2026 年上半年，四家 A 股导航芯片企业合计营收 19.30 亿元、归母净利润合计亏损约 4492 万元，分化显著。北斗星通营收 12.35 亿元、同比增长 38.48%，归母净利润 4090 万元、同比增长 2784.18%，独占四家总营收的 64%；子公司和芯星通净利润 1.23 亿元，同比增长 57.05%。振芯科技、华力创通、航宇微营收分别下滑 29.56%、28.13%、16.96%。航宇微 SOC 芯片收入同比增长 193.44%、毛利率达 73.97%，成为亮点。

图 4 四家导航芯片企业 2026 年上半年营业收入对比（资料来源：集微咨询，JW Insights）

图 5 四家导航芯片企业 2026 年上半年归母净利润对比（资料来源：集微咨询，JW Insights）

技术与投入：三大主线确立，研发保持高位

云芯一体化、通导融合、AI 加卫星成为三大技术主线，多模多频芯片占比从 51% 升至 63%，技术升级拉动均价上浮 9.2%。研发投入保持高位：北斗星通 1.97 亿元、振芯科技 0.90 亿元、华力创通 0.79 亿元、航宇微 0.37 亿元，占营收比重最高达 32.96%。《北斗规模化应用三年行动计划》要求 2026 年底前重点行业北斗终端覆盖率超 85%，行业竞争已从 " 拼成本、拼渠道 " 转向 " 拼底层技术、拼场景适配能力、拼全链条服务能力 "。

中国导航芯片产业已形成芯片、模块、板卡、终端到运营服务的完整产业链，国产化率抬升与头部集中度提高同步发生。随着华大北斗等未上市企业加速资本化、下一代北斗系统建设推进，车规级与高精度领域有望打开国产替代新空间。

目前，《2026 中国导航芯片行业上市公司研究报告》已在爱集微官网与 APP 正式上线，欢迎登录爱集微官网或集微 APP，在首页点击 " 集微报告 " 栏目，即可进行订购。

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