（一）重要市场新闻

1、当地时间 10 月 26 日，美股三大指数集体收涨，纳指涨 0.82%，道指涨 0.29%，标普 500 指数涨 0.7%。存储、光通信板块走强，海力士涨超 4%，西部数据涨超 3%，美光科技涨近 3%，Lumentum 涨超 8%，Coherent 涨超 5%。芯片股普涨，费城半导体指数收盘上涨 2.8%，为一个月来最大涨幅。" 科技七巨头 " 涨跌不一，特斯拉涨 5.21%，英伟达涨 2.39%，微软涨 1.54%，亚马逊涨 0.44%，谷歌跌 0.97%，苹果跌 1.10%，Meta Platforms 跌 1.88%。纳斯达克金龙中国指数收涨 0.63%，报 5506.84 点。热门中概股里，美团初步收涨 3.7%，日月光半导体涨 3.2%，百度涨 0.8%，阿里巴巴涨 0.6%。

2、周一（10 月 26 日）纽约尾盘，ICE 美元指数涨 0.17%，报 101.984 点。离岸人民币（CNH）兑美元报 6.6676 元，较上周五纽约尾盘涨 14 点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间 03:00 收报 6.6695 元，较上周五夜盘收盘涨 9 点。纽约尾盘，现货黄金涨 0.53%，报 4017.14 美元 / 盎司。现货白银涨 0.17%，报 53.98 美元 / 盎司。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.58%，报 4031.00 美元 / 盎司；COMEX 白银期货涨 0.16%，报 54.03 美元 / 盎司。国际油价集体收跌，美油主力合约跌 1.96%，报 101.25 美元 / 桶；布油主力合约跌 1.4%，报 110.14 美元 / 桶。德国 DAX 30 指数收涨 0.91%，报 25410.84 点。法国 CAC 40 指数收涨 0.83%，报 7847.32 点。意大利富时 MIB 指数收涨 1.29%，报 49186.81 点。英国富时 100 指数收涨 0.72%，报 10767.33 点。

（二）行业掘金

1、上海市经济和信息化委员会等六部门印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027-2030 年）》。其中指出，到 2030 年，核心技术自主可控，科研成果转化超 100 项；星地网络高效协同，星座在轨卫星 3000 颗以上，完成 VDES 系统建设，力争网络容量 150Tbps 以上，实现基于星间激光链路的星座组网。创新应用深度融合，打造 "100+ 标杆示范应用 "；核心产业规模突破 800 亿元。探索多轨联动发展星座体系。推动低轨、中轨星座加速部署，探索多轨星座间联动发展和算力星座规划建设，构建弹性互补、全域无缝的天地融合网络。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元至 4000 亿元，年均复合增长率在 10%~28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。

2、自 2025 年 12 月开源以来，北京人形机器人创新中心开源数据 "RoboMIND" 持续刷新纪录近日，其全球累计下载量已正式突破 5000 万次，成为具身智能领域 " 全球下载量最高、增速最快 " 的开源数据集。据了解，RoboMIND 是全球首个同时支持双臂协调、移动操作、灵巧手与高保真触觉感知的开源数据集，同时也是全球规模最大的统一采集多本体机器人操作公开数据集，开源释放 40 万条以上双臂操作轨迹、覆盖 700 项以上实操任务，向全球开发者开放。值得一提的是，其数据集下载量与下载增速，双双领跑全球。

点评：物理 AI 与世界模型是人工智能从数字空间走向真实物理世界的前沿核心方向，也是落实国家 " 人工智能 +" 行动的关键赛道。大会将推动国内形成统一的学术研讨共识与技术评价范式，助力我国人工智能从 " 理解文字图像 " 迈向 " 理解真实物理世界 "；促进计算机、自动化、机器人、力学、感知科学等多学科交叉融合，为学科方向设置和人才培养提供前沿参考；加速世界模型技术从实验室走向产业实景，带动上下游产业链协同创新，为我国人工智能自主创新凝聚力量。概念股包括宝通科技、东土科技、丝路视觉等。

3、10 月 26 日，小鹏集团已获批广州市智能网联汽车应用示范运营资格，可在广州全域开展 L4 级 Robotaxi 示范运营。示范运营初期，小鹏悠游将继续通过邀请码逐步开放体验，在保障安全的前提下稳步扩大服务范围。小鹏 Robotaxi 将定位为技术提供商和生态赋能者，不直接承担大规模线下车队运营，而是通过整车平台、自动驾驶软件及 AI 能力，为全球合作伙伴提供整体解决方案。合作伙伴则依托当地资源和运营体系开展出行服务。小鹏的商业收益将来自硬件销售、技术服务及佣金分成等环节。小鹏希望逐步形成可复制、可推广的 Robotaxi 解决方案。

点评： 本次获批示范运营的小鹏悠游，是国内首款车企全栈自研、前装量产的 L4 Robotaxi，标志着国内车企自研 L4 自动驾驶正式从封闭测试走向面向公众的载客示范。" 尽管示范运营不等于全面商业化放开，但小鹏汽车此次获批仍意义重大。" 小鹏汽车获批 L4 级运营资质的背后，是 L4" 运营落地 " 关键起点，以及高阶自动驾驶商业化、规模化路径的新一轮迭代。同日，大众汽车集团（中国）官宣，公司近日已在合肥正式获得 L3 级自动驾驶道路测试牌照。概念股包括万集科技、科大国创、中科创达等。

（三）避雷针

中宠股份：公司发布公告，2026 年第三季度营业收入 15.77 亿元，同比增长 10.49%；归母净利润 5381.46 万元，同比下降 58.69%。2026 年前三季度营业收入 48.58 亿元，同比增长 25.86%；归母净利润 1.8 亿元，同比下降 45.86%。

章源钨业：公司发布公告，2026 年第三季度营业收入 25.34 亿元，同比增长 71.29%；归母净利润 3326.69 万元，同比下降 55.65%。2026 年前三季度营业收入 83.81 亿元，同比增长 116.09%；归母净利润 7.21 亿元，同比增长 279.17%。

紫光国微：公司发布公告，2026 年第三季度营业收入 14.14 亿元，同比下降 23.85%；归母净利润 2.48 亿元，同比下降 56.63%。2026 年前三季度营业收入 48.58 亿元，同比下降 0.95%；归母净利润 10.45 亿元，同比下降 17.23%。第三季度净利润下降主要系报告期公司集成电路业务销售量同比减少导致营业收入减少，同时产品结构变化导致毛利率下降使毛利额下降。

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