（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌 1.38%，道指跌 0.25%，标普 500 指数跌 0.3%；谷歌大跌 12%，市值蒸发 4790 亿美元；科技七巨头多数下跌，Meta 涨 1.97%，苹果涨 1.48%，微软跌 0.11%，特斯拉跌 0.23%，英伟达跌 0.80%，亚马逊跌 4.25%；存储、光通信、云服务等板块均下挫，闪迪、美光科技跌约 5%，迈威尔大跌 13%，NEBIUS 跌超 5%，CoreWeave 跌近 5%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨 0.2%，亚朵涨超 7%，华住集团涨近 4%，拼多多涨超 2%。

2、10 月 29 日晚间，美联储最关注的通胀指标公布了最新数据，显示美国 9 月物价涨幅加快，进一步巩固了市场对美联储将在 12 月加息的预期。美国个人消费支出价格指数（PCE）同比上涨 3.6%，符合市场预期，高于上个月的 3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心 PCE 同比上涨 3.1%，同样符合市场预期，较 8 月份的 3.0% 上升 0.1 个百分点。从环比来看，9 月核心 PCE 上涨 0.3%，符合市场预期，涨幅高于 8 月份的 0.2%，表明通胀回升速度有所加快。

3、10 月 29 日消息，美国上周首次申领失业救济人数为 19.4 万人，预估为 19.8 万人，前值为 19.4 万人。美国第三季度 GDP 季调后环比折年率初值为 3.4%，预估为 3.2%，前值为 2.2%。国际油价集体收涨， 美油主力合约涨 0.08%，报 102.86 美元 / 桶；布油主力合约跌 0.07%，报 111.56 美元 / 桶。国际贵金属期货价格集体收跌，现货黄金跌 1.11%，报 4021.28 美元 / 盎司；COMEX 黄金期货跌 0.45%，报 4033.30 美元 / 盎司。现货白银跌 3.34%，报 52.14 美元 / 盎司；COMEX 白银期货跌 2.69%，报 52.22 美元 / 盎司。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国 DAX 指数涨 1.31% 报 26039.68 点；法国 CAC40 指数涨 1.05% 报 7970.00 点；英国富时 100 指数涨 0.26% 报 10722.07 点。

（二）行业掘金

1、据中国招标投标公共服务平台消息，10 月 28 日，中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所发布《某飞行器运载火箭发射服务中标候选人公示》。根据公示的评标结果，第一中标候选人为蓝箭航天空间科技股份有限公司，其投标报价为 9500 万元；第二中标候选人为北京中科宇航技术有限公司，其投标报价为 1 亿元。两家企业承诺的交货期一致，均为 " 完成合同签订后 5 年内，成功完成发射服务，在轨交付 "。本次公示期自 2026 年 10 月 28 日起至 2026 年 11 月 2 日止。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元至 4000 亿元，年均复合增长率在 10%~28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。

2、10 月 27 日，英特尔公司宣布已签署最终协议，将收购量子计算软件领域的前沿提供商 Classiq。Classiq 的综合平台与英特尔的自旋量子比特制造能力及现有软件相结合，将打造易于使用的全栈量子计算平台。据悉，此次拟议收购将整合英特尔的量子软件平台、可扩展的硅自旋量子比特技术和先进半导体制造能力，以及 Classiq 的自动化量子算法综合平台。双方的结合将使英特尔成为全栈量子解决方案提供商，同时将量子处理器（QPU）纳入其已涵盖中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）和专用集成电路（ASIC）的多元化计算平台产品组合。

点评：近日，中国移动在高维量子技术领域取得新突破。过往高维量子纠缠态存在制备难度大、稳定性差、难以量产的行业痛点，长期制约量子技术商业化进程。本次中国移动突破硅光芯片高维多体纠缠制备技术，大幅提升纠缠态保真度与制备规模，解决了高维量子技术工程化、规模化的核心难题。同时完善高维量子纠缠理论体系，填补国内技术空白，标志着我国高维量子技术正式摆脱实验室小众研究阶段，具备大规模落地应用的基础条件，大幅缩短量子产业商业化周期。概念股包括科大国创、迪普科技、国盾量子等。

3、10 月 29 日，由湖北科投投资建设的全国首个昇腾 950DT 1024 卡智算集群在武汉上线。据悉，此次落地的昇腾 950DT 1024 卡液冷超节点，单节点搭载 1024 张昇腾 NPU 加速卡，采用计算柜与互联柜全液冷设计，FP8 算力达 1EFLOPS，配备 256TB 全局统一内存，卡间互联带宽达 TB 级，端到端通信微秒级时延；依托灵衢架构，集群内各卡可直接互访，全面支撑万亿参数大模型训练与智能体推理。地方国资把智算集群当作可运营的数字基础设施资产，既拉动本地算力与数字经济，也为全国算力一张网提供样本。

点评：技术层面具里程碑意义，1024 卡液冷超节点、单节点 1EFLOPS（FP8）算力、256TB 全局统一内存、卡间 TB 级互联与微秒级时延，表明昇腾在超大规模集群的算力密度与互联能力上已具备对标国际头部的工程实力，为万亿参数大模型训练和智能体推理提供了可交付的国产算力底座。产业意义在于推动国产算力生态走向规模验证，整体看，这不仅是算力扩容，更是国产 AI 基础设施从可用走向好用、从试点走向规模化的信号，有望提振国产算力产业链信心。概念股包括华丰科技、杰华特、华工科技等。

（三）避雷针

海利尔：公司披露 2026 年三季报，前三季度公司实现营业收入 29.09 亿元，同比下降 14.21%；归属于上市公司股东的净利润 5104.26 万元，同比减少 75.45%。

唐人神：公司披露 2026 年三季报，公司第三季度营业收入 57.17 亿元，同比下降 6.56%；归属于上市公司股东的净利润亏损 2.61 亿元，同比亏幅收窄。前三季度营业收入 166 亿元，同比下降 10.69%；归属于上市公司股东的净利润亏损 13.08 亿元，同比亏幅扩大。报告期内受生猪行业周期下行影响，公司生猪销售价格同比下降较大。

三星电气：公司披露 2026 年三季报，公司第三季度营业收入 30.67 亿元，同比下降 1.32%；归母净利润 1.54 亿元，同比下降 48.41%。前三季度营业收入 103.29 亿元，同比下降 6.78%；归母净利润 7 亿元，同比下降 54.21%。前三季度净利润下降主要系公司营收、综合毛利率下降及产生汇兑损失所致。第三季度净利润下降主要系公司公允价值变动收益减少。

上纬新材：公司披露 2026 年三季报，公司第三季度营业收入 4.06 亿元，同比下降 18.04%；归属于上市公司股东的净利润亏损 2.55 亿元，同比转亏。前三季度营业收入 12.09 亿元，同比下降 5.51%；归属于上市公司股东的净利润亏损 4.22 亿元，同比转亏。报告期内，消费级具身智能机器人业务尚未确认收入。公司消费级具身智能机器人业务研发投入、营销投入等增加，使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。

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