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Anthropic IPO获数倍超额认购,最高拟募资904亿美元,或创全球IPO纪录
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来源:环球市场播报

11 月 11 日,知情人士透露,人工智能公司 Anthropic 的首次公开募股(IPO)已获得数倍超额认购,投资者认购意向远超可供发行的股票数量,显示机构投资者对这家 Claude 开发商的上市计划需求强劲。此次认购主要受到大型机构投资者提交大额认购意向的推动,具体发行安排仍可能调整。

根据 Anthropic 此前提交的文件,公司计划以每股 70 至 78 美元的价格发行 8.25 亿股股票,并同步开展 260 亿美元的私募配售。两项交易合计最高融资规模约 904 亿美元,有望超过 SpaceX 计划中的 IPO,成为全球规模最大的股票发行交易。Anthropic 目前寻求约 1.4 万亿美元的完全稀释后估值。如果后续认购需求持续强劲,公司仍可能在发行过程中上调定价。

Anthropic 也在加大面向机构投资者的推介力度,计划于本周五举行线上直播活动,由首席执行官达里奥 · 阿莫代伊(Dario Amodei)和摩根大通首席执行官杰米 · 戴蒙(Jamie Dimon)共同出席。

不过,部分现有投资者据悉正向其他潜在买家转售其 IPO 认购配额,另有上市前股东通过特殊目的实体(SPV)出售间接投资权益。这些安排使早期投资者能够降低持仓风险并收取额外费用,但也引发市场对上市初期潜在抛售压力的关注。

此次 IPO 由高盛和摩根士丹利牵头承销,另有 20 家银行参与。Anthropic 计划以股票代码 "ANT" 在纳斯达克全球精选市场上市。

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