陌陌今日发布了 2019 年第二季度财报,这已是它连续 18 个季度盈利。
从财报来看,直播营收占比在持续萎缩;二季度受探探 APP 下架和陌陌暂停用户发布动态功能的影响,广告收入大减。
不过,对于高管团队来说,二季度有好事发生,高管股权奖励达 4.825 亿元。
直播营收占比、增速均下滑
根据财报,陌陌 APP 月活数为 1.135 亿,去年同期为 1.08 亿;第二季度营收为 41.53 亿元人民币,同比增长 32%,市场预期为 40.38 亿。二季度净收入 7.3 亿元,去年同期为 31.52 亿,这主要是因为确认了总计 4.825 亿元的股权奖励费用,其中包括授予探探创始团队的总计 3.237 亿元的特定期权股权奖励费用。今年第二季度,陌陌 APP 月活数为 1.135 亿,去年同期为 1.08 亿。
按具体业务来看,直播仍是陌陌的主力业务,营收占比高达 74.6%。这也是直播行业的共性,平台营收依靠直播收入,直播收入靠主播。
根据财报,今年二季度,直播收入为 31 亿元,同比增 18%。
陌陌解释说,今年二季度直播服务营收的增长,主要原因在于直播服务付费用户数的增长,以及每季度的付费用户平均收入也有所增长。今年第二季度,陌陌的直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1180 万(包括探探付费用户 320 万),去年同期为 1160 万(包括探探 2018 年 6 月的付费用户 310 万)。
不过,陌陌的直播业务占比持续萎缩,增速也在持续下滑。
2018 年二季度,直播占总营收为 83%,今年一季度占比 77%。今年二季度,直播同比增速为 18%,而 2017 年第二季度至 2019 年第一季度,直播的同比增速陆续为:348%、179%、62%、75%、58%、34%、36% 和 15%。
事实上,这并非陌陌一家的困局,随着流量红利衰减,整个行业亦如是。
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第 43 次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2018 年 12 月,网络直播用户规模达 3.97 亿,较 2017 年底减少 2533 万,用户使用率为 47.9%,较 2017 年底下降 6.8 个百分点。从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领域来看,游戏直播用户使用率基本稳定,体育直播用户使用率略有下降,演唱会、真人秀直播用户使用率分别下降 6.2、8.8 个百分点。
2016 年 4 月,陌陌全面开放全民直播后,一度成为直播行业最大的一匹黑马。不过,近两年来,包括斗鱼、虎牙、映客等头部平台在内,直播行业的竞争白热化。
虽然,陌陌主打陌生人社交的模式与其他平台有所不同,且陌陌至今仍为陌生人社交 APP 的老大,但也面临着众多抢夺地盘者。
7 月 27 日,陌陌新上线了新 APP" 瞧瞧 ",快手马上就将 DAU 过万的 " 欢脱 " 更名为 " 喜翻 ",并将其作为快手内部扩充收入的重点产品;映客通过收购将 " 积目 "APP 产品收入囊中,进军社交领域;快手和抖音等直播和短视频平台也在向陌生人社交侧重;还有专注于男同社交的 Blued,去年 2 月号称拥有全球注册用户 4000 万,在此垂直领域的市场占有率超过 90%。
暂停运营让移动营销和手游收入大减
今年二季度财报显示,陌陌的增值服务(主要包括虚拟礼品收入和会员订阅收入)得到了大幅提升,营收 9.5 亿元,同比增 169%。
但是,移动营销和手机游戏呈下滑趋势。
二季度移动营销收入 7600 万元 ,同比减少 46% ;手机游戏的收入 2300 万元,同比减少 33%。与今年一季度环比,两项营收也减少了。一季度移动营销营收为 8070 万元,移动游戏营收为 3900 万元。
陌陌解释说,移动营销收入的减少的原因是,暂停某些用户发布功能导致了平台上的广告属性减少;手机游戏收入减少主要是由于手机游戏的季度付费用户持续减少。
今年 4 月,探探在在安卓各大应用市场上下架,原因是传播淫秽色情等违规违法信息,至 7 月中旬完全恢复下载和支付服务。今年 5 月 11 日至 6 月 11 日,受监管政策影响,陌陌也暂时关闭了用户发布动态(社交新闻流)的功能。
可以说,暂停运营期间,陌陌的移动营销(可简单理解为广告)收入受到显著影响。
不过,市场上较为主流的观点是,看好陌陌的移动营销业务。
在直播占比过高一直被诟病之后,陌陌从三年前就开始在移动营销领域发力。2016 年,陆续上线了广告程序化交易平台 MOMO Ad Exchange;2017 年,上线推出了附近人动态浮层广告、陌陌广告平台 2.0、全新的红人广告投放平台 " 陌陌明星 " 以及 OCPC(目标转化出价功能)广告系统;2018 年,上线了边看边买的电商直播功能和可实现更精准投放的 DMP 广告平台。
频频动作,满满野心。陌陌在移动营销上的工具和手段一直在完善,刨开二季度 " 水逆 " 不可抗力的影响,移动营销收入应可保持稳定增长态势。
陌陌董事长兼 CEO 唐岩表示:" 自 7 月中旬探探完全恢复其下载和支付服务以来,探探一直在以不同的用户和收入指标的强劲势头恢复。它表明了对在线约会服务的强烈需求中国和探探在这个领域的独特地位。我们预计探探将成为公司未来几年增长的重要推动力。"
以下是二季度财报要点:
1,二季度营收同比增长 32%至 41.53 亿元;
2,二季度净收入 7.32 亿元,同比下滑 2.45%。这主要是因为二季度履约了相关高管的股票期权费用 3.237 亿元,比去年同期的 1.34 亿元有大幅增长。在 2018 年 8 月,陌陌想向探探的创始团队授予 357.82 万份股票期权,在今年第二季度,履约条件得到满足,因此,陌陌确认了这部分期权的补偿费用 3.237 亿元 ;
3,每股美国存托凭证("ADS")的摊薄净收益 3.33 元,去年同期为 3.55 元;
4,每月活跃用户("MAU")为 1.135 亿,比去年同期的 1.08 亿增长 5.1%;
5,第二季度实时视频服务和增值服务的付费用户总数为 1180 万,2018 年第二季度为 1160 万;
6,二季度直播视频服务收入为 31 亿元,同比增 18%。实时视频收入的增长是由季度付费用户的增加以及每季度每个付费用户的平均收入增加所致;
7,二季度增值服务收入主要包括虚拟礼品收入和会员订阅收入。总增值服务收入 9.5 亿元,同比增 169%。主要归因于虚拟礼品业务在 Momo 应用上的持续增长,这是由为了增强 Momo 用户的社交体验而引入的更多付费方案以及 Tantan 的整合所推动的;
8,二季度移动营销收入 7600 万元 ,同比减少 46% ,主要是由于暂停某些用户发布功能导致 Momo 平台上的广告属性减少;
9,二季度手机游戏的收入 2300 万元,同比减少 33%,主要是由于手机游戏的季度付费用户持续减少。
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