兴业银行 深圳分行 谢雪华 推荐理由 12 年银行财富管理经验，AFP 金融理财师，CPB 私人银行家，兴业银行前海分行营业部零售行长。谢雪华践行兴业银行普惠金融理念，客户服务上尽心尽责，积极主动，坚持以客户为本，将客户需求放在第一位，重视与客户的沟通交流， 针对不同客户的风险偏好及特点，提供个性化的定制理财方案，获得客户的充分认可和喜爱。 经典个案 客户李女士理财即将到期，恰逢中秋佳节，谢雪华专程上门回访客户，深入了解客户的资金安排意愿，凭借敏锐的市场洞察能力，充分利用银行的优质产品，给李女士的资产进行优化配置和合理规划，客观中立的态度，赢得了客户的信任，通过基金定投的方式有策略的参与，逐步过渡配置优质中长期的私募产品和足够的养老保险产品，帮助客户的资产得到保值和增值。在此次服务过程中以专业取得客户的认可，以用心赢得客户的信赖。 资产配置专家 客户贴心朋友 2020 深圳百万市民最喜爱的财富管家荣誉榜

工商银行 深圳市分行 李斌 点滴积累铸就优秀口碑 推荐理由 拥有 AFP 金融理财师、中级寿险规划师等资格。超过 8 年财富管理经验，管理资产规模超 10 亿元。同时作为工行深圳市分行基金投顾团队以及私人银行投顾团队的成员，获得 2019 年度、2020 年度旺季基金配置优秀明星，2019 年度、2020 年度旺季代理业务杰出精英，2019 年度工行深圳市分行白金客户经理等荣誉称号。 经典个案 2018 年，李斌结识了某银行不久前退休的高管。正值 4 月 " 资管新规 " 颁布，李斌对于 " 新规 " 的透彻理解以及基于客户角度的专业分析，获得了老先生的肯定。在两代金融人的后续交流中，李斌凭借敏锐的市场感知和独到的政策见解，加深了与客户的联系，凭借贴心的客户服务和精准的资产配置方案，达成了与客户的共识。一言一行皆专业，一事一物俱品质。李斌在做好客户价值投资管家的路上，点滴积累，铸就属于工行也属于自己的优秀口碑。

工商银行 深圳市分行 梁少芳 为客户提供全方位金融服务 推荐理由 服务热情又有亲和力的 AFP 金融理财规划师梁少芳，拥有超过 8 年的财富管理经验 , 从客户需求出发，利用自己的专业知识为客户提供全方位的金融服务，得到客户的高度认可。2019 年荣获工行深圳市分行 " 价值创造明星 " 称号，2020 年荣获工行深圳市分行 " 首席客户经理 " 称号。 经典个案 H 先生，是一位企业高管，资产过千万元，但不知如何配置手上的资金。财富顾问梁少芳在与客户深度交互后，结合客户的家庭成长周期以及风险偏好，凭借出色的专业能力，为客户量身定制理财方案，在兼顾客户资金安全性和流动性的需求下，通过资产配置成功配置了理财、基金、保险等产品，根据市场情况变化定期调整，收获了很好的收益。财富顾问的专业能力和热情服务得到客户的认可和信任，经过 H 先生的宣传和推荐，H 先生的 4 位朋友也发展成为工商银行的私人银行客户。

农业银行 深圳市分行 贺敏 高效专业服务 深受客户好评 推荐理由 入行 17 年，贺敏曾经获得农行深圳分行 " 代理保险销售明星 "" 先进个人 " 等荣誉称号。她扎实稳健的专业风格、善解人意、平易近人的亲和力，获得了客户的信赖。通过多年的维护，已有普通客户成长为农行私人银行客户，从基金、信托、理财、保险、贷款，再到固定资产的配置，客户都愿意找贺敏咨询，即使她已换到其他网点。 经典个案 2019 年 6 月，贺敏联系到 Y 姓客户，得知客户近期刚刚卖房，将有一笔款项入账，有了解理财产品的需求。贺敏详细了解客户信息后，做出了全面且易懂的市场形势解读，并根据客户投资偏好，评估其风险承受能力，即时规划并对比了数套理财投资组合方案。后续在了解到购房方的贷款没有全部到位，贺敏和团队通过协调，为客户解决了问题。贺敏的真诚与坚持打动了客户，随后其在农行配置了 300 万元基金和理财，并签约农行私行客户。

农业银行 深圳市分行 蒙晓 提供专业服务 深受客户信任 推荐理由 蒙晓，农行深圳新洲支行副行长，从业 11 年，理财经验丰富，专业技能扎实，深受客户信任和喜爱；2020 年获得农总行 " 春天之星客户经理 " 称号、曾获农行深圳市分行 " 青年岗位能手 "" 优秀共产党员 " 等称号。2020 年签约四笔家族信托，其中保险金信托超过 3000 万元，现金信托 1000 万元，金融资产增长超过 3 个亿元，销售基金 3000 万元，黄金 5000 克，大额存单 6000 万元。 经典个案 客户 X 女士，蒙晓通过日常维护和深入接触，依据财富配置的合理性、全面性和搭配原则，给客户介绍了不同风格产品的功能和意义。同时，蒙晓的真诚热情、用心尽责得到了客户的高度认可，在农行购买了 400 万期缴终身年金险及 1000 万保额的终身寿险，并将全部对接家族信托，客户还综合配置了 500 万基金、2000 克黄金，目前客户在农行的金融资产超过 1 亿元。

建设银行 深圳市分行 段妍 个性化服务助力客户财富增值 推荐理由 同时拥有 CFA，FRM、CFP 三证，金融学硕士研究生，专业基础扎实的段妍，善于发掘客户真实需求，制定个性化服务方案，为客户提供全方位的管家式服务，一体化经营助力客户财富保值增值。其同时擅长财富架构搭建，在公司治理、财富传承、家庭教育及健康管理等方面，助力超高净值客户基业长青。管理客户总资产规模 40 多亿，其中，家族办公室客户 5 名，家族信托客户 11 名。 经典个案 段妍通过其多年的专业、用心的服务，成功将一名在该行只有 1000 多万元资产的客户，升级成家族办公室客户，践行着财富管家的职责。通过多元资产配置、优化财富架构、完善公司治理、促进家庭关系等从衣食住行等各个方面，为客户排忧解难。目前协助客户管理其 80% 以上的家族财富。多年的服务，段妍与客户的家人已经成为了很好的朋友，同时也是客户最贴心、最信任的财富管家。

南洋商业银行 深圳分行 李鹏华 致力成为投资者权益守护典范 推荐理由 七年银行执业经验，具备证券、保险、期货、基金、银行、金融理财师（AFP）、银行风险与监管（GARP）等专业资格证书，李鹏华多次荣获总行级明星客户经理称号。他一直以来专注市场研究，服务超 2000 余户大湾区高端客户，对境内外个人投资市场有独到见解，具有丰富的客户资产配置服务经验，为广大客户提供南商（中国）跨境服务特色的优质个人金融服务，获客户高度肯定和广泛好评。 经典个案 李鹏华不断提升自身专业技能及服务能力，成长为客户资产配置专业能手。2018 年 4 月资管新规出台后，李鹏华敏锐把握先机，根据内外部变化情况，立足客户实际需求，精耕细作制定个性化方案，快速优化投资者资产持有结构，以资产组合丰富客户持有产品，涵盖不同风险级别、不同收益水平和不同流动性的投资标的，致力成为投资者权益守护典范，深受客户信任与喜爱。

兴业银行 深圳分行 张卓 坚持细心服务 成为客户朋友 推荐理由 张卓目前在支行担任贵宾理财经理。入行 9 年，她始终坚持细心服务，精耕细作，深度挖掘客户需求，做好服务中每一步，以专业、贴心和效率赢得客户认可和信任。目前，张卓管理客户总资产规模已达 9 亿元，获得兴业银行总行第十二届理财师大赛二等奖。 经典个案 很多客户在 2008 年认购了 QDII 等海外基金，后来，市场的巨大回撤，导致出现较大亏损，后续服务维护的压力和难度很大。张卓坚持每周给客户发送市场当周信息分享，逐渐在客户心里树立一个专业化的形象。此后，张卓根据前期沟通，结合客户资产情况，开始建议客户配置一些好产品来补损。半年后的某天，有客户就主动转入 500 万元，还有客户主动咨询贷款，张卓协同个贷经理，为其整理了一份经营贷方案，赢得客户好评，客户转入资金 1200 万元。

浦发银行深圳分行 郭俊华 以专业专注精神赢得客户信赖 推荐理由：深耕金融行业，郭俊华是市民身边值得信赖的 " 金融直播哥 "。拥有 8 年金融银行从业经验，从到理财经理到优秀分行产品经理，秉承资产配置理念，创新财富金融普及新模式，多次以直播形式带领全国观众 " 走进基金公司 " 并与明星基金经理 " 面对面谈财富 "，曾获 2016 年总行首届 MDRT 精英、2017 年演讲比赛三等奖、2018 年分行认证讲师、2019 年获分行优秀产品经理等荣誉。

经典个案：郭俊华不仅拥有丰富的一线财富服务及营销工作经验，而且是分行首批内训讲师，多次担任新员工岗前培训及老员工在岗技能提升的培训讲师。凭借幽默风趣的授课形式和全面专业的市场分析及资产配置理念，曾多次受邀上门重点企业为高管及员工做 " 财富沙龙报告 "。2020 年虽受疫情影响，他积极寻求突破，以直播走进基金公司与大咖面对面谈财富的创新形式，持续开展基金投教活动，获得大批客户信赖，实现分行年内基金新签约客户数增幅系统内第一，分行基金保有量屡创新高。