现代快报讯(记者 杜磊)永煤信用债违约余波再起。继海通证券之后,11 月 19 日,兴业银行等主承销商也受到牵连,涉嫌违反相关规定遭自律调查。受此消息影响,截至 19 日收盘,兴业银行下跌 1.60%。
11 月 19 日,中国银行间市场交易商协会近日,在对永城煤电控股集团有限公司(以下简称 " 永煤控股 ")开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定,交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。
兴业银行等主承销商被查源自永煤债违约事件。11 月 10 日,永煤控股发布公告,称公司因流动资金紧张,2020 年第三期超短期融资券 "20 永煤 SCP003" 到期不能足额偿付本息,已构成实质性违约。11 月 12 日,永煤控股作为发行人的另有 20 笔债券触发交叉违约。
永煤债违约引发市场如此大的反应,主要因为永煤控股的国企背景,永煤债也是高信用债券。
公开资料显示,永煤控股成立于 2007 年 6 月,总部位于河南省永城市,其控股股东为河南能源化工集团有限公司,持股比例为 96.0083%,经营范围包括对煤炭、铁路、化工及矿业的投资与管理;发电及输变电(限分支机构凭证经营)等,其中煤炭业务是公司主要收入和利润来源。"20 永煤 SCP003" 发行金额为人民币 10 亿元,发行债券期限不超过 270 天,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称 " 中诚信国际 ")。
值得一提的是,兴业银行近年来在债券发行市场一路高歌猛进,有资料数据显示,2020 年前三季度国有银行承销金额、承销数量优势依旧明显,而兴业银行承销金额高达 8138.5 亿元 , 位居股份制银行之首。
高发行背后也面临着高风险,近来多家银行承销的企业信用债逾期或违约。仅 7 月份至 11 月 5 日 , 已有 23 只信用债发生展期或实质违约 , 金额逾 330 亿元 ; 违约企业多为民企和地方国企 , 涉及主承销银行近 20 家 , 其中多为股份制银行和部分国有银行、城商银行。
就在永煤债违约事件发生不久前,兴业银行主承销的大连机床发行的 "16 大机床 SCP001"、"16 大机床 SCP002"、"16 大机床 SCP003"、"16 大机床 MTN001" 和 "15 机床 MTN001" 也发生了违约。
对此,有业内人士表示,企业信用债券出现逾期或实质违约,对承销商来说会有一定的商誉风险,银行主承销的企业债券接连出现违约,也会影响其债券的发行承销。
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