6 月 25 日凌晨，滴滴向 SEC 更新了招股书。更新版招股书显示，滴滴预计将发行 2.88 亿股 ADS，IPO 定价区间为每股 ADS 13-14 美元，预计定价为 13.5 美元，计划募集资金总额约 40 亿美元，最多募资约 46 亿美元。

滴滴计划在纽交所挂牌上市，股票代码为 "DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次 IPO 的承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露，计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

同时，滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前，多家投资者意向认购超 12.5 亿美元，约占本次发行中所发行 ADS 的 31.2%。

此外，这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为 1:10，即 A 类股份持有人每股可投一票，而 B 类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示，滴滴创始人兼 CEO 程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有 9.8% 的股权，按照 1:10 的超级投票权比例计算，不考虑 IPO 增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为 52%。

在此之前，滴滴董事会共有 8 名成员，包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据 3 席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。

而更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

软银委派的董事会成员 Kentaro Matsui 仍在此次披露的董事名单之中，但按照此前协定，在滴滴正式上市之后，软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理 Zhiyi Chen（陈峙屹）在正式上市之后也将辞任董事。

招股书显示，截至目前，滴滴在包括中国在内的 16 个国家约 4000 多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也从此前的小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）更新为 DiDi Global。

在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月里，滴滴全球年活跃用户为 4.93 亿，全球年活跃司机 1500 万。其中，自 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日，滴滴在中国拥有 3.77 亿年活跃用户和 1300 万年活跃司机。2021 年第一季度，滴滴中国出行拥有 1.56 亿月活用户，中国出行业务日均交易量为 2500 万次。

从单量和交易额来看，在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月里，滴滴全球平均日交易量为 4100 万单，全平台总交易额为 3410 亿元人民币。2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的 3 年时间内，平台司机总收入约 6000 亿元人民币。

深圳晚报记者 董玉含