现代快报讯 12 月 30 日下午，" 聚势启新篇 "2021 财联社 · 投资峰会金融创新论坛在江苏无锡举行。作为论坛重磅环节，中欧财富联合财联社共同编写并发布《试点两周年：基金投顾业务发展白皮书》（以下简称 " 白皮书 "）。数据显示，超七成投顾持有人认为，投顾有助于提升盈利；超六成受访者愿意将投顾推荐给家人和朋友。

2019 年 10 月 24 日，证监会印发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，中欧基金子公司中欧财富作为首批获准试点的五家机构之一，开展基金投顾试点工作。一时间，基金投顾成为市场关注焦点。两年来，投资者对于这种委托专人的理财模式反馈如何？行业未来发展机遇又在哪里？ " 白皮书 " 通过开展广泛调研，以数据为基础得出相关行业趋势和特点。

" 白皮书 " 显示，从 2019 年 10 月以来，基金投顾仅试点两年，但已有 19.14% 的受访者持有投顾时长超过 1 年；超七成投顾持有人认为投顾有助于提升盈利；超六成受访者愿意将投顾推荐给家人和朋友。可见，当下基金投顾市场接受度相对较高，具有建议持有时长和持续陪伴的特性，有助于引导用户长期投资。

用户选择投顾机构的关键要素有哪些？数据显示，团队、理念、业绩是排名前三要素。" 白皮书 " 认为，基金投顾定位于专人理财，团队专业度、投资管理经验是投资人筛选策略的首要标准。相较于单品，基金投顾更是一项服务，因此投资人在筛选上更注重策略的匹配度而不仅仅是业绩，投资者在投顾机构选择上看中更丰富的服务和更多样化的策略。

△中欧财富总经理郑焰

此外，现场还举行了圆桌论坛，中欧财富投顾业务总监焦杨担任主持，中欧财富总经理郑焰、国联证券总裁葛小波和先锋领航投顾 CEO 张宇围绕 " 基金投顾 2.0 时代：行业机遇与挑战 " 主题，展开观点碰撞和思维交锋，共同探讨基金投顾业务的明天和未来。

【基金有风险，投资需谨慎】

现代快报 + 陈敏 张锡娟 / 文 施向辉 尤力庭 顾炜 顾闻 / 摄