今天市场轮了几轮，开始的时候是医药强，后来房地产强，最后是半导体强。

整体来说，今天的市场本来是无聊的，追了墨脱和海南的人比较惨，其他相对平淡。市场透着一种没有新热点可以炒的无聊，给人要调整的感觉。

但下午 1 点 40 后，明显有股资金在扫货科创板，尤其是科创板的半导体，寒武纪被扫了 10 几个点，茂莱光学被扫了 10 几个点，创历史新高，A 股的中芯华虹还不算很强，但港股的中芯华虹是很强的，中芯近 5 个点，华虹近 9 个点。半导体起来是有个寒武纪的传闻，是说中芯国际的 690 测试片出来了，效果还不错。

所以说，当前的市场，大家不要轻易说调整，氛围起来了，没有宏观大事件，并不是那么容易调下去，稍有个利好事件就容易大涨。GJD 用银行控制着大指数的节奏，让它不紧不慢向上爬，市场则在指数走慢牛的氛围中轮板块。

这既是牛市，但又不是那么好做的牛市。比如这两天去追了墨脱的，就死翘翘，追了海南的，这三天是过山车般的刺激。

但分明现在又是牛市的氛围，今天的成交额继续在 1.8 万亿之上。在牛市的氛围里亏钱是双倍的痛苦，亏钱是痛苦，看着周围的人在牛市赚钱又是一个痛苦。

所以啊，别轻易追高，尤其是像墨脱和海南这种是明牌的，无论是海南的封关，还是墨脱水电站的开建，都是市场有预期的，且提前炒过的。之前没去埋伏，那么信息出来，宁可看着，不是什么钱都要赚的，纪律不亏钱。

今年的行情是结构性的，因此也完全不用有踏空了牛市的恐慌，像最近一段时间炒反内卷炒墨脱，资源股飞涨，反而是科技板块表现很一般。

但是，历史上哪波牛市里，科技股会缺席？科技才是重头戏。

今天下午资金扫货科创板，科创 50 大涨 2 个点。这个指数在今天之前，表现是落后其他指数的，也该轮到它表演了。

科创板指数起来，科技行情大概率会从半导体蔓延到其他细分方向，比如 AI，比如机器人。

这些都是沉寂了一段时间的板块，但这些板块都是未来有利好的。

今天表现差的还有白酒为代表的顺周期，这个月底会有一个重要会议，目前看，市场对会议几乎没有预期。

那么，怎么看寒武纪的这个小作文传闻，是一次性炒作，还是趋势性机会的开始？

AI、机器人后面会有哪些催化，催化发生的时间点会在什么时候？

创新药的行情怎么看？还能涨吗？会蔓延到医疗器械吗？

没有任何预期的会议，顺周期还有救吗？

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注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。