汽势 Auto-First｜特穆

" 三十年河东，三十年河西 " 原义是三十年前好的风水在河的东面，而三十年后却在河的西面。这个比喻用在当下的全球汽车产业变革发展，再恰当不过：

当鸿蒙智行交付突破百万辆，当中国品牌在欧洲市场份额半年翻倍，当固态电池量产进入倒计时，汽车产业正经历大变局。

这场变革不再是单一技术的迭代，而是以 " 智能化、电动化 " 为内核，" 开放合作的生态竞争 " 为路径，" 全球化并行 " 为格局的全方位重构。

行业竞争已从 " 车型对决 " 升级为 " 生态博弈 "，从 " 区域厮杀 " 演变为 " 全球竞合 "，新秩序正在加速形成。

电动化：从 " 换道超车 " 到 " 赛道定规 "

电动化早已不是选择题，而是汽车产业的生存题。经过十余年发展，中国品牌在电动化赛道完成了从追随者到引领者的蜕变，全球市场格局随之改写。中汽协数据显示，2025 年 1-9 月，中国新能源汽车出口 175.8 万辆，同比激增 89.4%，9 月单月出口 22.2 万辆，同比翻倍增长，成为全球电动化浪潮的核心驱动力。

技术突破正在打破电动化的最后壁垒。固态电池领域，宁德时代与丰田的 " 双雄争霸 " 进入冲刺阶段：宁德时代全固态电池能量密度突破 500Wh/kg，-30 ℃低温仍能保留 90% 电量，2027 年将实现小批量生产，并与欧洲车企签署百亿欧元合作协议；丰田手握全球 40% 的固态电池专利，计划 2026 年试产，2027-2028 年推出量产版本，充电 10 分钟即可续航 1000 公里。

而在政策端，2026 年新能源汽车购置税减免政策提高技术门槛，插混车型纯电续航需≥ 100 公里，倒逼企业加速技术升级，行业 " 劣币驱逐良币 " 的时代正式终结。

全球市场的竞争逻辑正在重构。欧洲车企不得不调整战略：Stellantis 放弃 2030 年全电目标，转向多技术并行；大众 MEB+ 平台聚焦 2 万欧元级入门电动车，试图抵御中国品牌的成本优势。而中国品牌凭借 " 本土淬炼 + 全球溢价 " 的策略持续突围，比亚迪 ATTO3（元 PLUS）在海外售价较国内高出 81%-174%，巨大价差为应对关税、搭建服务网络提供了充足缓冲，使其在欧洲市场实现 397% 的同比增长，一度超越特斯拉。电动化的赛道规则，正从 " 谁先起跑 " 变为 " 谁定标准 "。

智能化：生态战打响，数据是新燃油

如果说电动化是重构产业的 " 上半场 "，智能化就是决定终局的 " 下半场 "。这场竞争的核心不再是硬件参数的堆砌，而是 " 软件定义汽车 " 的生态能力比拼，数据则成为驱动智能化演进的核心燃料。

在这场生态角逐中，中国品牌在智能化领域形成独特优势。鸿蒙智行的爆发式增长堪称典范：交付量突破百万辆，问界 M7 上市 36 天交付超 2 万辆，背后是华为与车企深度绑定的生态模式。上汽与华为合作的 "SAIC 尚界 " 作为鸿蒙智行第五 " 界 "，组建超 5000 人团队实现全链条协同，搭载的华为 ADS 智驾辅助系统和智能座舱，成为智能化体验的标杆。与此同时，传统车企加速补课：一汽 - 大众规划 2026 年推出 L2+ 级辅助驾驶，2027-2030 年实现 L3 级以上功能；奇瑞 L4 级 Robotaxi 已能应对无保护左转、早晚高峰等复杂路况，智能化竞争进入 " 贴身肉搏 " 阶段。

面对中国品牌的领先态势，全球巨头也在全力追赶。宝马 NeueKlasse 平台四年磨一剑，搭载的 " 超级大脑 " 高性能计算机将车辆功能整合为四大核心模块，全新一代 iX3 续航达 800 公里，10 分钟充电可行驶 350 公里，试图以架构革新重塑智能化格局。

技术竞速背后，法规保障正在同步跟进：北京明确 L3 系统激活期间车企承担主要责任，欧盟要求车型通过 15 类极端场景测试，日本建立在役监测机制，政策与技术形成正向循环。

开放合作：竞合时代，独行快，众行远

智能化与电动化的深度融合，让汽车产业从 " 垂直整合 " 走向 " 生态协同 "。单打独斗的时代已然过去，开放合作成为破局的关键，不同类型的企业正在组建 " 命运共同体 "。

跨界合作重塑产业价值链。华为以 " 智选车模式 " 搭建起开放生态，与上汽、奇瑞等车企形成 " 技术 + 制造 " 的强强联合，既输出 ADS 智驾辅助、鸿蒙座舱等核心技术，又借助车企的生产制造和渠道优势快速落地；国家级汽车芯片标准验证平台在深圳投入使用，可验证 30 余项车规级芯片标准，打通芯片国产化的 " 最后一公里 "。

除了企业间的跨界协同，产业链核心环节的绑定也愈发紧密，宁德时代与宝马、亿纬锂能共同研发大圆柱电池，比亚迪自建电池回收体系，形成从生产到回收的闭环。

而合作的深层诉求，在于行业标准的统一与规范。11 月 1 日起，商用电动汽车换电安全、锂离子电池编码规则等国家标准正式实施，为换电模式规模化推广扫清障碍；中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》，规范行业发展方向。

这种 " 竞争中合作，合作中竞争 " 的格局，让产业链效率大幅提升，也让消费者成为最终受益者。正如上汽集团总裁贾健旭所言："70 年积淀、1 亿用户资源，只有与顶尖技术伙伴共享，才能在智能化时代站稳脚跟。"

全球化：双向奔赴，重构全球产业地图

在生态协同的基础上，汽车产业的全球化已进入 "2.0 时代 "，不再是单一品牌的海外扩张，而是技术、产能、市场的双向流动。中国品牌 " 走出去 " 与海外品牌 " 沉下来 " 形成鲜明对照，全球产业地图正在被重新绘制。

中国品牌的全球化路径愈发清晰。欧洲市场成为主战场：2025 年 5 月，中国品牌在欧洲 28 国的市场份额达 5.9%，较 2024 年同期翻倍，吉利、上汽跻身欧洲车企销量前十，比亚迪、奇瑞子品牌 Jaecoo 增速迅猛，超越本田、三菱等日系品牌。

在日本市场，比亚迪针对性推出 K-car 车型，计划 2026 年夏季上市，并与永旺合作搭建销售网络，实现 " 以彼之道还施彼身 "。这种全球化不是简单的产品出口，而是本地化运营的深度布局，从研发、生产到销售服务的全链条渗透。

与中国品牌 " 走出去 " 形成双向奔赴的，是海外品牌加速 " 沉下来 " 的本土化转型。宝马 Neue Klasse 平台的首款车型 iX3 聚焦中国消费者需求，优化空间设计与智能交互；丰田、日产在华加大混动与纯电产品投放，试图挽回市场份额。全球最大的汽车市场与最领先的技术生态相互赋能，形成 " 中国市场验证技术，全球市场复制成功 " 的良性循环。

瑞银报告指出，中国品牌凭借成本优势与技术迭代速度，有望在 2030 年占据全球新能源汽车市场 30% 以上份额，成为全球产业变革的主导力量。

汽势观：三十年河东三十年河西，汽车产业的变局与终局

曾几何时，全球汽车产业的话语权牢牢掌握在欧美日韩巨头手中，从发动机技术到底盘调校，从品牌溢价到全球渠道，中国品牌只能在 " 追随者 " 的赛道上艰难追赶。彼时的 " 河东 "，是机械时代的技术壁垒与品牌积淀，是燃油车时代 " 六大集团 " 垄断全球市场的格局，是中国车企 " 以市场换技术 " 却难破核心壁垒的无奈。

而今三十年河西，汽车产业的 " 风水 " 已然逆转。电动化打破了传统燃油车的技术护城河，让中国品牌得以在同一起跑线重构竞争规则；智能化重构了产业价值链，软件与生态成为新的核心竞争力，而中国在消费电子、互联网领域的积淀恰好形成赋能；开放合作的生态模式打破了企业边界，让 " 技术 + 制造 " 的协同效应最大化；全球化的 2.0 时代，则让中国品牌得以带着成熟技术与商业模式 " 反向输出 "，在欧洲、日本等传统汽车强国的主场展开角逐。

从 " 河东 " 到 " 河西 "，变的是技术路线与竞争格局，不变的是产业变革的底层逻辑——唯有顺应趋势、拥抱创新，才能在时代浪潮中站稳脚跟。曾经的海外巨头凭借机械功底驰骋全球，如今却要在智能化生态中补课追赶；曾经的中国品牌苦于核心技术缺失，如今却能以固态电池、高阶辅助智驾等前沿技术定义新标准。这种角色的互换，正是 " 三十年河东、三十年河西 " 最生动的产业注脚。

产业迭代的车轮滚滚向前，三十年河东的荣光已成过往，三十年河西的征程正当其时，汽车产业的新秩序，正在这场 " 风水轮流转 " 的变革中，被重新定义。（文内图片由 AI 生成）