文 | DataEye

根据 DataEye-ADX 行业版数据显示，2026 年 2 月在播的漫剧总数达 12.78 万部（含 2024 年上线并持续在播剧目），市场供给充足。2 月总体的播放增量达 412.31 亿，其中新上线漫剧的播放增量达 244.2 亿，占 2 月总体播放增量的 59.23%。

一、市场规模：持续高速增长

（一）上线节奏：供给翻倍增长，新内容红利凸显

根据 DataEye-ADX 行业版数据显示，2026 年 2 月，在播漫剧总数达 12.8 万部，其中，2 月新上线漫剧数达 3.42 万部，较 1 月上线漫剧数的 1.96 万部，新剧数占比从 1 月的 25.4% 微升至 2 月的 26.8%，且新剧数环比增幅达 74.4%，高于在播总数增幅。说明平台与创作者更倾向于持续产出新鲜内容，以争夺用户注意力。

从播放端来看，2 月突破 400 亿大关，达 412.31 亿，环比增长 45.1%，显示市场用户规模与活跃度双升。在新剧播放量方面，2 月新播放量达 244.20 亿，环比增长 58.4%，增速显著高于总播放量。

此外，尽管单剧播放量均有小幅下滑，但新剧播放量较 1 月的 3.47 倍进一步扩大。在供给量翻倍的情况下，新内容依然能保持远高于老剧的转化效率，说明当前市场处于 " 新内容红利期 "，头部效应与新剧红利并存。

（二）类型分化：2D 漫绝对主导，真人 AI 成核心增量

从漫剧类型来看，2 月漫剧市场上在播的漫剧类型以 2D 漫为主，在播总量达 67172 部，占全品类 52.59%，是漫剧行业的绝对主流，占据市场半壁江山。其次是 AI 仿真人漫剧占比达 30.12%，沙雕漫占比达 9.97%。

但从新老剧的占比来看，AI 仿真人漫剧的新剧占新剧总数的 61.1%，在播新剧是新剧供给的绝对主力。另外，该品类也是为数不多的在播新剧数超过老剧数的品类，新剧占比达 54.16%。

2D 漫品类的新剧共有 10652 部，占 2D 漫品类的 15.86%，占新剧总数的 31.2%，供给稳定，虽有新剧供给，但播放增量仍以老剧存量为主。

增长量位居第三的是 3D 漫品类，新剧占比达 53.8%，与在播老剧数量基本持平，说明 3D 漫正处于从 " 高成本制作 " 向 " 技术降本 + 快速迭代 " 的转型爆发期。

这一变化主要得益于平台政策倾斜与 AI 技术成熟的双重激励。一方面，2 月初抖音版权中心再次调整漫剧分账系数，针对 AI 仿真人漫剧和 3D 漫成为优先级较高的扶持品类。

另一方面，AI 生成技术的工业化落地彻底改变了生产逻辑。AI 数字人配音、动作捕捉技术成熟，使 3D 漫的单集制作成本快速下降，生产周期从月级缩短至周级；使得 3D 漫能以接近真人 AI 的速度快速供给，从而在新剧结构中占据第三的位置。

（三）题材分布：存量饱和与增量爆发并存

从 2 月漫剧题材供给来看，逆袭、奇幻脑洞、玄幻仙侠是供给前三甲，TOP5 的题材总在播漫剧数均超 4000 部，新剧占比仅 4%-18%，是 " 存量基本盘 "，供给已严重饱和，新剧竞争激烈。

在高增量题材方面，都市日常、萌宝、现代等题材的新漫剧的上线数占比均超 24%，其中都市日常题材新剧占比达 33.77%，而重生类题材是供给侧上新最多的题材，这两类是供给侧最活跃的细分风口。

结合抖音版权中心的 "2 月分账新政 " 来看，系统、穿越、都市日常等常规题材有大量的 " 可参考 " 故事范本和改编 IP 库，是内容供给侧的核心创作方向，但可能会面临同质化问题。现代、剧情、萌宝、都市日常等女频情感向题材新剧占比超 23%，这类题材更贴近女性短剧用户的偏好，且能匹配真人 AI 高系数品类，成为供给侧的补充增量。

玄幻仙侠、悬疑推理等传统题材新剧占比不足 3%，主要是这类题材在制作抽卡的时间成本和算力成本都较高，普遍是头部厂商在布局，以 2D 漫和 3D 漫为主。

而从 2 月关联播放增量来看，TOP3 的逆袭、剧情、古代三大题材播放量均超 60 亿，新剧播放量的贡献比在 51%-59% 之间。这三大题材刚好匹配 2D/3D/ 仿真人多品类兼容，且是 " 爽文 " 核心逻辑，是目前市场上较为热播的潜力漫剧题材类型。

值得关注的是，家庭伦理、都市日常、古风权谋三大细分题材虽在播总播放量未进 TOP5，但新剧贡献比均超 70%，成为需求侧最纯粹的 " 蓝海赛道 "。其中家庭伦理以 80.72% 的新剧贡献比登顶，意味着其 8 成以上的播放增量完全来自新剧，存量老剧几乎无竞争优势。

" 都市日常 " 题材紧随其后，新剧播放贡献比达 77.76%，结合供给侧 33.77% 的新剧占比，形成 " 低供给 + 高需求 " 的黄金供需结构。此外，喜剧、校园等题材也呈现 " 新剧驱动 " 特征，新剧贡献比均超 60%，且供给侧新剧占比不足 10%，供需缺口明显。

（四）承制方和版权方格局：头部集中，质效分化显著

1、承制方：六大玩家占据核心流量

从关联播放量来看，TOP4 的承制方播放量均超 2 亿，承制方漫未来以 2.75 亿播放量领跑，动个画传媒、灵漫快创、星火等承制方关联漫剧播放量分别为 2.55 亿、2.53 亿、2.18 亿，TOP6 的承制方合计占据超 45% 的市场份额，是行业供给侧的绝对核心。

从题材来看，头部漫剧制作方均以 2D 漫为核心，同时覆盖 3D 漫和 AI 仿真人漫等高系数品类，题材聚焦逆袭、剧情、古代等需求基本盘，单剧播放贡献比高。这类承制方均具备多品类制作能力，是 2 月分账新政下的核心产能方。

在产能与质量方面，漫未来、动个画传媒、灵漫快创属于高效型制作方，新剧数虽不多但单剧效率高，是 " 质效双优 " 代表。特别是灵漫快创，仅 3 部新剧，但贡献播放量高达 2.53 亿。

而百度短剧和杭州刚刚好属于铺量型制作方，虽然新剧数多，均超 18 部，但单剧贡献的播放量较低。

从新上线漫剧关联的版权方来看，南京环石、阅文、星火占据 TOP3 关联播放量均超 2.9 亿，合计占 TOP15 版权方新剧播放量的 58.7%，是行业绝对龙头。

南京环石 7 部新剧贡献 4.55 亿播放，其中 AI 仿真人漫《焦土女王囤货日常》贡献 2.21 亿播放量，位居新剧榜第四，而星火 6 部新剧贡献 2.90 亿播放，其中 2D 漫《西游，错把玉帝当亲爹》贡献 2.04 亿播放量，位居新剧榜第 5。

这类版权方多为网文 IP 源头，如阅文和星火或头部制作公司，具备成熟的 IP 储备与制作能力，新剧单剧贡献比远超行业均值。

（五）剧场号矩阵：新剧增量支撑剧场突围

从剧场号关联的剧目数量来看，TOP20 的剧场号播放增量均超 1 亿，共 7 个剧场号播放增量超 2 亿。2 月 TOP3 的漫剧剧场号，新剧播放贡献比均超 98%，完全依赖新剧增量。

例如，TOP1 的星火动漫剧场 2 月在播漫剧 13 部，其中新剧占 12 部，2 月播放增量均来自 12 部新剧。

其中，AI 仿真人漫类的剧场优势凸显，小蓝 AI 剧场以 4 部新剧贡献 2.85 亿播放，位居第二，单剧平均贡献 7125 万播放量，是 TOP20 剧场号中单剧效果最好的剧场号。剧场号 " 墨雨星河 " 也是以 AI 仿真人漫品类为主，本月新增 6 部漫剧均为 AI 仿真人类漫剧。

（六）各地区漫剧上线情况：三大省份垄断近七成产能

从各地区关联的漫剧数来看，北京、浙江、广东，合计占全国总关联漫剧数的 68.3%，是漫剧供给侧绝对核心。北京是以 2490 部漫剧遥遥领先，其次是浙江的 1753 部位居第二。

而从关联的已认证剧场号来看，广东的剧场号密度最高，共关联 131 个剧场号，其中以虾仁宇宙 MCN 旗下的沙雕漫剧剧场号居多，占 37 个，其次是魔方旗下的漫剧剧场号，占 19 个。广东地区的头部漫剧剧场号以 2D 漫和沙雕漫居多，集中在广州和深圳两个一线城市，主要得益于广东的动漫土壤和运营经验，让广东漫剧能够较快领先其他省份城市。

而浙江地区的漫剧和剧场号主要集中在杭州市和金华市，相关的漫剧企业以传统漫剧企业和 MCN 公司为主，内容品类方面，以 2D 漫、3D 漫以及 AI 仿真人漫居多。

而从潜力地区来看，湖北、海南、四川是最具潜力的地区，关联漫剧数超 500 部，剧场号数在 20-28 个之间，以个体工作室为主或单一的中小团队为主。

二、抖音热播榜：AI 仿真人漫领跑

从热播漫剧整体梯队来看，2 月播放增量 TOP10 的头部作品集中在 AI 仿真人漫和 2D 漫剧类型，TOP100 中共有 58 部 AI 仿真人漫剧，关联播放量达 45.5 亿；26 部 2D 漫剧，关联播放量达 22.8 亿，进一步验证了 2 月分账新政下 " 高系数品类 + 头部内容 " 的绝对主导地位。

从 2 月抖音端原生漫剧的播放增量来看，2D 漫包揽 TOP2，漫未来制作的 2D 漫剧《这是规则怪谈啊，让我多子多福？》登顶 2 月榜首，1 月 31 日在剧场号 " 拽姐动漫社 " 上线，累计播放增量达 2.5 亿；灵漫快创制作的 2D 漫剧《气运三角洲，我凭操作吊打全球》第二，2 月 21 日在剧场号 " 灵漫剧场 " 上线，2 月播放增量达 2.4 亿；

古代宅斗题材的 AI 仿真人漫剧《嫡女泣血，母亲掀翻帝王家》第三，2 月 6 日在剧场号 " 墨雨星河 " 上线，累计播放增量达 2.3 亿；

相较于 1 月的漫剧来看，2 月漫剧呈现 "AI 主导、2D 精品突围、小众品类稳步提升 " 的结构性特征，各品类定位愈发清晰，竞争格局进一步固化。

（一）AI 仿真人漫：女频、古装成核心增量

AI 仿真人漫头部作品播放增量断层领先，共有 8 部漫剧播放增量破亿，其中 TOP2 的漫剧播放增量超 2 亿。《嫡女泣血，母亲掀翻帝王家》以 2.3 亿播放量领跑 AI 仿真人漫赛道，TOP20 中有 8 部作品播放增量破亿，整体量级远超其他类型。

相较于 1 月的漫剧来看，AI 仿真人漫的市场占比从 30.12% 提升至 35.7%，新剧供给量环比增长 82.3%，成为增长最快的品类，这一增长主要得益于分账新政的扶持与女性用户的快速渗透。

从 2 月上线的 AI 仿真人漫剧来看，该品类题材高度集中于古代、重生、逆袭、言情等强情绪赛道，TOP20 的 AI 仿真人漫中占 10 席，如《嫡女泣血，母亲掀翻帝王家》《昭昭如月》《浮生雪》。其 " 弱漫画风格 " 的画面形式，有效降低了泛短剧观众的接受门槛，能更快触达非核心用户，精准契合女性观众对强代入感、强情绪释放内容的需求，成为女性向赛道爆发的关键载体。

（二）2D 漫：精品化突围

2D 漫的头部作品表现极其强势，《这是规则怪谈啊，让我多子多福？》和《气运三角洲，我凭操作吊打全球》以压倒性优势领跑，播放量均超 2.3 亿，包揽了总榜播放量冠亚军，而在增量破亿方面，共有 8 部 2D 漫破亿。证明 2D 漫并非落后产能，而是突破流量天花板、打造精品化内容的关键力量。

在题材方面，2D 漫题材覆盖更广，且在动作、特效、世界观构建上具备天然优势。尽管全榜占比仅 26%，但在需要强世界观的创新题材方面，如规则怪谈、玄幻脑洞等题材方面，具备不可替代的竞争力，成为男性向内容破圈的核心载体。

（三）3D 漫：头部布局长线 IP

3D 漫在 TOP100 中仅占 4 部，属小众赛道。排名最高的是《都弃宗当散修了，谁还惯着你们》，播放增量达 9731.4 万。

目前 3D 漫尚未形成现象级爆款，主要原因是多为 IP 改编或特效向作品，制作成本高、周期长，更适合头部公司（如漫未来、灵漫快创）布局长线 IP。但随着技术成熟和 IP 储备，未来有望在特定题材上实现突破。

（四）沙雕漫：量级提升，成为轻娱乐补充赛道

沙雕漫的 TOP20 播放量级较一月有所上升，但首尾差距较大，本期 TOP3 均 超 1.1 亿，最高作品 《我的 6 个超级奶爸》播放增量约 1.38 亿，在总榜中位居第 6 。 

该品类题材高度集中在家庭、穿越、职场等轻娱乐场景，以夸张的剧情和幽默的演绎提供低成本情绪价值，虽难以形成流量大盘，但受众精准、制作门槛低，成为中小团队低风险入局的优质选择，同时也是大众娱乐市场的重要补充。 

三、政策导向明显

（一）漫剧分成系数再调整

抖音版权中心在 2 月初对漫剧分成系数进行了再一次调整，在原来的分类基础上将 2D 动画漫剧和 3D 动画漫剧进行了系数上的区分（旧版二者系数相同），并且将原本的 2D 解说漫、3D 解说漫、AI 仿真人解说漫重新分离出来， 新增了 " 动态解说漫剧 " 的分类，成为新的赛道品类 。 

这一调整中，抖音版权中心更加关注漫剧是否有画面角色互动、剧情的场景交互，多角色的对话，而单集的旁白解说超过 20%，且整部剧 3 集以上存在该情况，无论是仿真人还是 2D/3D 风格都会被归类到动态解说漫中。

这一调整影响最大的是此前的 AI 仿真人漫剧中纯解说类型漫剧，分成系数直接从 60 降到 5，同时也倒逼厂商提升漫剧的质量，本月有更多的优质 AI 仿真人漫跑出就是明显的证明。此外，2 月解说漫的数量大幅上涨也是受此政策调整影响。

另一方面，抖音短剧版权中心通过视效、动态、配音三个方面对不同的画风品类作出了明确的定义和范例，也将行业内对于不同画风类型称呼的定义降到了最低。

（二）真人短剧保底制作机制调整

2 月末，" 红果将砍掉九成真人短剧项目，并取消保底分成机制 " 的传闻持续发酵，在 3 月 7 日下午，抖音副总裁李亮在微博辟谣称：" 红果会继续加强对真人短剧的投入。" 而他也侧面证实，" 红果是在调整保底制作的机制。" 说明真人短剧的保底制作机制调整对漫剧行业的升温带来一定的影响，不少真人短剧企业出于商业回报考虑，转型到 AI 仿真人漫剧领域。

（三）视频生成大模型持续进步

随着 AI 大模型的升级，突破了 AI 漫剧行业发展过程中的瓶颈，AI 生成技术在画面精度、人物稳定性、场景表现力上的持续突破，AI 仿真人内容的制作成本、生产效率与受众接受度全面提升。例如字节旗下即梦于 2 月 7 日推出的 Seedance 2.0 模型，其核心突破在于实现从低确定性的 " 抽盲盒式生成 " 向高可控、可复用创作流程的跃迁，有效减少了抽卡频次，进一步降低漫剧制作的综合成本与制作周期。

随着用户需求的持续升级与技术的不断迭代，漫剧行业正从 " 野蛮生长 " 迈向 " 精耕细作 " 的新阶段。对于头部玩家而言，这是巩固优势的黄金期；对于新入局者来说，这是找准定位、实现弯道超车的关键窗口。

2026 年的漫剧浪潮已起，唯有坚守品质、拥抱变化、精准布局，才能在这场行业升级中抢占先机、行稳致远。