文｜刘坎顺

编辑｜杨布丁

刚刚过去的 2026 年第一季度，对于车企们来说，在经历了 " 地狱般 " 的开局后，最终收获了一份喜忧参半的成绩单。

根据乘联分会发布的最新统计数据显示，今年 1-3 月，全国乘用车市场累计零售 423.6 万辆，同比下降 17%。其中，新能源车的下降增速明显高于整个大盘，累计零售 184.4 万辆，同比下降 24%。

但中国汽车的出口一定程度上弥补了国内销售的颓势。数据显示，今年 1-2 月中国汽车累计出口 155 万辆，同比增长 61%。其中，2 月出口 75 万辆，同比增长 79%。同期新能源汽车出口 32 万辆，同比增长 120%；1-2 月累计出口 67 万辆，同比增长 88%。

具体到车企来看，上汽集团以超 95 万辆交付量完胜比亚迪，重新夺回销冠，吉利、比亚迪、奇瑞、长安则稳居第二梯队，自主车企包揽了销量前五，不过比亚迪和长安均出现了同比下滑；而一汽 - 大众、广汽丰田则凭借混动与本土化改款重回增长通道，合资品牌告别断崖式下滑，实现企稳回升。

当传统车企比拼排位时，新势力则开启了更残酷的淘汰赛。在智驾平权和价格理性化推动下，形成了特斯拉中国、零跑、理想和蔚来集团第一梯队，小米、极氪、问界、小鹏、深蓝、岚图第二梯队的格局。其中，小鹏和深蓝第一季度的销量同比也有一定的下滑。

尽管开局不利，但国内车市的格局却越发清晰，整体呈现出自主强势领跑、合资企稳回升、新势力分化加剧格局：自主品牌靠新能源、出口、多品牌联动扩大优势；合资品牌以混动车型 + 本土化智驾守住燃油与混动基本盘；而新势力则以智驾 + 性价比拉开了梯队差距。

上汽重夺销冠，燃油车触底反弹

2026 年第一季度，自主品牌依旧占据绝对主导地位，上汽集团、比亚迪、吉利、奇瑞、长安等自主第一梯队表现稳健，依靠新能源产品矩阵完善、价格带覆盖全面、海外市场拓展加速等优势，持续扩大领先优势。多家自主车企单月销量稳定在 20 万辆以上级别，整体竞争力显著增强。

上汽集团以 97.3 万辆的销量（零售量达到 100.8 万辆），重新夺回了第一季度累计销量的冠军宝座。尽管超越了第二名吉利汽车集团（70.94 万辆）近 30 万辆，但这里包含了合资品牌（上汽大众、上汽通用）的销量成绩。

值得一提的是，上汽集团旗下的荣威、名爵 MG、大通、红岩、跃进等自主品牌销量，占到了总销量的 67.5%，达到了 65.7 万辆，同比增长了 9.3%。而集团所属的合资车企中，上汽大众 1-3 月的总销量为 18.99 万辆，下滑了 16.75%；上汽通用的同期销量为 12.13 万辆，有 11.29% 的增长。

吉利汽车集团在 2026 年第一季度的总销量为 70.9 万辆，成为传统车企的销量亚军。其中，吉利品牌（吉利、吉利银河）销量为 55.07 万辆，是绝对的中流砥柱，特别是银河品牌独立后，保持着 " 出一款爆一款 " 的特点；而极氪 + 领克的累计销量为 16.87 万辆，在高端纯电市场也稳居前列。

排在第三的比亚迪集团，2026 年第一季度累计销量为 70.05 万辆，与吉利集团（亚军）的差距仅在万辆以内。包括紧随其后的奇瑞集团、长安汽车，甚至第 10 位的长城汽车在内，它们都有个共同点，就是海外出口量的增长。这也是在整个国内车市处于下行通道之际，中国汽车正走出的一条陡峭的第二增长曲线。

数据显示，比亚迪 1-3 月的总出口量为 31.98 万辆，其中 3 月的同比出口增速更是高达 65.2%；而奇瑞集团依旧是我国汽车出口市场的 " 一哥 "，第一季度的总出口量为 39.33 万辆，同比增长了 53.9%，且占据了集团销量的 65% 左右，已经是收入的大头了；长安汽车 3 月海外销量也首次单月突破 10 万辆大关，达到 104081 辆，环比增长 60%，创历史新高。

而排在第 6、7 位的分别是一汽 - 大众、广汽集团，包括后者的合资品牌，都是依靠燃油车回暖，以混动车型 + 本土化智驾守住了基本盘，同时积极转向新能源车也获得了市场新的增长点。一汽 - 大众旗下的迈腾、探岳燃油版靠稳定定价回暖，一汽奥迪第一季度销量 5.9 万辆，稳居豪华燃油车第一。广汽集团中广汽丰田旗下的双擎混动车型占比超 55%，在铂智 3X、铂智 7 纯电车型上市后，直接对标比亚迪宋、汉家族，上市首月订单破 1.2 万辆。

而从市场方面来看，越来越多传统车企放弃了 " 一口价 " 内卷，转而使用 " 明码标价 + 智驾套餐 + 金融权益 " 的组合拳，并让 10-25 万元家用车市场重回价值比拼，这也让自主与合资在核心赛道正面交锋。

据乘联分会秘书长崔东树统计，2026 年 3 月，传统燃油车终端优惠幅度收窄至 17.8%，相比 2025 年同期下降了 4.3 个百分点；豪华车优惠 21.5%，合资燃油车优惠 17.2%，行业恶性价格战基本退场。

当 " 油电同价 " 不再是口号，而是行业标配时，传统燃油车也迎来了触底反弹。中汽协数据显示，2026 年 3 月传统燃料乘用车国内销量 102.7 万辆，同比微降 2.1%，环比增长 38.8%，结束了连续 12 个月同比大幅下滑的态势。同时，新能源车销量依旧保持稳健增长，其中 " 智驾平权 " 成为了核心拉动因素，当前 10 万级车型已标配 L2，20 万级车型则普及激光雷达，因此，消费者购车也从 " 比价格 " 转向了 " 比智驾 "。

" 蔚理 " 回暖，小鹏又掉队了

尽管 2026 年第一季度乘用车累计销量同比下滑，但新能源车的渗透率却在持续走高，插混和纯电还实现了双线增长。乘联分会初步统计，3 月全国乘用车市场新能源零售 78.4 万辆，新能源渗透率为 47.3%，环比 2 月有提升；第一季度新能源累计零售 184.4 万辆，新能源车渗透率为 43.5%。尽管整体渗透率相比 2025 年同期有所回落，但 2026 年 1 月到 3 月，连续两月环比提升，修复态势明确，新能源车依旧是拉动整个车市增长的核心力量。

2026 年第一季度新势力品牌销量 TOP10 显示，新势力阵营格局已彻底重构。除去特斯拉中国稳守冠军宝座外，零跑汽车紧随其后，理想稳健、蔚来暴涨、极氪双增长、小米强势入局，传统 " 蔚小理 " 时代落幕，如今已是性价比、高端化、跨界玩家在 " 三分天下 "。3 月季度冲量带动了整体回暖，头部效应强者恒强，而中部阵营已分化加剧。

根据特斯拉发布的 2026 年第一季度全球生产与交付报告来看，特斯拉依旧在全球市场延续强劲的增长势头。在中国地区，特斯拉上海超级工厂 3 月交付电动车超 8.56 万辆，创年内新高；第一季度共交付 21.3 万辆，同比增长 23.5%。其中，Model Y 蝉联国内乘用车批发销量冠军，上海超级工厂生产的 Model 3、Model Y 稳居 1 月单车型出口量前 3 名，合计超 5 万台出口海外市场。

有分析师认为，特斯拉销量出现" 全球承压、中国增长 "的原因主要有三点。一是去年在国内的同期销量偏弱，尤其是去年 2 月受到改款 Model Y 切换和春节因素干扰所致；二是在今年 1 月推出的 7 年超低息购车方案（金融政策）促进了销量增长；三是 Model Y、Model Y L 仍在中国纯电 SUV 市场中拥有较为牢固的基本盘。

零跑汽车位居中国新势力品牌交付量排名第一，仅 3 月份这一单月的全系交付量再次突破 5 万辆，同比增长 35%；2026 年第一季度累计交付 11.02 万辆。零跑能持续成为销量冠军，这离不开其丰富的产品矩阵，截至目前，零跑已完成全矩阵的产品布局。

在 3 月内，零跑 A10 首次将激光雷达和 " 车位到车位 " 高阶辅助驾驶功能拉至 10 万级，成为拉动销量增长的重要动力，上市后订单热度持续走高，随后零跑 D19 已定于 4 月 16 日上市销售。另外，零跑在财务上也取得突破，2025 年首次实现年度盈利，成为继理想之后第二家盈利的造车新势力品牌。

理想汽车同样表现优异，3 月交付新车 41053 辆，环比 2 月显著提升，仅理想 i6 这一款车型就贡献了超 2.4 万辆的销量。理想汽车董事长兼 CEO 李想对此表示，随着产能瓶颈在春节后彻底解决，理想 i6 的交付量持续攀升，理想 i8 得益于出色的用户口碑，订单量也实现稳步增长。而全新一代理想 L9 也即将在第二季度上市，为后续市场增量提供保障。

3 月同比增幅最为突出的当属蔚来集团，3 月交付新车 35486 辆，同比增长 136%，第一季度共交付新车 8.35 万辆，同比增长 98.3%，超过财报交付指引上限。其中，除了主品牌蔚来汽车旗下的全新 ES8 持续担当销量主力之外，面向家庭市场的乐道和主打精品小车的萤火虫品牌均实现了环比超过 130% 的增长。

备受市场关注的小米汽车，3 月交付量超 2 万辆，新一代小米 SU7 上市即交付不到 10 天，交付量便突破 7000 辆，与持续热销的 YU7 车型形成双轮驱动，从而使得第一季度累计销量接近 7.9 万辆，排在整体的第五位。

随后则是极氪和 AITO 问界，两者都是主打定位中高端市场的品牌。极氪表现更为抢眼，3 月交付 29318 台，同比增长 90%，极氪 9X 单车型持续热销，仅 3 月交付量突破 1 万辆，同时极氪 8X 的预售超预期表现，也进一步巩固了极氪在豪华新能源市场的份额。值得一提的是，极氪还是主流新势力品牌中唯一连续两个月实现同环比双增长的品牌。

AITO 问界 3 月单月的销量为 20234 辆，同比增长 47.74%，第一季度累计销量 70249 辆，同比增长 55.64%。其中，问界 M9 在第一季度销量过万，依旧是高端市场的主力军。尽管全新车型问界 M6 在 3 月末（23 日）才开启预订，但 24 小时订单突破 6 万辆，市场反响热烈。

有喜就必有忧，尽管小鹏汽车和深蓝汽车在 3 月单月的销量环比都有大幅增长，涨幅分别是 80% 和 87.8%，呈现出了强劲回暖势头，但第一季度累计销量却同比都明显下滑，其中深蓝汽车同比下滑 17.7%，而小鹏汽车则同比严重下滑了 33.32%。在面对政策红利消退、技术和高端化路径竞争加剧，小鹏汽车想要完成 2026 年 55-60 万辆的销量目标，显然压力不小。

而 TOP10 中排行最后的岚图汽车整体表现亮眼，2026 年第一季度新车交付 33892 辆，同比增长 30.2%；3 月单月交付 15019 辆，实现 " 同比 50%、环比 80%" 的双位数增长。可见，岚图不仅实现了销量规模的提升，增长节奏也更为稳健。

综合来看，新势力阵营分化持续加剧，头部品牌依靠产品力、智驾系统与交付能力拉开差距，零跑、理想等头部品牌凭借规模效应与产品矩阵优势依旧领跑；中部品牌则呈现分化现象，极氪、岚图等凭借爆款车型实现高速增涨，同时中、小品牌的生存空间也在进一步被压缩。另外，高端新能源市场竞争激烈，家用纯电、增程市场格局则逐步固化。

车展叠加五一长假，第二季度或迎来销量增长点

2026 年第一季度，中国车市彻底告别 " 一口价 " 内卷，正式进入了智驾驱动、价值优先、全球竞争新阶段。其中，自主品牌从 " 国内领跑 " 走向 " 全球对标 "，合资品牌从 " 降价求生 " 转向 " 生态共建 "，而新势力则从 " 野蛮生长 " 迈入 " 强者恒强 "。

接下来，在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下，4 月 24 日即将开幕的 2026 北京车展将会全面活跃市场气氛且加速聚拢人气，同时更多车企也将陆续推出 2026 款改款车型，普遍会采用 " 增配不加价 " 的策略，智驾、座舱、安全配置也将迎来全面升级，再叠加全国超 20 个省市延续购车补贴、报废置换奖励等促消费政策，将会直接拉动家庭换购需求。

车展和五一长假还将会形成消费共振，一并成为第二季度车市的核心增长点。毕竟随着近两年自驾游的持续火爆，10 万级新车已标配 L2，20 万级车型已普及激光雷达等高阶智驾，这些都能带来更好的自驾游体验，同时也会促使出游消费更好拉动新购和换购群体的需求增长，在此期间各大车企也会展开优惠促销来发力重推。

对于 2026 年全年车市，崔东树持乐观态度：预计全年乘用车零售 2450 万辆，同比增长 3.6%；新能源乘用车批发 1680 万辆，同比增长 34%，渗透率突破 58%。尽管海外市场关税政策波动，但中国汽车出口占比持续提升，自主品牌海外销量占比超 30%，全球化已成为抵御国内竞争压力的核心支撑。

各大车企 3 月销量逐渐回暖，环比 2 月有 40% – 50% 的增长幅度，再结合 4-5 月全新智驾技术更新、重磅新车升级换代，以及市场终端折扣受控，渠道盈利改善等，均将利于销售节奏，预计第二季度中国车市销量有望环比继续增长，同比收窄跌幅甚至转正。