鼎龙股份控股子公司潜江新材料近期在高端晶圆光刻胶领域取得订单突破。公司年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线于 2026 年 3 月 20 日投产，已向两家头部晶圆厂客户交付数百加仑浸没式 ArF 及 KrF 光刻胶，并在客户量产产线顺利应用。因产品性能稳定、使用效果良好，上述客户近期合计新增订单近 1000 加仑。

截至公告日，鼎龙股份已有 8 款高端晶圆光刻胶（ArF 与 KrF 光刻胶各 4 款）获得多家国内主流晶圆厂批量订单，较 2026 年一季度末新增 5 款；另有数款产品预计于 2026 年内实现订单转化。公司正加快提升交付能力，2026 年上半年产品交付量预计显著增长，商业化进程提速。

测试进展方面，公司累计布局 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款已向客户送样开展验证测试，其中超 10 款进入加仑级样品测试阶段。同时，公司还布局了 BARC、SOC 等配套光刻辅材。

ArF 与 KrF 光刻胶为逻辑芯片与存储芯片制造核心耗材。AI 驱动下全球晶圆厂持续扩产，先进制程光刻胶需求上升。弗若斯特沙利文预计，2029 年中国 ArF 与 KrF 光刻胶市场规模合计将超 100 亿元。当前该领域供给仍由海外厂商主导，国产化率极低，替代空间广阔。

分析指出，半导体产业景气上行叠加地缘政治因素，凸显日韩上游材料供应链脆弱性，中国大陆企业在成本与规模等方面比较优势逐步显现。华西证券、华福证券及财通证券均强调，在供应链安全诉求下，国产光刻胶替代进程有望加速，具备量产交付能力的平台型企业迎来关键窗口期。

A 股光刻胶概念板块涵盖近 60 只个股，总市值约 9000 亿元。鼎龙股份、雅克科技、东材科技市值居前；中巨芯、江化微、东材科技、圣泉集团、鼎龙股份等 6 股年初至今股价翻倍。6 月以来，中巨芯上涨 109.41%，新亚强涨逾 40%，江化微、圣泉集团、南大光电月涨幅均约三成。融资资金方面，19 只光刻胶概念股当月获超千万元融资净买入，其中圣泉集团净买入 4.11 亿元，东材科技 3.71 亿元，飞凯材料 2.29 亿元，江化微、雅克科技、中巨芯均在 1.7 亿至 1.9 亿元之间。

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