蓝鲸财经 6小时前
希音开启全球发售,预期9月1日登陆港交所
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8 月 24 日,希音(00625.HK)正式开启全球发售。高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人,基石投资者包括 Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore。业内人士认为,这直观体现出全球主流资本市场对企业综合实力、经营壁垒及长期成长前景的高度认可。

本次拟全球发售共约 27999 万股 B 类股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售近 2800 万股(可予重新分配),国际发售约 25199 万股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),发售价格区间定为每股 47.6 港元至 49.5 港元。香港公开发售日期为 8 月 24 日上午 9 时至 8 月 27 日中午 12 时,预期将于 9 月 1 日上午 9 时在香港联交所买卖,每手买卖单位为 100 股。按每股发售价范围中位数 48.55 港元计算,全球发售所得款项净额约 131.23 亿港元,其中预计约 40% 将用于提升公司的技术能力,约 40% 将用于提高品牌知名度和增强全球布局,约 10% 将用于公司推广企业责任的举措,剩余资金将用于一般企业用途。

希音是一家全球在线时尚和生活方式公司,其创新的 " 大规模自动化小单快返 " ( LATR ) 运营模式,破解了行业的 " 三难 " 困境,实现商品选品多样性、设计上新速度与存货管理效率三者之间的同时兼顾。按 2025 年的零售销售额计,希音已是全球最大的在线时尚目的地以及全球五大服装和鞋类公司之一,为全球约 160 个市场的约 2.73 亿活跃顾客提供服务。

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