9 月 7 日报道，苹果公司近期已与供应商签署一份 NAND 闪存长期供货协议（LTA），合同期限预计为三至五年，且可能不设价格上限。尽管交易对手方、采购量及具体定价条款尚未正式披露，但市场普遍将目光锁定在日本闪存芯片制造商铠侠（Kioxia）身上，后者长期是苹果 NAND 供应链的核心成员。

截至发稿，苹果与铠侠双方均未对此消息予以官方确认。

这纸合约之所以引发行业震动，关键在于它打破了苹果延续多年的采购惯例。

作为全球消费电子领域议价能力最强的买家，苹果过去始终以 " 短期议价 + 多源采购 " 的策略压制组件成本，凭借庞大的订单量在谈判桌上占据绝对主动。而此次签下不设价格上限的多年长约，意味着苹果主动让渡了部分定价话语权，将供应安全置于成本控制之上。

此前，此类无上限长协条款仅在 SK 海力士的 HBM 订单中出现过，如今首次延伸至 NAND 领域，被业内视为存储芯片市场议价权发生根本性转移的标志性事件。

推动苹果做出这一转变的底层逻辑，是 AI 浪潮下存储芯片供需格局的剧烈重塑。

TrendForce 数据显示，2026 年第一季度 NAND Flash 合约价格环比上涨 55% 至 60%；SK 海力士披露的第二季度财报亦显示，其 NAND 平均售价环比上涨约 55%。

花旗预计，2026 年全年 NAND 闪存平均售价涨幅将达到 74%。价格飙升的根源在于 AI 算力需求对产能的 " 虹吸效应 "。AI 服务器的存储用量是传统服务器的 8 至 10 倍，三星、SK 海力士等巨头纷纷将晶圆产能向利润更高的 HBM 和企业级 SSD 倾斜，导致消费级 NAND 出现结构性供给缺口。

TrendForce 估算，到 2026 年第三季度，256GB 版本 iPhone 的存储成本将比一年前高出近四倍，存储在整机物料清单中的占比已从早期的约 10% 攀升至约 34%，并可能在 2027 年上半年突破 40%。

铠侠前身是东芝存储，1987 年发明了全球首款 NAND 闪存，目前按营收计算位列全球 NAND 市场第三。根据 Counterpoint Research 数据，2026 年第一季度铠侠全球 NAND 营收份额约为 14%。

更为关键的是，铠侠与苹果的合作关系正在快速深化，其截至 2026 年 3 月的财年年报显示，来自苹果的年度营收达到 4760 亿日元，同比大幅增长 58%。

在韩系厂商优先满足 AI 高端存储订单的背景下，绑定一家非韩系的核心 NAND 供应商，对苹果而言具有分散供应链风险的战略意义。

来源：布谷财经