20cm 速递 | 科技主线大幅回调，关注科创 50ETF 国泰（589363）回调布局机遇，一键布局科创龙头

科技主线大幅回调，关注科创 50ETF 国泰（589363）回调布局机遇，5 月 29 日正式启动发售，一键布局科创龙头

兴业证券指出，Scale up 光互联空间广阔，NPO 放量在即，光互联市场全面催化。伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发，光互联进入一个更大的市场。NPO 凭借成本和性能的平衡、较好的技术成熟度及开放的生态，或将成为 CSP 厂商的主流选择，前景广阔。关于光通信设备，随着通道速率与通道数提升，测试设备呈现量价齐升态势，国产替代逻辑进一步强化。中长期看，AI 光互联主线仍强，坚定看好 DCI 与光互联板块。随着 AI 训练集群向推理扩展、800G/1.6T 加速渗透以及 Scale-across 场景需求爆发，对相干光传输容量和低时延的要求确定性不断加强，AI 网络与光互联需求仍处上行大周期。

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