这个夏天，中国 AI 办公智能体的入口战争正式开打！

7 月 30 日，字节跳动启动了一场面向 AI 业务的组织调整：飞书产品团队与豆包产品团队合并，成立新的豆包产品团队；飞书 GTM 团队与火山引擎团队合并，成立 " 创造力服务平台 "，统一负责 MaaS 和 SaaS 的销售与服务。

翻译成大白话：字节把飞书塞进了豆包，把飞书的销售塞进了火山引擎。豆包企业版已经在部分飞书客户中内测——它集成了飞书的文档、表格、会议、群聊，用户不需要额外部署。

字节终于做出了和阿里一样的决定。

就在一周前，阿里宣布整合 QoderWork、悟空、MuleRun 三款赛马产品，推出千问办公，由钉钉新任 CEO 陈宇森统筹。再往前推 10 天，腾讯把 QClaw 产品中心整体并入 WorkBuddy 所在的云产品六部。

三家公司，三条赛马线，在同一个夏天做出了同一个选择：集中兵力，统一入口。

分是为了试错，合是为了开战

2026 年初，OpenClaw" 龙虾 " 开源之后，中国互联网大厂几乎同时启动了一个实验：让多个团队各自做 AI 办公产品，看谁能跑出来。

腾讯内部同时诞生了 WorkBuddy、QClaw、Marvis 三款产品。字节有 Trae、扣子、豆包办公、飞书 aily 四条探索线。阿里则是 QoderWork、悟空、MuleRun 三线并行。

赛马机制在行业早期是符合逻辑的。没人知道 AI Agent 最终会以什么形态落地，多铺几条路，总能踩中节奏。

OpenClaw 开源 AI 智能体框架的核心价值是 " 给大模型装上手和脚 " ——能直接操作用户的文件系统、浏览器、终端命令和各类 API。大厂们围绕它做的产品，本质上都是一件事：把开源能力做企业级封装，降低部署门槛，加上安全和权限控制，接上自家的生态和用户体系。

但赛马的代价同样真实：重复投入、内部抢人、用户认知分裂。阿里的悟空发布时号称 " 全球首个企业级 AI 原生工作平台 "，后来长期维持半成品状态，连阿里内部员工都说 " 自己基本只用 QoderWork"。字节的 Trae 定位编程工具，扣子走 Agent 搭建路线，豆包逐渐具备办公能力——用户根本搞不清该用哪一个。

7 月，易观分析发布了一份报告，成为终结赛马的那根稻草。

榜单显示，6 月中国桌面端 AI 办公智能体月访问量突破 6000 万次。腾讯 WorkBuddy 以 2097 万次登顶，超过第二名字节 Trae（1279 万次）和第三名阿里 QoderWork（788 万次）的总和。

数字说明了一个残酷的事实：市场已经做出了选择。继续做实验，就等于把正面战场让给对手。

分是为了试错。合，是为了开战。

腾讯：曾最不被看好的那一个，打了最漂亮的一仗

WorkBuddy 的登顶，在几个月前几乎没人预料到。

2026 年初，腾讯在 AI 领域的位置很微妙。它有大模型、有云计算、有社交网络，但始终缺少一款被大众记住的 AI 产品。" 腾讯在 AI 掉队 " 几乎是行业共识。

WorkBuddy 最初只是腾讯云的一个内部工具，约 10 人小团队开发。改变发生在 3 月：腾讯决定把它推向市场。关键决策是——不把它定位成 " 第二个编程助手 "，而是 "AI 原生工作台 "。

前者让程序员写代码更快，后者让每一个坐在电脑前的人都能用自然语言完成工作。这个定位差异，决定了 WorkBuddy 之后的用户结构完全超出了所有人的预期。

腾讯的决策是在 OpenClaw 的生态上快速封装：WorkBuddy 直接兼容 OpenClaw 的技能生态，用户不需要从零开始配置，开箱即用。这不是从头造轮子，是在社区成熟的框架上做企业级包装——降低部署门槛，加上安全和权限控制，接上自己的生态体系。

公测后，增长最快的人群不是程序员，而是 HR、行政、运营、财务、产线工程师。让 WorkBuddy 月活冲到 2000 万的，是那些 " 从来不写一行代码的人 "。

花旗银行在 7 月的研报中披露了几个关键数字：WorkBuddy 跨平台去重月活 2000 万，日活突破 1300 万，DAU/MAU 比值达到 65%-75%。在企业级 SaaS 中，这属于黏性最高的那一档。花旗的结论是：" 高价值用户的付费比率有望高于音乐、视频，甚至游戏等典型消费订阅服务。"

腾讯的生态优势也是别人抄不到的—— WorkBuddy 打通了腾讯文档、腾讯会议、企业微信、QQ 邮箱，支持微信和企业微信远程下发任务。用户不需要安装任何额外软件，在聊天框里就能指挥一个 Agent 干活。

但腾讯也有尚未回答的问题。留存率和付费率是 CodeBuddy 和 WorkBuddy 合并计算的，单看 WorkBuddy 的商业模式是否跑通，还需要时间验证。

而且腾讯真正的杀手锏可能还没完全亮出来——企业微信内测的 AI Agent" 大圆 "，直接长在企微的每一个界面里，左滑唤起。据新浪科技报道，马化腾对这个项目重视到 " 几乎从不缺席 " 相关会议。

字节：烧了最多的钱，终于决定收拢战线

今天的组织调整，是字节跳动在 AI 办公领域最清晰的一次表态。

调整路径和阿里几乎一模一样：合并飞书的产品团队和豆包的产品团队，合并飞书和火山引擎的 GTM。豆包企业版作为整合后的第一个产品，已经在部分客户中内测。

字节为什么要这么做？因为它的 AI 业务有一个致命的尴尬。

只看豆包的数据，字节看起来是中国 AI 实力最强的公司：月活 3.82 亿，国内 AI 应用第一，比第二名千问（1.67 亿）和第三名 DeepSeek（1.30 亿）加起来还多。

但问题在于，这 3.82 亿用户怎么转化成企业办公场景的收入。字节 2026 年 AI 基础设施开支预计 2000 亿，但据晚点 LatePost 报道，豆包每天收入不到 100 万——全年也就 3.65 亿。

在办公入口这场战役里，字节的产品线也是最分散的。Trae 偏编程，扣子是 Agent 搭建平台，飞书有自己的 aily 智能体，豆包在逐渐开放办公能力。四条线各自为战，没有一个统一的入口。

但飞书在过去一年展示了一个不容忽视的趋势。2025 年营收超过 30 亿元，2026 年 Q2 同比增长 100%，与钉钉的营收差距缩小到历史最低。更关键的是结构变化：2026 年以来，飞书新增客户中超过九成同步采购了 AI 功能。客户群正在从互联网、新能源向零售、制造、能源渗透——瑞幸、海天味业、得力、南京钢铁都出现在最新客户名单中。

飞书证明了一件事：企业客户愿意为嵌入工作流的 AI 付费。但它缺的是豆包的 C 端影响力。

这次的整合，本质上是把飞书的 B 端能力（企业工作流、客户付费体系）和豆包的 C 端影响力（3.82 亿月活）合到一起。如果跑通，字节在办公入口的竞争力会跳一个台阶。

阿里：整合最早，阵痛也最长

阿里是三家里面第一个动手整合的，但也是整合最痛苦的那个。

6 月，钉钉创始人陈航卸任 CEO，90 后陈宇森接棒。他做的第一件事就是把 QoderWork、悟空、MuleRun 三款产品捏合成千问办公。

三款产品各有来历。QoderWork 来自阿里云，悟空来自钉钉，MuleRun 来自一个创业团队。它们定位接近、功能重叠，形成了事实上的内部竞争。有限的算力和研发资源被分散到多个项目上。

一位了解钉钉的人士对《财经》说了一句话：" 手心手背都是肉。产品整合容易，人心不容易整合。"

整合后的千问办公以 QoderWork 为技术底座，承托悟空的钉钉企业场景和 MuleRun 的海外增量。阿里云也在 OpenClaw 生态中找到了自己的位置——提供一键部署方案，用户通过轻量应用服务器就能运行 OpenClaw，成本低至 56 元 / 月，预装的 52 个官方 Skill 日均调用量突破 1.2 亿次。

但阿里接下来要解决两个问题：第一，在技术圈有口碑的千问办公，如何接住钉钉的大客户体系；第二，钉钉在制造、政务、教育等传统行业的庞大客户群，如何转化成 AI 业务的收入。

钉钉 2025 年营收超过 40 亿元，体量仍是三家中最大的。但这些客户的数字化阶段和 AI 接受度，与互联网圈原生使用 Agent 的用户群体存在明显断层。让它们为 AI 额外付费，" 是个需要慢功夫的事 "。

入口的归属决定时代的归属

PC 时代的入口是浏览器和搜索框，赢家是 Google 和百度。移动时代的入口是超级 App，赢家是微信和抖音。生成式 AI 正在把入口变成一句对 AI 说的话，而办公桌是这句话最自然的起点——一个人每天一半醒着的时间坐在工位上，每一次交互都在沉淀最有价值的工作数据。

WorkBuddy 的数据揭示了一个被大多数人忽略的事实：AI 办公的第一批重度用户不是程序员，是那些 " 最需要 AI 帮自己干活 " 的人。HR、行政、运营、财务、产线工人。一个不会写代码的 HR 用 WorkBuddy 自动筛简历、生成面试报告，她比程序员更需要一个 AI 同事。

这意味着 AI 办公产品的竞争逻辑与编程工具完全不同。编程工具拼的是模型跑分和能力上限；办公产品拼的是谁能让一个完全不懂技术的普通白领，在 3 分钟内上手，在 3 周内离不开。

上一轮入口战争从团购打到外卖再打到出行，用了十年才分出胜负。钉钉 CEO 陈宇森在 5 月的阿里云峰会上给了另一个判断：" 接下来 18 个月内，各行各业都会发生非常强的生产力变革。"

今天字节完成整合后，国内主要互联网大厂都开始进入资源收拢阶段。接下来就是产品见真章的时候了：谁的 Agent 能真正走进白领的日常，谁就更有机会成为下一代企业 AI 生态的核心。

本文来源：AI 原生 Lab

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