【热点导读】

> 绿色算力（人工智能）大会即将举办，一批百亿级项目将集中签约

> 我国在稀土检测关键技术领域取得重要进展

> 融资规模与密度爆发增长，具身智能产业展现出高度成长弹性

> 商业化进程迈入新阶段，AI 巨头 Anthropic 营收暴增 13 倍

> 英伟达官宣 Spectrum-X 以太网硅光交换机进入全面量产

> 聚焦人工智能突破性应用，第三十三届中国北京种业大会即将开幕

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绿色算力（人工智能）大会即将举办，一批百亿级项目将集中签约

2026 绿色算力（人工智能）大会将于 8 月 22 日在呼和浩特市举行，以 " 共筑算电协同之路、共商词元经济新局、共创人工智能未来 " 为主题。大会将发布《绿色算力发展研究报告（2026 年）》《" 东数西算 " 枢纽节点绿色算力指数研究报告》等权威研究成果，集中签约一批百亿级重大产业项目。

上海证券认为，当前，我国 " 算电协同 " 产业正从局部探索迈向全面跃升。产业链上游是风电、光伏等清洁能源基地，中游是算力园区和储能系统，下游则是执行海量数据处理的数据中心以及算力应用。从单向的电力输送到算力与电力的双向融合，" 算电协同 " 已成为落实 " 东数西算 " 国家工程、推动西部绿电就近消纳、激发算力潜能的关键途径。

上市公司中，华能蒙电地处内蒙古，在互动平台表示，目前内蒙古自治区拥有乌兰察布和和林格尔两大算力节点。未来，公司将依托自治区区位优势，全力争取算电协同、绿电直连相关业务。协鑫能科从事算力租赁业务，目前在运营算力项目主要位于厦门，为当地的部分企事业单位提供算力租赁支持。公司也正与广东、宁夏、内蒙、甘肃等地方洽谈算力中心投资事宜，选择合适的枢纽节点布局 AIDC 相关业务。

我国在稀土检测关键技术领域取得重要进展

近日，我国在稀土检测关键技术领域取得重要进展。长期以来，高纯稀土中稀土杂质含量准确测定面临基体干扰的难题，并严重制约稀土产品质量的精准把控。为突破这一技术瓶颈，依托江西理工大学建立的国家市场监督管理总局重点实验室（稀土产品检测与溯源）开展专项技术攻关，经过研究团队的不懈努力，检测技术取得突破，整体技术能力迈上新台阶。

稀土被誉为 " 工业维生素 "，被广泛应用于钕铁硼磁性材料、计算机、通讯设备，以及国防军工、航空航天等高科技领域。中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国，随着国内稀土矿山和冶炼分离产业的整合，国内稀土产业集中度进一步提升。国投证券研报认为，人形机器人关节伺服电机刚需高性能稀土永磁，伴随后续人形机器人规模化出货落地，将为稀土板块打开全新需求增量空间，持续拉动上游稀土原料需求。供给端来看，自 5 月起废料回收链条税务及票据合规监管趋严，部分灰色再生料供给出清，废料端有效供应收缩，进一步削弱稀土供给弹性，强化价格上行支撑，看好 26 年稀土中枢价格上涨。

上市公司中，华宏科技主要是对稀土永磁材料生产过程中产生的边角废料，以及报废的废旧永磁材料进行回收再利用，生产高纯度稀土氧化物，主要产品是氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化铕、氧化钆、氧化钬等。前期完成的鑫泰科技和江西万弘技改扩能项目全面达产，稀土氧化物年产能稳定在 1.2 万吨，规模效应显著释放。盛和资源通过全资子公司 Peak 稀土公司间接控制了坦桑尼亚恩古拉稀土矿。此外，公司在中国境内参股了冕里稀土、中稀（山东）稀土开发有限公司，参股的矿山公司按照市场化方式经营；公司在中国境外参股了美国 MP 公司、澳大利亚 ETM 公司、重要金属公司。

融资规模与密度爆发增长，具身智能产业展现出高度成长弹性

9 月 9 日至 13 日，2026 年服贸会将在北京首钢园举办。据报道，作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会正成为展示 " 人工智能＋消费 " 创新成果的重要平台。届时，" 机器人＋" 未来消费场景体验区将正式亮相，无人配送、智能餐饮、迎宾导览、居家机器人等全链条具身智能服务将集中呈现，为全球观众打开一扇窥见未来的窗口。

当前，我国具身智能产业发展迅速，产业展现出高度的成长弹性。在资本市场端，2026 年以来一级市场融资呈现出规模与密度的爆发式增长。中银国际指出，人形机器人作为具身智能最理想的载体，在 2025 年已经跨过量产门槛，目前阻碍其大规模商业化落地的主要瓶颈为大模型泛化能力不足等，未来随着模型、算力、数据的快速发展，有望逐步突破，国内产业链凭借着独特的政策支持、强大的产业链深度和成本优势，目前处于全球领先地位，未来有望充分受益于人形机器人的大规模放量，建议关注能够率先兑现订单和收入的核心零部件环节。

上市公司中，埃斯顿通过参股南京埃斯顿酷卓科技有限公司布局人形机器人产业，其业务包含了人形机器人关节执行器、控制系统（包括软件及算法等），应用场景聚焦工厂生产线。盛视科技建立了自己的机器人产品线，包括室内 / 外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等，多款机器人已经成功在口岸场景落地应用。绿的谐波表示，在具身智能机器人领域，公司积极推进相关产品的研发与商业化进程。目前，部分头部厂商已进入小批量试生产阶段，公司的相关产品凭借过硬的品质获得了下游海内外企业的认可，相关收入实现大幅增长，为公司开辟了新的增长空间。

商业化进程迈入新阶段，AI 巨头 Anthropic 营收暴增 13 倍

据媒体报道，Anthropic PBC 向潜在投资者表示，其第二季度营收较上年同期增长至少 13 倍。文件显示，Anthropic 最近一个完整季度的初步营收超过 115 亿美元，2025 年同期为 7.87 亿美元，今年第一季度为 47.3 亿美元。文件还显示，Anthropic 在 2026 年第二季度调整后营业利润转为正值，标志着其商业化进程迈入新阶段。相关讨论仍在进行中，这些数据仍可能调整。

当下全球的 AI 大模型，从企业 API 到消费者订阅，从闭源到开源，所有路径都在飞速跑出了收入加速曲线，AI 叙事已经开始全面进入系统性兑现的新阶段。国盛证券表示，国内开源模型能力大幅跃迁，抬高全行业 " 底线水位 "，看好下半年下游应用渗透与 Token 消耗加速。当开源前沿快速逼近闭源 SOTA，全行业可获取的 " 最低能力水位 " 被显著抬高，下游应用开发者能以更低成本用上近前沿能力。最受益的是有真实场景、数据壁垒和工程化能力的应用 /Agent 链。

公司方面，易点天下作为国内首批接入包括 ChatGPT，Gemini、PaLM、LLaMa、ChatGLM、SD、MJ 等主流通用大模型的公司，也与阿里云、腾讯云、华为云等多家云厂商及国内大模型厂商保持了良好合作，并在 2025 年 2 月完成了 DeepSeek-R1 的私有化部署。公司基于大模型的通用能力以自有数据进行微调重训，在 2024 年 5 月发布了 "AI+BI+CI" 出海全链路解决方案。彩讯股份搭建的 Rich AIBox 一体化平台，其核心能力正迎来规模化落地的关键阶段，与 Anthropic 报告中 " 智能体协同、安全可控、人机协同 " 的行业趋势高度契合。目前已形成 " 主流大模型对接 + 自研 AI 模块深耕 " 的技术路径，依托 Rich AIBox 平台构建了智能体低代码管控、多智能体协同、结构化监督、数据飞轮闭环及安全合规底座等核心能力。

英伟达官宣 Spectrum-X 以太网硅光交换机进入全面量产

据媒体报道，英伟达 14 日凌晨宣布，Spectrum-X 以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少 4 倍、功耗降低 5 倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升 10 倍。

这一发布标志着 CPO 技术从实验室验证正式迈入规模化商用阶段，为 AI 数据中心日益严峻的通信瓶颈提供了突破性解决方案。开源证券研报认为，AI 算力正从单一系统走向集群互联，集群规模跃升对 Scale-up 互联带宽提出倍增需求，有望加速 NPO/CPO 等光学互联技术产业化渗透，推动光通信在 AI 基础设施中的价值量重估。

公司方面，天孚通信与海外客户深度合作，在 CPO 方案中布局关键部件，主要包括光引擎、FAU、ELS 模块。公司成功完成 1.6T 光引擎规模量产和 CPO 配套光器件的研发，为下一代超算中心与 AI 集群应用奠定基础。公司面向 CPO 领域配套的 FAU、ELS 外置光源等相关产品已实现稳定交付。源杰科技的 70mWCW 芯片大规模供货、100mW 批量交付，卡位 800G/1.6T 硅光及 CPO 场景。

聚焦人工智能突破性应用，第三十三届中国北京种业大会即将开幕

据媒体报道，第三十三届中国北京种业大会将于 2026 年 9 月 4 日至 5 日在北京举办。大会以 "AI 赋能智慧育种 · 数智引领种业未来 " 为主题，以智慧育种为主线，采取 "1+1+8+10" 办会模式，即 1 个大会开幕式、1 场种业成果交流体验活动、8 场平行论坛、10 项品种展示观摩专题活动。

种业是农业的 " 芯片 "，优质种苗培育更是农业生产的 " 最初一公里 "，直接关乎农作物产量、品质与抗风险能力，是现代农业高质量发展的重要基石。随着 " 生物技术 + 信息技术 + 人工智能 " 催生数字化、智能化育种新范式，育种创新已迈向一个多学科深度融合、智能化技术主导、全链条系统整合的新阶段。东莞证券指出，国家未来仍将以更大力度、更实举措深入推进种业振兴行动，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控，种业龙头有望受益。

上市公司中，登海种业玉米种业务入选国家农作物种业企业阵型 " 补短板阵型 "，具有较强的技术开发和创新能力， 在玉米种子领域具有较强的市场竞争力，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业之一。敦煌种业已建立起了集科研育种、生产加工、营销服务为一体的完整产业体系，是全国首批育繁推一体化种子企业，并入选国家农作物种业（玉米）" 补短板 " 阵型企业。

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