IT 时代网 8 月 15 日消息,苏州锴威特半导体股份有限公司近日发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,收购晶艺半导体有限公司 100% 股权,交易价格 16.5 亿元,晶艺半导体将成为锴威特的全资子公司。
业绩对赌是这次交易的核心看点。业绩承诺方承诺,晶艺半导体芯片定制化量产业务在 2026 年度、2027 年度累计实现净利润不低于 2.55 亿元,芯片自研业务 2026 年至 2028 年累计收入不低于 13.53 亿元。
交易采取差异化定价:承担业绩承诺的 12 名交易对方对应估值 17.79 亿元,不承担业绩承诺的 14 名外部投资人对应估值 14.85 亿元。方案显示,锴威特以发行股份方式支付对价 9.01 亿元,以现金方式支付 7.49 亿元,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过 9.01 亿元,发行价格为每股 32.49 元。
晶艺半导体成立于 2019 年,采用 Fabless 经营模式,专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块的研发与销售,已发布并在售 300 余款产品,广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等领域。
锴威特表示,本次交易能较大程度补足上市公司的功率半导体业务。双方同属功率半导体行业,锴威特覆盖 20V 至 3300V 电压等级,晶艺半导体侧重功率 IC 和模块,交易完成后研发资源将实现互补协同,形成从高可靠应用到民用市场的全领域覆盖。
注:本文中包含 AI 辅助创作的内容。


