10 月 29 日早盘，A 股三大指数悉数上涨，其中创业板指一度涨近 2%，沪指盘中再度站上 4000 点。盘面上，海南自贸港、特高压、覆铜板、炒股软件、光伏逆变器、锂矿、储能等概念板块持续活跃。主流 ETF 方面，近期热度较高的科创创业 50ETF（159783）涨超 1%，阿特斯、阳光电源、三环集团、天合光能、胜宏科技、泰格医药、亿纬锂能等持仓股领涨。

消息面上，10 月 28 日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（下文简称《建议》）如期发布。开源证券认为，《建议》稿的内容基本符合市场预期，对国内科技、产业、消费等维度的政策重视程度相对更高，科技为先或不仅仅是短期的投资指引，更是贯穿十五五规划阶段的核心主线。大势研判上，本轮行情的核心驱动力来自于国内中微观的积极信号频繁，而从证券化率指标来看，本轮 A 股估值仍有上行空间。

长江证券在近期研报中指出，紧抓云厂商与国产算力两大核心环节。具体来看，该机构认为，当前时点，我国人工智能产业正高速发展，以阿里云为代表的云厂商的护城河与竞争优势更强于互联网周期，是 AI 时代最核心资产。同时，人工智能浪潮持续推动算力规模扩容，算力自主可控势在必行，国产算力有望成为在供应链安全考量下的最佳方案，产业有望迎来发展重大机遇。

相关 ETF：

A 股科技方向：科创创业 50ETF（159783），聚焦 "20CM" 高弹性，覆盖通信设备、电池、光伏设备等热门科技板块。

A 股算力方向：云计算 50ETF（516630），覆盖光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。

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