10 月 29 日，A 股三大指数悉数上涨，沪指重返 4000 点上方，创业板指一度涨超 2%。盘面上，海南自贸区、量子科技、券商、贵金属、光伏储能等板块领涨；银行、船舶制造、零售、酿酒等板块领跌。主流 ETF 方面，创业板价值 ETF（159966）午后仍涨超 1%，三环集团、阳光电源、同花顺、康龙化成、欣旺达等持仓股领涨。

10 月 28 日，" 十五五 " 规划建议（以下简称《建议》）正式发布。政策重点聚焦科技自立自强与数据要素制度化，推动传统产业数智化升级、新兴产业规模化发展、未来产业清单化突破。

中银国际指出，从投资节奏看，《建议》对 " 构建现代化基础设施体系 " 与 " 扩大有效投资 " 给出了连续而明确信号，意味着未来投资主线将呈现出由 " 传统基建—新基建—产业升级 " 三阶段并行的格局。短期最具把握的方向主要集中在三类：

一是以配网改造与新型储能集采为代表的电网投资加速，重点在于提高电力系统韧性与智能化水平，相关设备制造、系统集成及能量管理软件企业或将受益；

二是工业设备更新与 " 机器换人 " 计划持续推进，有望带动智能制造装备、工业机器人、运动控制系统、数控机床和工业软件国产替代的系统化需求；

三是算力机房建设与能效改造并举，国家层面提出 " 推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用 " 或与节能降碳目标统筹实施，IDC 基础设施、液冷系统、光模块及算力芯片链条有望进入实质性扩容阶段。

相关 ETF：

A 股核心科技资产：科创创业 50ETF（159783），聚焦 "20CM" 高弹性，覆盖半导体、通信设备、电池、光伏设备等热门科技板块。

创业板优质蓝筹：创业板价值 ETF（159966），聚焦 "20CM" 高弹性，主要覆盖电池、医疗器械、光伏设备、自动化设备等申万二级行业。

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